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公司研究

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国信证券：兆易创新（603986）-外延收购补齐产品矩阵，内生增强汽车MCU与存储产品

兆易创新(603986) 核心观点 3Q24营收利润同环比增长。公司主要产品包括存储器、微控制器和传感器；其中存储器分为SPINOR、SLCNAND和DRAM，微控制器包括ARM核和RISC-V开源内核，传感器包括触控和指纹识别芯片。3Q24公司实现营收20.41亿元(YoY+42.83%，QoQ+2.97%)，归母净利润3.15亿元(YoY+222.55%，QoQ+0.93%)，扣非归母净利润3.04亿元(YoY+367.35%，QoQ+4.94%)，毛利率41.77%(YoY+5.4pct，...

2024-11-14 142 571.26KB 5页
山西证券：协创数据（300857）-三季度业绩高速增长，盈利能力显著提升

协创数据(300857) 事件描述 10月28日，公司发布2024年三季报，其中，2024年前三季度公司实现收入53.95亿元，同比增长67.11%；前三季度实现归母净利润5.57亿元，同比高增184.46%，实现扣非净利润5.47亿元，同比高增186.58%。2024年三季度公司实现收入18.17亿元，同比增30.81%；三季度实现归母净利润1.99亿元，同比增长140.63%，实现扣非净利润1.93亿元，同比增长133.11%。事件点评各项主营业务均保持稳步增长，业务结构优化推动毛利率大幅...

2024-11-14 135 427.55KB 5页
太平洋证券：协鑫集成事件点评：三季度营收与净利双增长，定增获批助长足发展

协鑫集成(002506) 事件一：公司近日发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入119.90亿元，同比+27.40%；实现归母净利润0.82亿元，同比-42.51%。；第三季度，实现营业收入38.77亿元，同比+1.87%，环-24.94%，实现归母净利0.39亿元，同比+24.71%，环比+103.62%。公司第三季度营业收入与归母净利润双双实现同比增长。事件二：公司近日发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。定增获批助力公司长足发展。 ...

2024-11-14 111 607.53KB 5页
太平洋证券：尚太科技2024年三季报点评：出货量增速远超行业，盈利水平保持领先

尚太科技(001301) 事件：公司发布2024年三季报，公司2024年第三季度实现营收15.26亿元，同比+26.75%；归母净利2.21亿元，同比+35.33%，扣非净利2.23亿元，同比+38.79%。公司“快充”产品差异化优势持续体现，出货量增速远超行业。我们估计公司三季度的销量为6.45万吨，环比增速超过20%，其中快充产品占四分之一左右，后续有望逐渐往上提升。目前公司产能利用率较高，公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目”正在建设，我们预计产能将在2025年一季度投产，随着...

2024-11-14 146 627.24KB 4页
华福证券：甬金股份（603995）-2024年三季报点评：盈利能力提升，产能有序释放

甬金股份(603995) 投资要点：事件公司发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入309.41亿元，同比+12.18%；实现归母净利润5.84亿元，同比+85.12%。2024年Q3，公司实现营业收入106.44亿元，环比-3.16%/同比+3.89%；实现归母净利润1.56亿元，环比-48.89%/同比+53.14%。前三季度量增价减，吨钢盈利能力提升 1）量：2024年前三季度实现300系冷轧不锈钢销量192.22万吨、400系销量36.99万吨，分别同比+13.8...

2024-11-14 115 352.57KB 3页
诚通证券：五粮液2024年三季报点评：营收增速压力大，全力促动销提振终端消费需求

五粮液(000858) 公司三季报营收增长降至个位数，全年营收增速将降至个位数：公司公布2024年三季报，实现营收679.16亿元/+8.60%；归母净利润249.31亿元/+9.19%。2024Q3实现营收172.68亿元/+1.39%；归母净利润58.74亿元/+1.34%。公司毛利率77.06%，同比提高1.20pct。两费方面，销售费用率11.47%，同升1.51pct；管理费用率3.95%，同升-0.23pct。净利率38.20%，同升0.08pct。公司单季收入下降明显，公司坚决落...

2024-11-14 125 942.05KB 5页
中泰证券：西部超导（688122）-三季报点评：单季度利润高速增长，环比改善未来可期

西部超导(688122) 报告摘要事件：2024年10月31日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入32.35亿元，同比上升4.76%，实现归母净利润6.04亿元，同比上升3.62%，实现扣非归母净利润5.33亿元，同比上升4.04%。公司2024Q3实现营业收入12.15亿元，同比上升24.43%，实现归母净利润2.55亿元，同比上升58.04%，实现扣非归母净利润2.22亿元，同比上升58.46%。前三季度经营稳健，趋势向好。收入端，2024Q1-Q3公司共实...

