开通会员限时优惠

登录 | 注册

全部分类

公司研究

类型:

华龙证券：阳光电源（300274）-2024年三季报点评报告：业绩短期承压，长期增长空间广阔

阳光电源(300274) 事件： 10月31日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收499.46亿元，同比+7.61%；归母净利润76.00亿元，同比+5.21%；其中，2024Q3单季营收189.26亿元，同比+6.37%；归母净利润26.40亿元，同比-7.96%。观点：收入稳定增长，盈利短期承压。2024Q3单季营收189.26亿元，同比+6.37%；归母净利润26.40亿元，同比-7.96%；实现毛利率29.52%，环比+0.02pct；实现净利率14.16...

2024-11-05 139 292.38KB 4页
华龙证券：鸿日达（301285）-2024年三季报点评报告：行业复苏收入稳增，主营业务盈利水平提升

鸿日达(301285) 事件： 2024年10月30日，公司公布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入6.44亿元，同比增加27.57%；实现归母净利润0.30亿元，同比增加21.01%。观点：消费电子行业景气度复苏助推主业增长，第三季度利润出现波动。前三季度，消费电子行业景气度复苏，助推公司连接器产品稳定增长，继续巩固国内可穿戴品牌头部厂商主力供应商地位。公司前三季度实现营收6.44亿元，同比增长27.57%，其中第三季度营收2.54亿元，同比增长23.41%。前三季度实现...

2024-11-05 105 269.75KB 4页
华安证券：科兴制药（688136）-盈利能力持续改善，欧盟市场销售取得突破

科兴制药(688136) 主要观点：事件科兴制药发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入10.38亿元，同比7.15%；归母净利润0.17亿元，同比131.63%；扣非归母净利润0.24亿元，同比130.36%。点评费用成本控制效果明显，盈利能力持续改善单季度来看，公司2024Q3收入为2.78亿元，同比-13.02%；归母净利润为0.05亿元，同比178.49%；扣非归母净利润为0.03亿元，同比133.50%。 2024年前三季度，公司销售毛利率为69.86%，同比-1.65...

2024-11-05 91 363.47KB 4页
华安证券：翔宇医疗（688626）-期间费用提升，公司业绩短期承压

翔宇医疗(688626) 主要观点：事件：公司发布2024年三季度报告。前三季度，公司营收5.07亿元（YOY-6.50%）；归母净利润7341.39万元（YOY-59.02%）；扣非归母净利润为6443.56万元（YOY-60.88%）。 2024Q3，公司营收1.69亿元（YOY-18.51%）；归母净利润1677.81万元（YOY-76.55%）；扣非归母净利润为1099.86万元（YOY-84.27%）。点评：期间费用上升，公司利润率下滑公司持续加大销售活动、研发活动投入，销售...

2024-11-05 92 648KB 4页
东吴证券：海泰新能（835985）-2024年三季报点评：毛利率维持高位，Q3业绩持续增长

海泰新能(835985) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入24.81亿元，同比-14.72%；归母净利润1.63亿元，同比+112.33%；扣非归母净利润1.46亿元，同比+95.42%。2024Q3公司实现营收9.68亿元，同比+23.67%，环比-5.75%；归母净利润0.82亿元，同比+530.85%，环比+28.39%；扣非归母净利润0.80亿元，同比+583.45%，环比+60.16%。费控管理能力较强，期间费率总体稳定：2024Q3公司销售、管...

2024-11-05 123 501.49KB 3页
东吴证券：万达电影（002739）-2024年三季报点评：电影大盘承压，期待25年内容业务表现

万达电影(002739) 投资要点公司发布2024年三季报：公司Q3收入实现36.28亿元，同比下滑18.98%；归母净利润0.55亿元，同比下滑92.01%；扣非归母净利润-0.04亿元，同比转亏。国内电影大盘低于我们预期，公司作为院线龙头观影收入承压。1）国内暑期档头部爆款影片减少导致全国票房延续同比下滑趋势，Q3全国电影票房108.6亿元，同比下滑43.8%，观影人次2.65亿，同比下滑43.3%。Q3公司国内直营影院票房14.8亿元（不含服务费），同比下滑42.2%，观影人次0.35...

2024-11-05 298 536.15KB 3页
国信证券：蓝特光学（688127）-前三季度净利润增长76%，主要产品板块收入均提升

蓝特光学(688127) 核心观点前三季度公司收入增长60%，主要产品板块收入均实现提升。公司发布2024年三季报，1-3Q24营业收入7.86亿元(YoY60.41%)，归母净利润1.62亿元(YoY75.99%)，扣非归母净利润1.56亿元(YoY107.00%)；1-3Q24毛利率38.36%(YoY1.90pct)。公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇，在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升，进一步巩固了公司的市场竞争优势。第三季度公司...

