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公司研究

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中原证券：宇通客车（600066）-公司点评报告：2024Q3业绩同比高增，分红加强股东回报

宇通客车(600066) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度业绩，2024年前三季度公司实现营业收入240.75亿元，同比+27.04%；实现归母净利润24.32亿元，同比+131.49%；实现扣非归母净利润20.71亿元，同比+164.12%。其中2024Q3单季度公司实现营收77.39亿元，同环比分别-1.25%/-20.38%，实现归母净利润7.58亿元，同环比分别+30.67%/-25.44%；实现扣非归母净利润6.39亿元，同环比分别+41.08%/-25.79%。公司公告20...

2024-11-01 128 686.62KB 4页
民生证券：广汇能源（600256）-2024年三季报点评：马朗煤矿加速放量，煤炭产量环比高增

广汇能源(600256) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入263.91亿元，同比下降46.76%；实现归母净利润20.03亿元，同比下滑58.72%；实现扣非归母净利润20.04亿元，同比下滑58.50%。 24Q3归母净利润同环比下滑。24Q3，公司实现营业收入91.43亿元，同/环比-36.87%/+26.85%；归母净利润5.48亿元，同/环比-24.90%/-15.45%；实现扣非归母净利润为5.12亿元，同/环比-29....

2024-11-01 78 698.58KB 3页
开源证券：宇瞳光学（300790）-公司信息更新报告：安防业务持续回暖，车载光学发展迅速

宇瞳光学(300790) 2024Q3业绩符合预期，安防业务回暖叠加车载光学放量，维持“买入”评级公司公布2024年三季报，2024Q1~Q3实现营收19.93亿元，YoY+33.67%；归母净利润1.33亿元，YoY+221.38%，扣非净利润1.24亿元，YoY+291.59%，毛利率22.87%，同比提升3.88pcts。其中2024Q3单季度实现营收7.45亿元，YoY+33.11%，环比+9.54%；归母净利润0.49亿元，YoY+235.13%，环比+10.06%；销售毛利率24.3...

2024-11-01 138 816.98KB 4页
民生证券：恒顺醋业（600305）-2024年三季报点评：营收环比提速，盈利能力修复

恒顺醋业(600305) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入15.31亿元，同比-6.51%；实现归母净利润1.20亿元，同比-13.08%；实现扣非净利润1.06亿元，同比-19.72%。单季度看，24Q3实现营业收入5.27亿元，同比+5.64%；实现归母净利润0.26亿元，同比+79.99%；实现扣非净利润0.24亿元，同比+75.35%。酱类增长提速，核心区域增长稳健。1）分产品，24Q3醋/酒/酱系列分别实现收入2.93/1.04/0.53亿元，同比-0.30%/+...

2024-11-01 107 687.49KB 3页
开源证券：嘉益股份（301004）-公司信息更新报告：2024Q3收入业绩延续高增，股权激励提振信心

嘉益股份(301004) 2024Q3业绩承压，期待经营边际改善，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入19.9亿元（同比+61.6%，下同），归母净利润5.3亿元（+69.2%），扣非归母净利润5.2亿元（+61.7%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入8.2亿元（+42.8%），归母净利润2.1亿元（+41.8%），扣非归母净利润2.1亿元（+34.2%）。考虑到下游行业高景气度持续，公司深度绑定大客户，我们上调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.3...

2024-11-01 124 964.55KB 4页
开源证券：周大生（002867）-公司信息更新报告：经营业绩承压，渠道逆势扩张积蓄势能

周大生(002867) 公司2024年前三季度营收同比-13.5%，归母净利润同比-21.9%，持续承压公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收108.09亿元（同比-13.5%，下同）、归母净利润8.55亿元（-21.9%）；2024Q3实现营收26.12亿元（-40.9%）、归母净利润2.53亿元（-28.7%）。考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.84/12.52/14.28亿元（原值12.52/14.7...

