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公司研究

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国联证券：乐歌股份（300729）-2024年三季报点评：海外仓带动收入高增，静待Q4盈利回暖

乐歌股份(300729) 事件：乐歌股份发布2024年三季报：2024Q1-3公司实现营收39.75亿元，同比+48.03%实现归母净利润2.65亿元，同比-48.64%，实现扣非后归母净利润1.40亿元，同比-8.64%；单季度看，2024Q3公司实现营收15.48亿元，同比+53.67%，实现归母净利润1.05亿元，同比+43.01%，实现扣非后归母净利润0.33亿元，同比-53.71% 海外仓带动收入上行，新仓爬坡毛利率短暂承压公司2024年Q1-Q3/单Q3收入分别同比+48.03%...

2024-11-01 150 1.52MB 7页
华安证券：福田汽车（600166）-需求波动冲击盈利，利空因素加快释放

福田汽车(600166) 主要观点：外生需求冲击拖累公司重卡销量，Q3业绩下滑明显福田汽车三季报显示，公司2024年前三季度累计实现营收357.6亿元，同比-16.7%；归母净利润累计实现4.3亿元，同比-45.2%；扣非归母净利润累计实现2.2亿元，同比-51.2%。2024Q3单季度实现营收117.9亿元，同比-16.3%，环比-6.3%；归母净利润0.18亿元，同比-90.2%，环比-88.6%；扣非归母净利润-0.84亿元，同比-304.4%，环比-185.8%。2024Q3受重卡海...

2024-11-01 110 354.52KB 4页
山西证券：潮宏基（002345）-2024Q3营收端展现韧性，线下渠道保持稳健开店

潮宏基(002345) 事件描述公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3，公司实现营收48.59亿元，同比增长8.01%；实现归母净利润3.16亿元，同比增长0.95%；实现扣非归母净利润3.10亿元，同比增长0.77%。事件点评 2024Q3公司营业收入低个位数下降，业绩表现不及营收。营收端，2024Q1-Q3，公司实现营收48.59亿元，同比增长8.01%。其中，24Q1-24Q3分别实现营收17.96、16.35、14.28亿元，同比增长17.87%、10.33%、-4.36%。今...

2024-11-01 124 440.82KB 5页
中航证券：国科天成（301571）-完成创业板IPO上市，积极拓展红外产业链布局

国科天成(301571) 事件：2024年8月21日，公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市。公司10月24日公告，2024年Q1-Q3实现营收（6.44亿元+46.23%），归母净利润（1.07亿元、+41.85%），扣非归母净利润（1.04亿元，+38.39%），毛利率（36.90%，-1.39pcts），净利率（17.66%，+1.10pcts）。公司2024年03实现营收（2.67亿元，+58.16%），归母净利润（0.50亿元，+41.19%），扣非归母净利润（0.49亿元，+4...

2024-11-01 165 1.58MB 13页
中国银河：芭薇股份点评报告：毛利率下滑导致营收大增但利润略显平庸

芭薇股份(837023) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入4.71亿元，同比增长49.50%；实现归母净利润2905.17万元，同比减少5.70%；实现扣非归母净利润2748.45万元，同比增长0.59%；整体毛利率26.67%，较去年同期有所下降；实现EPS0.34元，同比减少15.81%。客户结构改变拉低毛利率，收入高增但利润增长略逊：2024Q3单季，公司实现营业收入2.05亿元，同比增长101.09%；实现归母净利润1431.12万元，同比增长57.5...

2024-11-01 118 1.3MB 4页
华金证券：禾望电气（603063）-24Q3扣非净利润环比改善，海外市场加速突破

禾望电气(603063) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收23.12亿元，同比-11.61%，实现归母净利润2.53亿元，同比-36.91%，实现扣非归母净利2.63亿元，同比-17.74%。其中Q3实现营收9.30亿元，同比-13.42%，环比+11.63%，实现归母净利润0.99亿元，同比-50.43%，环比-0.90%，实现扣非归母净利润1.00亿元，同比-33.11%，环比+8.18%。业绩短期竞争，公允价值变动拖累利润表现。新能源行业竞争下，公司业绩短期承压...

2024-11-01 114 288.83KB 5页
中泰证券：春秋航空（601021）-量增价减业绩同比下滑，成本管控优势始终维持

春秋航空(601021) 报告摘要春秋航空于2024年10月30日发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司实现归母净利润26.04亿元，较去年同期下降2.73%；实现扣非归母净利润25.96亿元，较去年同期上升0.85%；2024年Q3，公司实现归母净利润12.44亿元，较去年同期下降32.37%；实现扣非归母净利润12.41亿元，较去年同期下降31.73%。 2024年前三季度，公司成本管控优势保持，客座率水平领先，具体表现如下：前三季度净增飞机7架。截至2024年9月底，公司机队...

