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公司研究

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山西证券：科博达（603786）-域控产品放量表现亮眼，未来成长空间打开

科博达(603786) 事件描述近日，科博达发布2024年三季度业绩报告：2024年前三季度公司实现营业收入42.73亿元，同比+33.79%；归母净利润实现6.07亿元，同比+33.24%，扣非归母净利润实现5.68亿元，同比+31.25%。Q3单季度科博达实现营收15.30亿元，同比+24.15%，环比+15.48%；归母净利润为2.35亿元，同比+30.77%，环比+54.09%；扣非归母净利润实现2.25亿元，同比+29.98%，环比+56.88%。事件点评营收增长符合预期，Q3域...

2024-11-05 141 425.18KB 5页
东海证券：邮储银行（601658）-公司简评报告：负债成本优势保持，储蓄代理降费效果体现

邮储银行(601658) 投资要点事件：邮储银行公布2024三季报。前三季度公司实现营业收入2603.49亿元（+0.09%，YoY），归母净利润758.18亿元（+0.22%，YoY）。9月末，公司总资产16.75万亿元（+9.34%YoY），不良贷款率0.86%（+2BPs，QoQ），不良贷款拨备覆盖率301.88%（-23.73PCTQoQ）。前三季度净息差为1.85%，同比下降20BPs。信贷与投资增速边际放缓，同业资产带动总资产增速小幅回升。信贷方面，Q3受需求放缓影响，企业一般贷...

2024-11-05 134 556.21KB 10页
开源证券：太湖雪（838262）-北交所信息更新：京东+视频号渠道建设显成效，2024Q1-Q3营收3.37亿元

太湖雪(838262) 2024Q1-Q3营收3.37亿元，布局抖音直播电商公司发布2024年三季度报告，实现营业收入3.37亿元，同比下滑3.10%；归母净利润1475.46万元，同比下滑41.03%；扣非归母净利润1274.33万元，同比下滑29.20%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为0.36/0.44/0.53亿元，对应EPS为0.69/0.82/1.00元/股，对应当前股价PE分别为23.6/19.7/16.1倍，维持“增持”评级。 2024年蚕丝被整体环境承压...

2024-11-05 146 815.77KB 4页
华鑫证券：福斯达（603173）-公司事件点评报告：业绩高增超预期，海外订单逐步释放

福斯达(603173) 事件福斯达10月29日发布2024年三季度业绩报告：2024年Q1-Q3实现营业收入16.54亿元（同比+10.17%），归母净利润2.08亿元（同比+44.85%），扣非归母净利润1.86亿元（同比+40.39%）。其中2024年Q3实现营业收入7.44亿元（同比+34.39%），归母净利润1.03亿元（同比+113.74%），扣非归母净利润0.99亿元（同比+134.08%）。投资要点费用管控得当，海外交付加速，盈利大幅改善 2024前三季度公司综合毛利率为24...

2024-11-05 143 344.17KB 5页
山西证券：华阳股份（600348）-煤炭量价下滑影响业绩，七元投产将带来增量

华阳股份(600348) 事件描述公司发布2024年三季度报告。2024年1-9月，公司实现营业收入186.02亿元，同比-14.09%；实现归母净利润18.19亿元，同比-57.42%；扣非后归母净利润17.30亿元，同比-59.17%；经营活动流量净额18.62亿元，同比-56.72%。基本每股收益0.5元/股，加权平均净资产收益率6.47%，同比减少9.34个百分点。事件点评煤炭累计量、价回落。公司2024年1-9月实现原煤产量2874万吨，同比-17.6%；煤炭销量2658万吨，同...

2024-11-05 135 402.52KB 5页
山西证券：山西汾酒（600809）-业绩符合预期，经营韧性凸显

山西汾酒(600809) 事件描述事件：公司发布公告，前三季度营业收入313.58亿元，同比增长17.25%；归母净利润113.50亿元，同比增长20.34%。事件点评省内稳健增长，青花系列环比提速。2024年前三季度实现营业收入313.58亿元，同比+17.25%；归母净利润为113.50亿元，同比+20.34%，其中单Q3收入86.11亿元，同比+11.35%，归母净利润29.40亿元，同比+10.36%，环比降速，主要在于整体白酒行业动销走弱，业绩符合市场预期。具体来看：1）分产品，...

2024-11-05 129 408.95KB 5页
东海证券：美畅股份（300861）-公司简评报告：新技术增强产品力，期待盈利触底回升

美畅股份(300861) 投资要点事件：2024年前三季度，公司实现营业收入18.92亿元，同比下降43.21%；实现归母净利润2.82亿元，同比下降79.72%；实现扣非归母净利润2.44亿元，同比下降81.72%。其中，2024年第三季度，公司实现营业收入4.08亿元，环比下降35.05%；实现归母净利润0.06亿元，环比下降92.58%。金刚线量价双重承压，龙头韧性依旧。2024年第三季度，公司金刚线销量为2608.75万公里，环比下降22.51%，主要系下游硅片开工低迷导致金刚线行业...

