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公司研究

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海通国际：家家悦（603708）-公司季报点评：同店企稳保障收入，供应链和门店调优持续推进

家家悦(603708) 投资要点：公司10月30日发布2024年三季报。2024年三季度实现收入47.65亿元，同比下降0.49%；归母净利润0.18亿元，同比下降33.71%，扣非归母净利润0.03亿元，同比下降88.45%。基本EPS为0.03元，加权平均净资产收益率0.73%。简评及投资建议。 1.2024年三季度收入同比下降0.49%。2024年前三季度公司实现收入141亿元，同比增长1.78%，其中3Q实现收入47.65亿元，同比下降0.49%。1-3Q主营业务收入增长4.64%，...

2024-11-15 244 2.36MB 13页
海通国际：澳华内镜（688212）-公司季报点评：医院端软镜设备新增和替换需求不断增加，看好公司未来前景

澳华内镜(688212) 投资要点：公司2024年第三季度营业收入1.47亿元（同比增加5.39%），归母净利润0.32亿元（同比增加345.17%），扣非归母净利润0.16亿元（同比增加309.81%）。公司2024前三季度营业收入达5.01亿元（同比增加16.79%），归母净利润0.37亿元（同比下降17.45%），扣非归母净利润0.15亿元（同比下降55.24%）。公司2024Q3销售毛利率63.95%（同比下降10.38pp），销售净利率21.35%（同比增加15.80pp）。截...

2024-11-15 113 1.99MB 12页
海通国际：爱博医疗（688050）-公司季报点评：人工晶体渠道库存价差近乎补充完，视力保健业务盈利能力有改善潜力

爱博医疗(688050) 投资要点：公司2024年第三季度营业收入3.90亿元（同比增长49.11%），归母净利润1.10亿元（同比增长23.38%），扣非归母净利润1.05亿元（同比增长22.88%）。公司2024年前三季度营业收入10.75亿元（同比增长60.94%），归母净利润3.18亿元（同比增长26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（同比增长27.41%）。公司第三季度收入同比增长49%，主要源于视力保健业务即隐形眼镜业务的增长；扣非净利润同比增长近23%，得益于手术和近视防...

2024-11-15 114 1.99MB 12页
海通国际：王府井（600859）-公司季报点评：免税高增，奥莱、购物中心保持韧性

王府井(600859) 投资要点：公司发布2024年三季报。2024年三季度公司实现收入24.64亿元，同比下降14.61%；归母净利润1.34亿元，同比增长2.53%；扣非归母净利润0.39亿元，同比下降70.54%。摊薄每股收益0.118元，加权平均净资产收益率0.675%。简评及投资建议。 1.2024年三季度收入同比下降14.61%，综合毛利率降1.09pct至38.29%。2024年前三季度公司实现收入85亿元，同比下降8.27%，其中3Q实现收入24.64亿元，同比下降14.61...

2024-11-15 211 2.28MB 13页
民生证券：亚香股份（301220）-深度报告：全球香精香料细分龙头，泰国工厂助力业绩迈入新台阶

亚香股份(301220) 亚香股份：全球天然香料细分龙头企业。亚香股份主营天然香料、合成香料、凉味剂等，主要作为配置香精的原料或直接作为食品添加剂，终端产品主要应用于食品饮料、日化等行业。截至2024年中报公告日，公司能够量产各类香料近300种，其中天然香料有160多种。近年来公司营收、归母净利润整体稳定，2023年公司实现营收6.30亿元，同比降低10.66%；实现归母净利润0.80亿元，同比降低39.18%。2024Q1-3，公司实现营收5.76亿元，同比增长21.37%；实现归母净利润0....

2024-11-15 134 2.2MB 43页
海通国际：英诺特（688253）-公司季报点评：维持高速增长，期待冬季业绩爆发

英诺特(688253) 投资要点：公司2024年第三季度营业收入1.00亿元（同比增长81.86%），归母净利润0.38亿元（同比增长320.08%），扣非归母净利润0.32亿元（同比增长869.88%）。公司2024年前三季度营业收入5.21亿元（同比增长87.05%），归母净利润2.45亿元（同比增长182.65%），扣非归母净利润2.24亿元（同比增长239.12%）。公司2024第三季度销售毛利率78.17%（同比增长3.70pp）、销售净利率38.44%（同比增长21.80pp）...