2024-11-01 131 255.68KB 3页
中泰证券：中航重机（600765）-2024年三季报点评：商用及民用工程增长强劲，宏山型号发力有望转盈

中航重机(600765) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入75.24亿元，同比减少5.56%；实现归母净利润10.13亿元，同比减少1.42%。产品降价影响收入规模，剔除宏山公司并表影响同比增长4.77%。收入利润端，2024Q3公司实现营业收入20.52亿元，同比减少16.69%；归母净利润2.90亿元，同比增加15.97%。2024年前三季度公司营业收入/利润总额完成全年预算目标63%/66%，剔除宏山公司亏损影响，公司归母净利润同比增长4.77...

2024-11-01 147 273.11KB 3页
中泰证券：海澜之家（600398）-Q3销售业绩承压，期待旺季客流改善

海澜之家(600398) 报告摘要公司发布2024Q3业绩。海澜之家前三季度实现营收/归母净利润/扣非净利润分别为152.59/19.08/17.49亿，同比-1.99%/-22.19%/-21.34%。Q3单季度实现营收/归母净利润/扣非净利润分别为38.89/2.71/2.4亿，同比-11.01%/-64.88%/-57.15%。分品牌：海澜主品牌营收下滑，毛利率略有提升。前三季度营收113亿元（-4.95%yoy），毛利率+0.87pct至45.33%，单Q3营收23.8亿元（-26....

2024-11-01 108 283.84KB 4页
中泰证券：沪光股份（605333）-24Q3业绩超预期，毛利率创历史新高

沪光股份(605333) 报告摘要 2024年10月28日，公司发布2024年三季报：2024Q3实现营业收入21.14亿元，同比+121.40%；实现归母净利润1.83亿元，同比+901.75%；实现扣非归母净利润1.78亿元。 2024Q3业绩超预期，净利润高速增长。2024Q3公司实现营业收入21.14亿元，同比+121.40%，环比+12.14%；实现归母净利润1.83亿元，同比+901.75%，环比+18.89%。实现扣非归母净利润1.78亿元，同比+1129.28%，环比+18.41...

2024-11-01 141 251.35KB 3页
中泰证券：万华化学2024年三季报点评：检修叠加成本抬升致业绩短期承压，看好公司长期成长性

万华化学(600309) 报告摘要事件：10月28日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入1476.0亿元，同比+11.4%；归母净利润110.9亿元，同比-12.7%；扣非归母净利润109.3亿元，同比-12.1%。2024Q3单季实现营业收入505.4亿元，同比+12.5%，环比-0.7%；归母净利润29.2亿元，同比-29.4%，环比-27.3%；扣非归母净利润28.3亿元，同比-31.3%，环比-28.8%。装置检修叠加成本及费用增加，公司单三季度盈利承压。三...

2024-11-01 112 246.09KB 4页
中邮证券：瑞尔特（002790）-短期盈利承压，逆势加快自有品牌布局

瑞尔特(002790) 事件：公司发布2024年三季度报： 2024年前三季度公司实现收入17.10亿元，同比+10.59%；归母净利润1.26亿元，同比-28.15%。其中，Q3单季度公司实现收入5.67亿元，同比-0.93%;归母净利润0.35亿元，同比-43.43%，业绩下滑主要系公司加大自有品牌推广以及产品结构变化。 Q3收入下滑，期待需求回暖今年以来受行业需求平淡以及行业竞争加剧等影响，公司单季度收入增速环比下滑。公司加快自有品牌发力，持续稳步推进线下线上渠道的布局以及产品推新，...

2024-11-01 113 475.92KB 5页
华鑫证券：水晶光电（002273）-公司事件点评报告：光学赛道多点开花，布局AR迎快速增长

水晶光电(002273) 事件水晶光电发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入47.10亿元，同比增长32.69%；实现归属于上市公司股东的净利润8.62亿元，同比增长96.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.31亿元，同比增长127.36%。投资要点营业收入稳定增长，盈利能力快速增长 2024年消费电子行业迎来了全面的市场复苏，AI技术的融入亦为行业创新开辟了发展机遇，公司实现营收的稳定增长。2024年前三季度公司实现营收47.10亿元，同比增...

2024-11-01 117 344.55KB 5页
开源证券：东鹏饮料（605499）-公司信息更新报告：持续高增，新品势头强劲

东鹏饮料(605499) 延续旺季势头，增长强劲公司2024Q1-Q3营收125.6亿元、同比+45.3%，扣非前后归母净利润27.1、26.6亿元，同比+63.5%、77.3%。2024Q3公司营收46.9亿元、同比+47.3%，扣非前后归母净利润9.8、9.6亿元，同比+78.4%、+86.9%。因东鹏特饮增长超预期，我们上调2024-2026年归母净利润预测至33.63/42.32/50.43亿元（前次29.79/36.05/43.72亿元），对应2024-2026年EPS6.47/8....

