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公司研究

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东吴证券：岱美股份（603730）-2024年三季报点评：2024Q3业绩符合预期，品类拓展打开成长空间

岱美股份(603730) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入48.04亿元，同比增长8.96%；实现归母净利润6.23亿元，同比增长15.56%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入15.19亿元，同比下降0.71%，环比下降10.45%；实现归母净利润2.03亿元，同比增长1.25%，环比下降9.83%。公司2024Q3业绩整体符合我们的预期。 2024Q3业绩整体符合预期，毛利率环比持续改善。收入端，2024Q3单季度公司实现营业收入15.1...

2024-11-02 114 432.4KB 3页
东吴证券：坚朗五金（002791）-2024年三季报点评：国内季度收入下滑压力加大，海外市场保持较好增长

坚朗五金(002791) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收49.10亿元，同比-11.51%；归母净利0.33亿元，同比-77.22%。其中，Q3公司实现营收17亿元，同比-22.46%；归母净利0.28亿元，同比-78.71%。 Q3收入下滑压力加大，海外市场保持较好增长。分产品看Q3收入同比下滑超过20%，地产竣工端需求压力的增加是主要原因，预计门窗五金、门控五金等与地产强相关品类有两位数以上下滑，工程相关的需求支撑幕墙五金、不锈钢护栏等品类保持较好增长...

2024-11-02 112 484.96KB 3页
东吴证券：伟星新材（002372）-2024年三季报点评：季度收入有所承压，零售业务韧性仍在

伟星新材(002372) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收37.73亿元，同比+0.71%；归母净利6.24亿元，同比-28.64%。其中，Q3公司实现营收14.3亿元，同比-5.24%；归母净利2.84亿元，同比-25.27%。季度收入承压，零售PPR管道预计维持稳健。行业需求压力在三季度有所增加，公司Q3营收同比下滑5.24%，预计以零售为主的PPR业务表现相对稳健，而受市政及建筑工程需求下滑影响相关产品收入压力有所增加；另外，收购的浙江可瑞公司对公司...

2024-11-02 112 474.97KB 3页
东吴证券：统联精密（688210）-2024年三季报业绩点评：营收稳步增长，降本增效成果显著

统联精密(688210) 事件：公司发布2024年三季度报告营收稳步增长，降本增效成果显著：2024前三季度公司实现营收5.9亿元，同比增长60.9%，归母净利润0.5亿元，同比增长124.3%，扣非归母净利润0.5亿元，同比增长171.7%。其中，第三季度单季营收2.3亿元，同比增长41.9%，环比下降3.9%，主要系公司平板电脑及电容笔等产品线Q3铺货节奏放缓以及产品需求下降，折叠屏铰链业务需求环比下滑所致；归母净利润0.1亿元，同比下降18.2%，扣非归母净利润0.1亿元，同比增长16....

2024-11-02 151 514.66KB 3页
东吴证券：恒帅股份（300969）-2024年三季报点评：2024Q3业绩暂时承压，微电机龙头成长可期

恒帅股份(300969) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入7.04亿元，同比增长6.30%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长8.96%。其中，2024Q3单季度公司实现营业收入2.41亿元，同比下降8.69%，环比增长9.01%；实现归母净利润0.48亿元，同比下降18.39%，环比下降5.83%。公司2024Q3业绩略低于我们的预期。 2024Q3业绩短期承压，毛利率环比有所下滑。收入端，2024Q3单季度公司实现营业收入2.41亿元，同比下...

2024-11-02 89 437.3KB 3页
东吴证券：吉冈精密（836720）-2024年三季报点评：业绩符合预期，Q3归母净利润同比+38%

吉冈精密(836720) 投资要点业绩符合预期，2024Q3单季度归母净利润同比+38% 2024Q1-Q3公司实现营收3.97亿元，同比+19.17%；实现归母净利润0.44亿元，同比+36.08%；实现扣非归母净利润0.42亿元，同比+51.27%。营收增长系公司汽车零部件和电子零部件业务进展顺利，利润端增速高于营收端系规模效应摊薄固定费用，盈利能力增强。单季度来看，2024Q3单季度实现营收1.55亿元，同比+12.38%；实现归母净利润0.18亿元，同比+38.39%；实现扣非归母净...

2024-11-02 127 509.65KB 3页
东吴证券：奔朗新材（836807）-2024年三季报点评：业绩短期承压，静待下游需求回暖

奔朗新材(836807) 投资要点单Q3公司业绩承压，利润增速有所下滑 2024年前三季度公司实现营收4.21亿元，同比-0.62%，实现归母净利润0.26亿元，同比-22.75%，实现扣非归母净利润0.25亿元，同比-15.63%。前三季度营收基本持平，利润端同比下降主要系期间费用率提高叠加资产/信用减值损失提高。单季度看，公司2024Q3单季度实现营收1.49亿元，同比-4.16%，实现归母净利润0.08亿元，同比-43.29%，实现扣非归母净利润0.07亿元，同比-25.43%。毛利...