2024-11-05 133 384.16KB 3页
国信证券：继峰股份（603997）-顺利剥离北美亏损资产，2025年业绩有望加速释放

继峰股份(603997) 核心观点座椅业务加速放量，单三季度座椅盈利。继峰股份2024年前三季度实现营业收入169亿元，同比增长6%，实现归母净利润-5.32亿元（主要为计提减值及加速格拉默海外整合影响，去年同期1.54亿元）。单季度看，2024Q3实现营收59亿元，同比增长7.2%，环比增长3.2%，归母净利润-5.85亿元，去年同期0.72亿元，24Q2为0.34亿元，公司乘用车座椅等新业务加速放量带动收入快速增长，表观利润短期受计提及格拉默海外整合影响出现亏损。计提减值及格拉默整合利润短...

2024-11-05 127 1.23MB 10页
华福证券：方盛制药（603998）-利润增速亮眼，核心品种表现强势

方盛制药(603998) 投资要点：业绩强超预期，Q3扣非净利润增速超50% 2024年Q1-Q3：公司实现营收13.5亿，同比增长11%；实现归母净利润2.3亿，同比增长61%；实现扣非归母净利润1.6亿，同比增长34%。 2024年Q3：公司实现营收4.4亿，同比增长22%；实现归母净利润0.9亿，同比增长159%；实现扣非归母净利润0.5亿，同比增长53%分板块看： 2024年Q1-Q3：工业实现收入12.4亿，同比增长14%；其中心血管业务实现收入3.8亿，同比增长41%，主要原因为依...

2024-11-05 219 412.38KB 3页
上海证券：天岳先进（688234）-三季报点评：盈利能力全面走向正轨，统筹布局迎接8英寸新时代

天岳先进(688234) 投资摘要事件概述 10月30日，公司发布2024年三季度报告。公司2024Q1-3实现营业收入12.81亿元，yoy+55.34%；2024Q1-3归母净利润1.43亿元，其中2024Q3单季度归母净利润0.41亿元，yoy+982.08%；2024Q1-3扣非归母净利润1.35亿元。分析与判断植根第三代半导体行业关键环节，乘产业东风迈向国际化。第三代半导体在全球能源电气化、低碳化发展趋势下已成为国际竞争的焦点，也是我国当前重点布局的前沿新兴领域。据NE时代数据显...

2024-11-05 134 448.75KB 4页
山西证券：麦加芯彩（603062）-集装箱景气程度高企，Q3业绩同比大幅增长

麦加芯彩(603062) 事件描述公司发布2024年三季度报告，2024Q1-Q3实现营业收入13.94亿元，较上年同期增长80.50%；实现归母净利润为1.40亿元，同比下滑9.84%，归母扣非后净利润1.15亿元，同比下滑19.21%。单季度来看，2024Q3营业收入实现6.36亿元，同比增加177.39%，环比增加39.44%；实现归母净利润0.66亿元，同比增加57.08%，环比增加44.53%。2024Q3公司毛利率为21.58%，环比提升2.46pct，净利率为10.38%，环比提...

2024-11-05 106 417.52KB 5页
上海证券：今世缘（603369）-2024年三季报点评：产品结构加速优化，省外维持高增态势

今世缘(603369) 投资摘要事件概述 10月30日，公司发布2024年三季度报告。前三季度公司实现营业总收入99.42亿元，同比+18.85%；归母净利润30.86亿元，同比+17.08%；扣非归母净利润30.74亿元，同比+16.59%。其中，单Q3实现营业收入26.37亿元，同比+10.11%；归母净利润6.24亿元，同比+6.61%；扣非归母净利润6.28亿元，同比+7.33%。产品结构加速优化，中高端品类表现稳健。前三季度公司特A+类/特A类/A类/B类/C类、D类产品分别实现营...

2024-11-05 118 432.31KB 4页
国信证券：宝信软件（600845）-三季度业绩承压，IDC和PLC业务进展可期

宝信软件(600845) 核心观点三季度收入和利润承压。公司前三季度收入97.57亿元（+10.64%），归母净利润19.30亿元（+3.16%），扣非归母净利润18.85亿元（+4.70%）。单Q3来看，公司收入30.14亿元（-4.06%），归母净利润5.99亿元（-15.50%），扣非归母净利润5.81亿元（-16.32%），主要受到下游行业影响。毛利率同比有所下降，控费效果明显。公司前三季度毛利率为36.06%，同比下降3.51个百分点。费用方面，公司销售、管理、研发费用同比下降10...