2024-11-01 94 658.25KB 4页
华鑫证券：弘亚数控（002833）-公司事件点评报告：营收保持增长，利润端承压

弘亚数控(002833) 事件弘亚数控10月30日发布2024年三季度业绩报告：2024年Q1-Q3实现营业收入21.66亿元（同比+5.78%），归母净利润4.55亿元（同比-4.83%），扣非归母净利润4.32亿元（同比-6.85%）。其中2024年Q3实现营业收入6.74亿元（同比-5.83%），归母净利润1.54亿元（同比-9.93%），扣非归母净利润1.43亿元（同比-14.87%）。投资要点政策助力设备更新，静待需求恢复目前国内家具行业受到消费不景气的影响，需求处在逐步恢复阶...

2024-11-01 115 329.94KB 5页
民生证券：赤峰黄金（600988）-2024年三季报点评：产量环比下滑，扩产项目持续推进

赤峰黄金(600988) 事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收62.23亿，同比+22.93%，归母净利11.05亿元，同比+112.59%，扣非归母净利10.38亿元，同比+84.35%；单季度看，2024年第三季度公司实现营收20.27亿，同比+19.88%，环比-13.47%，归母净利3.95亿元，同比+89.83%，环比-22.61%；扣非归母净利3.99亿元，同比+108.77%，环比-8.13%。业绩略低于预期。三季度产量下滑影响业绩。量：金：公司前三季度矿...

2024-11-01 150 685.83KB 3页
开源证券：小熊电器（002959）-公司信息更新报告：2024Q3罗曼智能并表致营收恢复，盈利能力仍受内需竞争压力影响

小熊电器(002959) 2024Q3业绩承压，静待高基数度过后业绩修复，维持“买入”评级2024Q1-Q3公司实现营收31.39亿元（同比-5.40%，下同），归母净利润1.8亿元（-42.9%），扣非净利润1.26亿元（-53.0%）。2024Q3营收10.07亿元（+3.17%），归母净利润0.19亿元（-75.6%），扣非净利润0.04亿元（-94.39%）。考虑到内需竞争压力不减，我们下调2024~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为2.73/3.17/3.48亿元...

2024-11-01 103 833.95KB 4页
民生证券：河钢资源（000923）-2024年三季报点评：Q3业绩承压，期待铜二期项目完全投产

河钢资源(000923) 事件描述：公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营收46.51亿元，同比增长16.7%；归母净利润5.78亿元，同比减少13.4%；扣非归母净利5.86亿元，同比减少13%。2024Q3，公司实现营收13.95亿元，同比减少14%、环比减少15.1%；归母净利润1亿元，同比减少65%、环比减少57.8%；扣非归母净利1.05亿元，同比减少63.8%、环比减少56%。点评：Q3毛利率同比下滑 ①Q3毛利率同比下滑：2024Q1-Q3，铁矿62%普氏价格为...

2024-11-01 100 673.24KB 3页
东海证券：老百姓（603883）-公司简评报告：利润端短期承压，积极稳中求进

老百姓(603883) 投资要点收入端经营韧性彰显，利润端受多因素扰动。2024年前三季度，公司实现营收162.3亿元（YoY+1.19%）、归母净利润6.3亿元（YoY-12.06%）、扣非归母净利润6.07亿元（YoY-5.94%）；其中，Q3单季度实现营收52.92亿元（YoY+1.18%）、归母净利润1.27亿元（YoY-37.32%）、扣非净利润1.25亿元（YoY-19.10%）。今年以来，行业整体受多因素影响增速承压；报告期内，公司利润端下降主要是去年南京药店处置收益、报告期内并...

2024-11-01 124 386.5KB 4页
东吴证券：国电南瑞（600406）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，看好Q4交付旺季拉动业绩提速

国电南瑞(600406) 投资要点事件：公司发布24年三季报，公司24Q1-3营收323.1亿元，同+13%，归母净利润44.7亿元，同+7.5%，毛利率29.3%，同比持平，归母净利率13.8%，同-0.7pct；其中24Q3营收122亿元，同+18.2％，归母净利润17.6亿元，同+6.3%，毛利率29.6%，同-0.9pct，归母净利率14.5%，同-1.6pct。业绩符合市场预期。特高压在手订单确收在即，柔直启动增厚远期利润弹性。23年公司特高压新签订单约29亿，其中换流阀约25亿，...

2024-11-01 117 520.39KB 3页

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