2024-11-04 102 771KB 6页
华金证券：甬矽电子（688362）-前三季度业绩同比扭亏为盈，持续布局尖端先进封装

甬矽电子(688362) 投资要点 24Q1-Q3归母净利润同比扭亏为盈，盈利能力有所改善。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升。得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展顺利及部分新产品线的产能爬坡，公司营业收入规模持续保持快速增长，2024前三季度实现营业收入25.52亿元，同比增长56.43%，其中第三季度公司实现营业收入9.22亿元，同比增长42.22%。同时，随着公司营业收入的增长，规模效应逐步显现，毛利...

2024-11-04 136 315.77KB 5页
开源证券：华润微（688396）-公司信息更新报告：2024Q3营收环比改善，扩产带来长期成长性

华润微(688396) 2024Q3营收环比改善，短期承压不改长期成长，维持“买入”评级2024Q1-Q3公司实现营收74.72亿元，同比-0.77%；实现归母净利润4.99亿元，同比-52.72%；实现扣非归母净利润4.70亿元，同比-48.91%；实现毛利率27.14%，同比-6.28pcts；2024Q3单季度实现营收27.11亿元，同比+8.44%，环比+2.53%；实现归母净利润2.19亿元，同比-21.31%，环比-11.40%；实现扣非归母净利润1.85亿元，同比-1.35%，环比...

2024-11-04 110 836.05KB 4页
国联证券：迈威生物（688062）-收入稳步放量，创新品种持续推进

迈威生物(688062) 投资要点公司发布2024年三季报，营收1.41亿元，同比增长41.79%，单季度来看，2024Q3营收2557万元，同比增长167.73%。商业化产品陆续放量公司已上市品种3个，单季度来看，迈利舒（骨松）实现销售收入2356.24万元截至报告期末，累计完成30省招标挂网，累计准入医院1336家，覆盖药店2632家。迈卫健（骨巨细胞瘤）单季度实现销售收入148.76万元，截至报告期末，累计完成25省招标挂网，累计准入医院42家，覆盖药店653家。君迈康仍计入君实口径...

2024-11-04 126 1.25MB 7页
国信证券：韦尔股份（603501）-前三季度净利润增长545%，高端手机及汽车市场持续渗透

韦尔股份(603501) 核心观点前三季度收入同比增长25%，归母净利润同比增长545%。公司发布2024年三季报，1-3Q24营业收入189.08亿元(YoY25.38%)，归母净利润23.75亿元(YoY544.74%)，扣非归母净利润22.93亿元(YoY1665.81%)；公司业绩增长主要由于随着消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长；伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长。第三季度收入创历史新高，毛利率逐步恢复。公司3Q...

2024-11-04 96 748KB 6页
开源证券：兴齐眼药（300573）-公司信息更新报告：静待低浓度阿托品加速放量，眼科产品持续完善

兴齐眼药(300573) 低浓度阿托品持续放量，公司眼科产品持续迭代，维持“买入”评级2024Q1-3公司收入14.39亿元（同比+30.27%，以下均为同比口径），主要系0.01%硫酸阿托品滴眼液获批上市后放量；归母净利润2.91亿元（+59.47%）；扣非归母净利润2.90亿元（+63.31%）。公司2024Q1-3毛利率78.38%（+0.80pct）；净利率20.20%（+3.70pct）。公司2024Q1-3销售费用率35.91%（-1.25pct）；管理费用率8.35%（-1.83p...

2024-11-04 105 813.77KB 4页
开源证券：苏轴股份（430418）-北交所信息更新：开发高端轴承新赛道+积极布局海外市场，迎来成长新机遇

苏轴股份(430418) 2024Q1-3营收5.47亿元同比+17.45%，归母净利润1.18亿元同比+35.04%2024Q1-3营收5.47亿元同比+17.45%，归母净利润1.18亿元同比+35.04%，扣非归母净利润1.17亿元同比+35.88%，毛利率38.54%同比+1.21pcts；其中2024Q3营收1.88亿元同比+16.53%，归母净利润4359.19万元同比+36.87%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.43/1.63...

2024-11-04 89 753.95KB 4页
开源证券：广脉科技（838924）-北交所信息更新：租赁业务算力赛道再加码，2024Q1-3归母净利润+35.39%

广脉科技(838924) 2024年前三季度营收2.67亿元（+19.10%），归母净利润2305万元（+35.39%）广脉科技2024年前三季度实现营收2.67亿元，同比+19.10%，归母净利润2305万元，同比+35.39%；第三季度营收9415万元，同比+16.10%，归母净利润931万元，同比+37.95%。2024年10月，公司发布股权激励计划，业绩考核目标2024、2025年营业收入增长率同比不低于20%。截至9月末，公司在手订单9.93亿元，较2023年末增长47.88%。考虑到...