2024-11-15 133 1.95MB 12页
中泰证券：中科蓝讯（688332）-接入豆包大模型，深度布局AI端侧市场

中科蓝讯(688332) 报告摘要事件：公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型，导入专业音响品牌FIIL，发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。旗舰型号接入豆包大模型打开AI端侧成长。公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型，导入专业音响品牌FIIL，发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构，高算力、低功耗，可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求；公司将于豆包大模型多阶段合作，目前已适配【实时翻译】、【会...

2024-11-15 144 295.9KB 4页
首创证券：中国石化（600028）-公司简评报告：化工产品承压，勘探开发板块展现韧性

中国石化(600028) 核心观点事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入23665.41亿元，同比减少4.19%；实现归母净利润442.47亿元，同比减少16.46%；2024Q3实现营业收入7904.10亿元，同比减少9.80%，环比增长0.54%；实现归母净利润85.44亿元，同比减少52.15%，环比减少50.86%。原油价格维持中高水平，勘探领域持续突破。公司持续推进增储上产，油气产量保持平稳增长。2024年前三季度公司油气当量产量为386.06百万...

2024-11-15 175 373.08KB 3页
财信证券：博众精工（688097）-业绩增速平稳，期待AI带来的消费电子设备需求

博众精工(688097) 投资要点：事件：公司近期发布2024年三季报。根据公告，公司2024年前三季度实现营收32.74亿元，同比增长0.91%；实现归母净利润2.54亿元，同比增长10.61%；实现扣非归母净利润1.97亿元，同比减少2.21%。2024年Q3单季度实现营收14.41亿元，同比减少10.76%；实现归母净利润1.58亿元，同比增长13.55%；实现扣非归母净利润1.22亿元，同比减少9.02%。业绩符合预期。盈利能力改善，订单持续增长。2024年前三季度公司毛利率为34....

2024-11-15 156 883.78KB 4页
上海证券：凯赛生物2024三季报点评：三季报业绩改善，生物基新材料打开应用空间

凯赛生物(688065) 投资摘要事件概述 2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入22.15亿元，同比+41.49%；归母净利润3.45亿元，同比+9.97%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+25.51%。2024年第三季度公司实现营业收入为7.71亿元，同比+44.06%；归母净利润为0.98亿元，同比+35.69%；扣非归母净利润为0.96亿元，同比+84.38%。癸二酸产能放量带动业绩增长，并持续加大研发投入公司紧抓市场机遇，加大产品销...

2024-11-15 121 436.11KB 4页
中银证券：福莱特（601865）-业绩阶段性承压，看好格局改善

福莱特(601865) 公司发布2024年三季报，前三季度业绩同比下降34%，三季度光伏玻璃市场价格下降导致公司业绩阶段性承压，未来光伏玻璃供给格局有望改善，维持增持评级。支撑评级的要点 2024年前三季度业绩同比下降34.18%：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入146.04亿元，同比减少8.06%；实现归母净利润12.96亿元；同比减少34.18%，实现扣非归母净利润12.45亿元，同比减少36.02%。根据业绩计算，2024年第三季度公司实现归母净利润-2.03亿元同比减少1...

2024-11-15 121 658.75KB 5页
中银证券：桐昆股份（601233）-Q3业绩短期承压，长丝产销量大幅提升

桐昆股份(601233) 10.07亿元，同比增长11.41%。2024年第三季度实现营收278.34亿元，同比增长12.03%，环比增长2.70%；归母净利润-0.59亿元，同比降低107.34%，环比降低112.07%。涤纶长丝新增产能释放，产销量大幅提升，看好公司业务持续向好，维持买入评级。支撑评级的要点涤纶长丝产销量大幅提升，销售价格环比下滑。2024年前三季度，公司长丝实现销售945.87万吨，同比增长29.60%，其中POY/FDY/DTY销量分别为709.67/155.95/8...

2024-11-15 159 691.8KB 5页
华泰证券：江中药业（600750.SH）——中国肠胃品类OTC领导者

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2024-11-15 190 2.63MB 28页
财信证券：三环集团（300408）-2024年三季报点评：整体业绩持续高增，MLCC产品矩阵丰富

三环集团(300408) 投资要点：整体业绩稳健增长，产品市场认可度不断提升。2024年前三季度公司实现营业收入53.81亿元，同比增长31.05%；实现归母净利润16.03亿元，同比增长40.38%；实现扣非归母净利润14.37亿元，同比增长63.66%。受益于消费电子、光通信等下游行业需求回暖，以及公司产品市场认可度不断提高，公司盈利能力呈持续增长态势。 24Q3利润表现受费用端拖累环比下滑。单看第三季度，公司24Q3实现营业收入19.53亿元，同比增长32.29%，环比增长4.81%；归...