2024-11-02 141 513.23KB 3页
东吴证券：长江电力（600900）-2024年三季报点评：来水改善量价齐升，财务费用持续缩减

长江电力(600900) 投资要点事件：2024年前三季度公司实现营业收入663.3亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.2亿元，同比增长30.20%；扣非归母净利润279.84亿元，同比增长30.42%。来水改善量价齐升，财务费用持续缩减。2024年前三季度公司实现营业收入663.3亿元，同比增长14.65%；归母净利润280.2亿元，同比增长30.20%；扣非归母净利润279.84亿元，同比增长30.42%。2024年单三季度公司实现营业收入315.2亿元，同比+17.27%；归...

2024-11-02 124 510.75KB 3页
东吴证券：秦川机床（000837）-2024年三季报点评：Q3归母净利润同比增速转正，发布股权激励彰显信心

秦川机床(000837) 投资要点营收小幅增长，2024Q3单季度归母净利润同比增速转正 2024年前三季度公司实现营收28.86亿元，同比+2.01%，实现归母净利润0.56亿元，同比-34.31%，实现扣非归母净利润-0.16亿元，同比-63.32%。在制造业景气度低迷背景下，公司营收仍维持正增长。单季度看，公司2024Q3单季度实现营收8.65亿元，同比+1.26%，实现归母净利润0.13亿元，同比+166.47%，实现扣非归母净利润-0.23亿元，同比-106.89%。毛利率有所下...

2024-11-02 113 504.96KB 3页
东吴证券：2024年三季报点评：原材料上涨致使业绩下滑，期待募投产能释放与高端产品国产替代：太湖远大（920118）

太湖远大(920118) 投资要点原材料成本上升及外销收入占比下降，致使公司利润承压下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入11.96亿元，同比+7.43%；归母净利润0.46亿元，同比-17.66%；扣非归母净利润0.45亿元，同比-15.41%。单季度来看，2024Q3实现营收4.35亿元，同比+13.22%，环比+2.97%；归母净利润0.08亿元，同比-55.51%，环比-65.06%；扣非归母净利润0.08亿元，同比-54.40%，环比-66.21%。从利润率水平...

2024-11-02 167 523.63KB 3页
东吴证券：太极股份（002368）-2024年三季报点评：Q3业绩增速亮眼，党政信创重启在即

太极股份(002368) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收43亿元，同比减少17%；归母净利润-0.28亿元，同比减少121%；扣非归母净利润-0.35亿元，同比减少129亿元。业绩超市场预期。投资要点 Q3业绩增速亮眼：2024年Q3，公司实现营收17亿元，同比减少15%；归母净利润1.31亿元，同比增长61%；扣非归母净利润1.29亿元，同比增长72%。2024年Q3，公司毛利率为32.50%，同比提升16.61pct。主要系低毛利业务...

2024-11-02 116 499.23KB 3页
东吴证券：迈瑞医疗（300760）-2024三季报点评：业绩短期承压，期待明年复苏

迈瑞医疗(300760) 投资要点事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入294.85亿元（+7.99%，表示同比增速，下同），归母净利润106.37亿元（+8.16%），扣非归母净利润104.37亿元（+7.75%），业绩符合我们预期。国内市场短期承压，海外市场表现良好。前三季度国内市场由于公立医院招标低位运行，非刚性医疗需求疲软，国内市场整体承压，公司Q1-3国内收入174.7亿（+1.9%），单Q3国内收入下滑9.7%。前三季度海外市场受益于海外高端战略客户和中大样本量实...

2024-11-02 110 522.57KB 3页
东吴证券：威高骨科（688161）-2024三季报点评：利润超预期，业绩趋势向好

威高骨科(688161) 投资要点事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入10.83亿元（+0.07%，表示同比增速，下同），归母净利润1.64亿元（+34.66%），扣非归母净利润1.59亿元（+37.00%），利润超我们预期。公司Q3单季度利润环比增加。单Q3收入实现3.33亿（+20.06%），环比下降17.36%，归母净利润0.71亿（+594.19%），环比增加22.22%，扣非净利润0.70亿（+675.53%），环比增加27.70%，经营趋势继续向好。 Q3单季度...