2024-11-04 110 825.13KB 4页
国信证券：中微公司（688012）-先进刻蚀设备运付量提升，薄膜类新品开启放量

中微公司(688012) 核心观点前三季度营收同比增长36.27%，刻蚀设备同比增长53.77%。公司发布2024年三季度报告，前三季度实现营收55.07亿元（YoY+36.27%），归母净利润9.13亿元（YoY-21.28%）。其中，第三季度实现营收20.59亿元（YoY+35.96%，QoQ+11.77%），归母净利润3.96亿元（YoY+152.63%，QoQ+48.11%）。前三季度刻蚀设备收入44.13亿元（YoY+53.77%），MOCVD收入1.86亿元，LPCVD实现首台销售...

2024-11-04 91 512.35KB 5页
国信证券：中曼石油（603619）-原油产量逐季增长，伊拉克项目将贡献长期增量

中曼石油(603619) 核心观点原油产量逐季增长，2024年第三季度归母净利润同比增长41.62%。2024年10月30日，公司发布三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入30.51亿元，同比增长6.87%；实现归母净利润6.68亿元，同比增长12.65%；实现扣非后归母净利润6.33亿元，同比下降5.96%。2024年第三季度，公司实现营业收入11.33亿元，同比增长13.23%，环比增长2.02%；实现归母净利润2.41亿元，同比增长41.62%，环比下降5.84%；实现扣非后归母净...

2024-11-04 100 465.29KB 8页
开源证券：铁大科技（872541）-北交所信息更新：设立子公司切入自动巡检等领域，Q1-3归母净利润+53.22%

铁大科技(872541) 三季报公布，Q1-3归母净利润+53.22%，维持“增持”评级铁大科技公布三季报，2024Q1-3实现营收1.58亿元+0.96%，归母净利润2,437.77万元+53.22%。经营活动产生的现金流量净额25,549,871.33元同比增长755.21%。我们维持盈利预测，预计2024-2026年铁大科技实现归母净利润0.46/0.50/0.53亿元，对应EPS0.34/0.37/0.39元，当前股价对应PE为37.0/34.1/32.4X。考虑到铁大科技受益交运设备...

2024-11-04 113 638.05KB 4页
国信证券：伯特利（603596）-三季度净利润同比增长34%，毛利率环比攀升

伯特利(603596) 核心观点公司前三季度轻量化制动零部件销量同比增长59%，单Q3营收同比增长30%。2024年前三季度伯特利收入65.78亿元，同比增长29%；归母净利润7.78亿元，同比增长31%，其中前三季度公司智能电控产品销量334.34万套，同比增长32.53%；盘式制动器销量227.15万套，同比增长13.70%；轻量化制动零部件销量966.10万件，同比增长58.99%。机械转向产品销量205.90万套，同比增长19.86%。单季度看，24Q3实现营收26.07亿元，同比+3...

2024-11-04 108 2.13MB 10页
国信证券：保隆科技（603197）-公司空悬业务持续拓展，增资完善供气单元核心部件自制

保隆科技(603197) 核心观点公司三季度收入同比+21%，业绩持续改善。公司2024年前三季度收入50.26亿元，同比+21%；归母净利润2.49亿元，同比-27%；单季度看，24Q3实现营收18.43亿元，同比+20%，环比+8%；归母净利润1亿元，还原股权激励费用（0.34亿）后1.34亿元，同比-14%（去年同期存在2000万赔付及3000万投资收益），环比+14%，扣非净利润0.91亿元，同比有所下降，环比+71%。公司24Q3净利率环比上升0.54pct。公司24Q3毛利率24...

2024-11-04 92 2.38MB 14页
国联证券：华帝股份（002035）-2024三季报点评：当季经营承压，后续弹性可期

华帝股份(002035) 事件 2024前三季度公司实现营收45.76亿，同比+3.27%，归属净利润4.04亿，同比+12.28%，扣非净利润3.87亿，同比+12.00%。单三季度实现营收14.75亿元，同比-4.94%，归属净利润1.04亿，同比+5.68%，扣非净利润0.95亿，同比-5.26% 当季收入承压，四季度改善确定 24Q3公司收入同比-5%，分渠道看，我们预计线下渠道微跌，其中下沉渠道增长降速，经销渠道预计下滑；电商渠道预计环比改善；工程渠道仍延续大幅下滑趋势海外预计实现平稳...

2024-11-04 96 1.59MB 7页

...

81

...

确认删除?