2024-11-15 159 731.92KB 4页
中国银河：兰生股份（600826）-Q3利润受益公允价值变动，外延发展提速

兰生股份(600826) 事件：2024年前三季度公司实现收入9.32亿元/同比-3.3%，实现归母净利2.02亿元/同比-16.5%，实现扣非净1.39亿元/通比-14.0%。其中，Q3公司实现营业收入3.42亿元/同比-14.2%，实现归母净利1.20亿元/同比+143%，实现扣非净0.46亿元/同比-10.7%。前三季度收入下降预计受世博馆举办赛事减少影响，但Q3合同负债环比改善有望为Q4奠定增长基础。2024年1-9月公司举办了多场大型会议活动，其中，主、承办17场展会/同比去年+2场...

2024-11-15 219 1.03MB 3页
中银证券：雅克科技（002409）-业绩稳步提升，看好电子材料与LNG板块持续发力

雅克科技(002409) 公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收49.99亿元，同比增长41.15%；实现归母净利润7.49亿元，同比增长55.80%；其中24Q3实现营收17.43亿元，同比增长42.93%，环比增长6.35%；实现归母净利润2.29亿元，同比增长64.64%，环比下降16.23%。看好公司电子材料业务持续开拓，LNG板材业务进入收获期，维持买入评级。支撑评级的要点 2024年前三季度公司业绩稳步增长。2024年前三季度公司营收及归母净利润均实现同比增长，主要原...

2024-11-15 133 750.52KB 5页
山西证券：德科立（688205）-中长距光传输专家，受益于AIDCI流量快速增长

德科立(688205) 事件描述公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收6.0亿元，同比+9.5%，实现归母净利润0.8亿元，同比+15.0%，扣非归母净利润为0.5亿元，同比+35.4%。单三季度来看，公司实现营收1.9亿元，同环比分别+1.0%、-13.5%；实现归母净利润0.2亿元，同环比分别+19.1%、-29.2%。事件点评公司专注于提供光传输模块、放大器、子系统等，在DCI已形成完整产品系列。德科立成立于2000年，前身是无锡中兴光电子有限公司，公司成立以来专注...

2024-11-15 158 458.31KB 6页
中泰证券：深信服（300454）-Q3业绩有所回升，安全GPT4.0更新数据安全场景

深信服(300454) 报告摘要投资事件：深信服发布2024年第三季度报告。24年前三季度公司共实现营业收入46.34亿元，同比下降3.63%；实现归母净利润-5.80亿元，同比下降6.25%；实现扣非净利润-6.51亿元，同比下降8.18%。 Q3收入转正，毛利率承压。从单Q3情况看，公司共实现营业收入19.26亿元，同比增长2.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比增长54.76%；实现扣非净利润364.77万元，同比增长126.89%。三季度公司毛利率59.57%，较去年同期66.12...

2024-11-15 163 220.76KB 3页
中泰证券：赛意信息（300687）-收入稳定增长，股权激励彰显信心

赛意信息(300687) 报告摘要 10月28日，公司发布2024年第三季度报告。24Q3公司实现营收6.34亿元，同比增长1.43%，归母净利润6495万元，同比减少38.91%，归母扣非净利润6329万元，同比减少34.66%。2024年前三季度公司实现营收17.05亿元，同比增长1.37%，归母净利润9466万元，同比减少26.31%，归母扣非净利润8858万元，同比减少18.85%。收入增速平稳，费用控制持续推进。受宏观经济恢复不及预测的影响，下游制造业企业支出能力与意愿修复进度持续...

2024-11-15 153 207.05KB 3页
中泰证券：赛轮轮胎（601058）-Q3业绩亮眼，投资柬埔寨打开成长空间

赛轮轮胎(601058) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报，2024前三季度实现营收236.3亿元，同比+24.3%；归母净利润32.4亿元，同比+60.2%；扣非归母净利润31.3亿元，同比+49.0%。其中单Q3实现营收84.7亿元，同比+14.8%，环比+7.8%；归母净利润10.9亿元，同比+11.5%，环比-2.3%；扣非归母净利润10.7亿元，同比+11.4%，环比+3.6%。盈利能力同环比略降。Q3公司毛利率27.7%，同比-0.1pp，环比-2.1pp。公司销售/管理...

2024-11-15 227 307.62KB 4页

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