2024-11-14 141 295.62KB 3页
天风证券：共创草坪（605099）-销量延续增长，看好份额提升

共创草坪(605099) 公司发布2024三季度报告 24Q3公司实现收入7.5亿元，同比+16%；归母净利润1.1亿元，同比-12%；扣非归母净利润1.1亿元，同比-11%。 24Q1-3公司实现收入22.6亿元，同比+18%；归母净利润3.9亿元，同比+12%；扣非归母净利润3.9亿元，同比+14%。 2024年上半年公司应对复杂市场环境，加强市场拓展与成本控制，巩固行业地位和竞争优势；依托休闲草和运动草产品，在国外利用龙头竞争优势进一步开发新客户、新渠道抢占更多的市场份额，国内依托政策支持...

2024-11-14 178 697.05KB 4页
天风证券：兴业科技（002674）-期待盈利能力回升

兴业科技(002674) 公司发布三季报公司24Q3收入7.5亿，同增1%；归母净利0.5亿同减35%，扣非后归母净利0.5亿同减33%； 24Q1-3公司收入20亿同增4%，归母净利1.1亿同减37%，扣非后归母净利1亿同减33%； 24Q1-3公司毛利率21.27%同减0.3pct；净利率7.7%同减2.88pct。 24Q1-3公司资产减值损失0.87亿元，23Q1-3资产减值损失0.48亿元，系Q1-3计提存货跌价准备增加所致。子公司向控股二级子公司联华皮革工业有限公司增资公司全资...

2024-11-14 141 686.03KB 4页
天风证券：浙江荣泰（603119）-荣辱不惊，耐温绝缘领域平台型公司

浙江荣泰(603119) 云母材料是热失控安全件，定制化属性高，类似于Tier1零部件。公司以技术工艺创新为驱动，获得了众多汽车厂认可。公司成长点在于：1）品类延展，ASP提升；2）出海加速，获得海外头部车企定点；3）非云母新材料开拓第二成长曲线。云母业务为基石，海外收入加速增长耐高温云母板作用主要是绝缘和耐高温。热失控绝缘件应用于新能源车多个区域，公司云母ASP有望不断提升。公司产品应用于电芯/模组与电池盖间、高低压线束/线排、自动驾驶模块区域、模组与模组间等，有望在客户中不断拓展品类。 ...

2024-11-14 152 1.58MB 15页
天风证券：盛泰集团（605138）-发布员工持股计划

盛泰集团(605138) 公司发布2024Q3季报公司24Q3收入7.5亿元同减28%；归母净利0.14亿元同增543%，扣非后归母净利0.12亿元；24Q1-3公司收入26.6亿元，同减26%；归母净利0.4亿元同减69%，扣非后归母净利0.34亿元，同增29%。 24Q1-3公司毛利率15.5%同增0.1pct；净利率1.2%同减2.3pct。发布2024年员工持股计划员工持股计划股份来源为公司回购股份，合计不超过1208.56万股，约占当前公司股本总额5.56亿股的2.18%；员工持...

2024-11-14 209 685.08KB 3页
中泰证券：万兴科技（300624）-Q3业绩承压，AI创新产品变现效应初显

万兴科技(300624) 报告摘要投资事件：万兴科技发布2024年三季度业绩报告。报告期内公司共实现营业收入10.53亿元，同比下降3.91%；实现归母净利润-0.05亿元，同比下降108.48%；实现扣非净利润-0.19亿元，同比下降137.65%。 Q3业绩承压，竞争加剧推高销售等费用投入。从单三季度情况看，公司共实现营业收入3.48亿元，同比下降7.93%；实现归母净利润-0.30亿元，同比下降242%；实现扣非净利润-0.35亿元，同比下降302.01%。由于市场竞争加剧和流量成本上升...

2024-11-14 171 254.93KB 3页
中泰证券：索辰科技（688507）-国产化趋势持续受益，收购WIPL-D充实电磁能力

索辰科技(688507) 报告摘要 10月29日，公司发布2024年第三季度报告。24Q3公司实现营收3110万元，同比增长0.75%，归母净利润-422万元，归母扣非净利润-398万元。2024年前三季度公司实现营收8285万元，同比增长58.23%，归母净利润-7064万元，归母扣非净利润 7523万元。持续加强研发投入，研发费用高增速。2024年前三季度公司研发投入达8958.09万元，较去年同期增长47.20%，继续保持较高的研发投入增速。在人员方面，截至24Q3末，公司研发人员占比为...

2024-11-14 173 289.12KB 3页
中泰证券：森麒麟（002984）-Q3业绩稳健增长，摩洛哥工厂投产助力全球化

森麒麟(002984) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报，2024年前三季度实现营收63.4亿元，同比+10.4%；归母净利润17.3亿元，同比+73.7%；扣非归母净利润17.2亿元，同比+79.4%。其中单Q3实现营收22.3亿元，同比+1.1%，环比+11.8%；归母净利润6.5亿元，同比+67.5%，环比+13.0%；扣非归母净利润6.6亿元，同比+76.1%，环比+17.2%。盈利能力显著提升。Q3公司毛利率39.5%，同比+12pp，环比+4.3pp。公司销售/管理/研发...