2024-11-05 114 299.36KB 5页
上海证券：奥来德（688378）-材料业务收入同环比双增，8.6代线建设周期来临有望带来设备增量

奥来德(688378) 投资摘要事件概述 10月24日晚，公司披露2024年三季报，2024年前三季度公司营业收入为4.64亿元（同比+11.89%）、归母净利润为1.01亿元（同比+3.60%）；2025年第三季度单季度公司营业收入为1.22亿元（同比+40.25%、环比+45.11%），实现了同比、环比双增，归母净利润为944万元，同比增长3579.79%，环比扭亏为盈。分析与判断公司材料业务收入同环比双增。材料业务方面，公司第三季度单季度实现收入9,122万元，同比、环比实现了双增。...

2024-11-05 139 414.24KB 3页
财信证券：凯莱英（002821）-2024年三季报点评：小分子CDMO业务稳健增长，新兴业务有望改善

凯莱英(002821) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度报告。小分子CDMO业务稳健增长，新兴业务有望改善。2024Q1-Q3，公司实现营业收入41.40亿元，同比-35.14%，剔除大订单影响后同比+4.48%；实现归母净利润7.10亿元，同比-67.86%。单看2024Q3，公司实现营业收入14.43亿元，同比-18.09%，环比+11.21%，剔除大订单影响后同比+12.23%；实现归母净利润2.11亿元，同比-59.68%，环比-2.75%。分客户来看，来自大制药公司（剔除大...

2024-11-05 130 881.64KB 4页
天风证券：嘉曼服饰（301276）-明年暇步士工作重点为品牌建设

嘉曼服饰(301276) 公司发布三季报公司24Q3收入2.1亿，同增7%；归母净利0.1亿同减63%，扣非后归母净利0.07亿同增48%； 24Q1-3公司收入7亿同减4%，归母净利1亿同减18%，扣非后归母净利0.7亿同减8%； 24Q1-3公司毛利率62.12%同增2.13pct；净利率15.13%同减2.64pct。强化暇步士产品与渠道协同发展 24Q3暇步士男女装已开始贡献业绩，现在男女装业绩处于公司预期内。目前货品结构中公司研发设计的新款秋装占比相对较少，从原被授权商处回购的往季库...

2024-11-05 114 684.07KB 4页
天风证券：昇兴股份（002752）-国际业务保持稳健成长

昇兴股份(002752) 公司发布三季报公司24Q3收入18亿，同减3%；归母净利1.1亿同减6%，扣非后归母净利1.07亿同减7%； 24Q1-3公司收入50亿同减3%，归母净利3.4亿同增25%，扣非后归母净利3.3亿同增21%。 24Q1-3公司毛利率14.34%同增2.17pct；净利率7.01%同增1.71pct。产业布局与规模优势公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提...

2024-11-05 156 670.71KB 3页
中银证券：岭南控股（000524）-Q3确认投资收益，整体业绩仍处修复期

岭南控股(000524) 公司发布2024年三季度报告，于三季度公司实现营业收入13.44亿元，同比增长8.25%；实现归母净利润0.95亿元，同比增长240.43%，Q3确认投资收益0.75亿元，对利润有较大提升作用，我们维持增持评级。支撑评级的要点旅游市场景气度较好，前三季度收入实现良好增长。据公司三季报，24Q3公司实现营业收入13.44亿元，同比增长8.25%；实现归母净利润0.95亿元，同比增长240.43%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比减少29.82%。于24Q1-3，公...

2024-11-05 183 691.46KB 4页
西南证券：三棵树（603737）-国内涂料龙头企业，业绩阶段性承压

三棵树(603737) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业总收入91.5亿元，同比-2.8%，实现归母净利润4.1亿元，同比-26.0%；2024年单三季度实现营业总收入33.9亿元，同比-7.9%，实现归母净利润2.0亿元，同比-17.9%。销售价格有所承压，市场占有率提升。2024年前三季度：1）分产品看，主要产品销售收入及增速：家装墙面漆22.3亿元(+14.1%)、工程墙面漆29.8亿元(-12.5%)、基材与辅材18.8亿元(+4.2%)、防水卷...

2024-11-05 132 1.85MB 11页
华安证券：瑞普生物（300119）-畜禽板块发展稳健，Q3毛利率环比改善

瑞普生物(300119) 主要观点： 2024Q3实现营业收入6.48亿元，同比增长9.22% 公司公布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入17.5亿元，同比增长10.1%；实现归母净利润2.45亿元，同比下滑10.6%。2024Q3公司实现营业收入6.48亿元，同比增长9.22%，环比增长14.5%；实现归母净利润8,560万元，同比减少10.3%，环比增长19.6%；扣非后归母净利润7,575万元，同比减少6.64%。随着下游养殖行业景气度回暖，公司Q3业绩环比改善明显。 ...

2024-11-05 211 534.68KB 4页

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