2024-11-02 115 504.5KB 3页
东吴证券：开润股份（300577）-2024年三季报点评：Q3嘉乐并表增厚收入，印尼扩产有序推进中

开润股份(300577) 投资要点公司公布2024年三季报：前三季度营收30.25亿元/yoy+32.48%，归母净利润3.21亿元/yoy+165%。分季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+22.92%/+12.81%+64.4%，归母净利润分别同比103%/341%/58%，Q3由于6月底上海嘉乐并表收入大增，利润增长略低于收入主因嘉乐当前处于效率爬坡期利润率偏低。 Q3嘉乐并表贡献主要收入增量，箱包代工和品牌业务亦实现较快增长。我们预计Q3品牌业务收入同比增长双位数以上至约2亿元、好...

2024-11-02 115 507.43KB 3页
东吴证券：联影医疗（688271）-2024三季报点评：业绩短期承压，海外保持高增长

联影医疗(688271) 投资要点事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入69.54亿元（-6.43%，表示同比增速，下同），归母净利润6.71亿元（-36.94%），扣非归母净利润4.64亿元（-44.00%），业绩短期承压。公司Q3单季度受国内上半年招标延后影响，短期承压。单Q3收入实现16.21亿（-25.00%），归母净利润-2.79亿（-320.57%），扣非净利润-3.34亿（-899.46%）。国内市场由于行业整顿等影响，公司在去年三季度相对高基数的情况下，短期面...

2024-11-02 119 509.73KB 3页
东吴证券：航发动力（600893）-2024年三季报点评：前端军民市场拉动需求双上行，后端维修业务值得期待

航发动力(600893) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。投资要点财务与销售费用上升，公司业绩相对承压：财务费用的增加也是拖累业绩的一个重要原因，这部分的增长主要源于带息负债规模的扩大以及汇兑收益的减少，2024年前三季度公司财务费用达2.99亿元，同比大增125.36%；此外，由于售后保障任务的增加，相应的销售费用也随之上升，进一步压缩了利润空间，2024年前三季度公司销售费用达到...

2024-11-02 101 511.36KB 3页
东吴证券：易普力（002096）-2024年三季报点评：Q3业绩稳步增长，在手矿服订单充足

易普力(002096) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营收63.0亿元，同比+0.3%，归母净利润5.2亿元，同比+10.7%；其中单Q3实现营收23.9亿元，同比+4.6%，归母净利润1.7亿元，同比+2.1%。单三季度收入利润同比微增，预计公司矿服收入占比进一步提升。24Q1-3公司分别实现营收17.8/21.4/23.9亿元，同比分别+4.5%/-7.0%/+4.6%，毛利率21.3%/26.0%/23.1%，同比分别-1.1/+3.4/-2.7pct，归母净...

2024-11-02 117 484.97KB 3页
东吴证券：阿特斯（688472）-2024三季报点评：组件稳健经营，储能量利双新高

阿特斯(688472) 投资要点公告：公司2024Q1-3营收341.8亿元，同-12.6%，归母净利润19.5亿元，同-31.2%，毛利率15%，同0.2pct，归母净利率5.7%，同-1.5pct；其中2024Q3营收122.2亿元，同环比-6.1％/-1.1％，归母净利润7.2亿元，同环比-22%/8.3％，毛利率13.5%，同环比-1.8/-0.8pct，归母净利率5.9%，同环比-1.2/0.5pct。北美占比持续提升、坚持盈利为先2024Q1-3组件出货达22.9GW，小幅同增。...

2024-11-02 111 504.06KB 3页
东吴证券：中国重汽（000951）-2024年三季报点评：24Q3利润超预期

中国重汽(000951) 投资要点业绩概览：公司发布2024年三季报：24Q3公司实现营业收入91.86亿元，同环比分别-13.1%/-29.2%；归母净利润3.15亿元，同环比分别+97.9%/-8.4%；扣非归母净利润2.74亿元，同环比分别87.8%/-14.2%。公司业绩超我们预期。 24Q3重卡行业景气度向下，出口表现优于行业。24Q3重卡行业批发销量17.8万辆，同环比分别-18.2%/-23.0%；终端销量13万辆，同环比分别-15.4%/-21.4%，其中天然气重卡终端销量4....

2024-11-02 92 501.26KB 3页
东吴证券：中航沈飞（600760）-2024年三季报点评：合同签订进度影响业绩表现，盈利能力再创新高

中航沈飞(600760) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。投资要点合同签订进度影响下公司业绩有所波动，但盈利能力稳中有升：主要是受合同签订进度影响，相关产品既定需求未如期签订合同所影响，公司业绩小幅下滑，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。其中第三季度业绩相对承压，拖累年度业绩，2024年第三季度实现营...

2024-11-02 121 502.48KB 3页

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