2024-11-14 217 300.29KB 4页
中泰证券：山东药玻（600529）-淡季扰动致增速放缓，长期成长性仍持续看好

山东药玻(600529) 报告摘要事件：10月28日，公司发布2024年三季报。前三季度公司实现营业收入38.3亿元，同比+4.1%；实现归母净利润、扣非归母净利7.2、6.9亿元，分别同比+17.3%、+16.7%。前三季度公司实现经营活动现金净流量8.1亿，同比+11.8%；实现销售毛利率、销售净利率及扣非净利率32.1%、18.8%、18.0%，同比+3.9pcts、+2.1pcts、+1.9pcts，在产品升级+成本下降加持下，前三季度公司成长性持续兑现。单三季度公司实现营收12.4...

2024-11-14 140 558.52KB 4页
中泰证券：玲珑轮胎（601966）-Q3业绩亮眼，塞尔维亚工厂快速爬坡

玲珑轮胎(601966) 报告摘要事件：公司发布2024年三季度报，2024前三季度实现营收159.5亿元，同比+9.8%；归母净利润17.1亿元，同比+78.4%；扣非归母净利润14.0亿元，同比+56.7%。其中单Q3实现营收55.7亿元，同比+5.2%，环比+4.4%；归母净利润7.9亿元，同比+97.3%，环比+62.4%；扣非归母净利润4.7亿元，同比+19.6%，环比-6.4%。盈利能力显著提升。Q3公司毛利率27.4%，同比+4.5pp，环比+5.3pp。公司销售/管理/研发/...

2024-11-14 204 299.18KB 4页
天风证券：浙江自然（605080）-海外基地增长可观

浙江自然(605080) 公司发布2024三季度报告 24Q3公司实现收入1.9亿元，同比+35%；归母净利润0.6亿元，同比+372%；扣非归母净利润0.3亿元，同比+45%。 24Q1-3公司实现收入7.9亿元，同比+18%；归母净利润1.6亿元，同比+22%；扣非归母净利润1.5亿元，同比+13%。 2024Q1-3公司毛利率同比+0.8pct至35.3%，销售/管理/财务费用率2.1%/6.3%/-0.1%，同比分别-0.2/+0.1/+1.1pct；综合以上，公司归母净利率20.8%，...

2024-11-14 112 694.37KB 3页
天风证券：王力安防（605268）-巩固渠道及规模优势

王力安防(605268) 公司发布三季报公司24Q3收入8亿元同增2%，归母净利0.3亿元同减45%，扣非后归母净利0.3亿元，同减23%；公司241-Q3收入21亿元同增9%，归母净利0.8亿元同减少16%，扣非后归母净利0.7亿元，同减8%； 24Q1-3公司毛利率25.7%同减1.4pct，净利率3.9%同减1.1pct。渠道及规模优势逐步显现目前公司已形成了直接销售、经销商和电商平台等多元化销售渠道体系，发展并形成了覆盖全国31个省、自治区和直辖市的销售网络格局，在此基础上持续推...

2024-11-14 119 671.98KB 3页
天风证券：可靠股份（301009）-自主品牌加大投入，产品持续迭代

可靠股份(301009) 公司发布2024三季度报告 24Q1-3公司实现收入7.9亿元，同比-2.2%；归母净利润0.2亿元，同比-18.9%；扣非归母净利润0.2亿元，同比-35.3%。 24Q3公司实现收入2.7亿元，同比+9.9%；归母净利润-114万元，同比-121.5%；扣非归母净利润-468万元，同比-195.4%。 24Q3毛利率20.72%，同比+0.1pct，销售费用率13.19%，同比+2.7pct，管理费用率3.53%，同比-1.3pct，财务费用率1.19%，同比+3....

2024-11-14 922 640.09KB 3页
华安证券：润达医疗（603108）-主业恢复在即，B&C&G多领域实现AI医疗应用

润达医疗(603108) 主要观点：事件：近日公司发布2024年第三季度报告，24Q1~Q3公司实现营业收入61.76亿元，同比-10.36%；实现归母净利润50.42百万元，同比-82.21%。点评：单Q3略承压，受消费疲软等因素影响较大单Q3公司实现营收20.41亿元，同比-13.85%；实现归母净利润-40.88百万元，同比-137.6%，业绩承压主要系行业经历反腐、试剂耗材集采、医保支付政策改革等因素，叠加院端还款压力大，公司三季度信用减值较多，导致表观影响较大。 B&C&G端...

2024-11-14 120 538.1KB 4页

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