2024-11-01 134 832.59KB 4页
东吴证券：福斯特（603806）-2024年三季报点评：Q3胶膜盈利下滑、新材料继续增长

福斯特(603806) 投资要点事件：公司2024Q1-Q3营收151.7亿元，同比-8.9%，归母净利润12.6亿元，同比-12.1%，毛利率15.6%，同比+1.5pct，归母净利率8.3%，同比-0.3pct；其中2024Q3营收44.1亿元，同环比-26.9％/-19％，归母净利润3.3亿元，同环比-39.7%/-19％，毛利率12.8%，同环比-0.3/-5.2pct，业绩符合预期。 2024Q3盈利下滑，市占率稳定，优于同行。公司2024Q1-Q3胶膜出货约20-22亿平，其中20...

2024-11-01 90 486.49KB 3页
开源证券：康比特（833429）-北交所信息更新：运动营养募投项目规模增加，2024年Q1-3扣非净利润同比+27%

康比特(833429) 2024Q1-Q3营收7.74亿元，同比+30%；归母净利润6556万元，同比+2%公司发布2024年三季度报告，实现营收7.74亿元，同比增长29.84%，归母净利润6555.85万元，同比增长2.06%；扣非净利润6490.52万元，同比增长27.25%。公司坚持走高端、差异化的竞争路线，充分发挥品牌、技术研发、销售渠道的优势，坚持品牌化营销，积极创造公司价值。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润0.96/1.14/1.28亿元，EPS为0.77/0....

2024-11-01 109 823.77KB 4页
民生证券：龙源电力（001289）-2024年三季报点评：Q3业绩高增长，优质资产注入贡献增量

龙源电力(001289) 事件：10月30日，公司公布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入263.5亿元，同比降低6.39%；归母净利润54.75亿元，同比下降10.61%；归母扣非净利润51.11亿元，同比下降15.83%。Q3实现营业收入74.67亿元，同比降低9.87%；归母净利润16.48亿元，同比增长41.58%；归母扣非净利润13.64亿元，同比增长16.00%。 Q3来风有所改善，单季度风光发电量均有所提升。2024Q1-Q3公司完成发电量568.47亿千瓦时，同比增长2....

2024-11-01 139 641.74KB 3页
开源证券：中信银行2024年三季报点评：营收增速回升，息差持续改善

中信银行(601998) 前三季度营收增速边际回升，净息差持续改善中信银行2024年上半年实现营收1622亿元（YoY+3.83%），营收增速边际回升。单季来看，Q3单季营收同比增长6.27%，其中单季利息净收入同比增长3.69%，环比有所改善，或主要由净息差回暖贡献。前三季度净息差为1.79%，较上半年净息差上升2BP，或主要由于“手工补息”禁令后存款成本持续节约。前三季度手续费及佣金净收入仍为负增长，但投资净收益增长较快，非息收入仍实现两位数增长（YoY+11.17%），增速较上半年略有上...

2024-11-01 108 975.3KB 6页
东海证券：浙江鼎力（603338）-公司简评报告：三季度业绩超预期，费用持续下降，臂式推广顺利

浙江鼎力(603338) 投资要点事件：公司2024年前三季度实现营收61.34亿元，同比增长29.35%；归母净利润14.60亿元，同比增长12.91%；2024年前三季度实现毛利率和净利率分别为36.16%和23.83%；第三季度实现营收22.74亿元，同比增长38.37%；归母净利润6.36亿元，同比增长37.72%。期间费用率持续压降。2024年前三季度公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用分50.70别为2.24%、2.32%、2.94%和-1.04%，销售费用和研发费用较去年...

2024-11-01 95 363.94KB 3页
民生证券：浪潮信息（000977）-2024年三季报点评：Q3收入再创历史新高，存货高增印证行业高景气

浪潮信息(000977) 事件：浪潮信息于10月30日晚发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营收831.26亿元，同比增长72.26%；实现归母净利润12.94亿元，同比增长67.05%；实现扣非净利润11.55亿元，同比增长176.67%。 24Q3营收再创新高，互联网客户预计仍是需求主力军。第三季度公司实现营收410.62亿元，同比增长76.05%，Q3单季度营收创下历史新高。毛利率方面，公司24Q3单季度毛利率为5.6%，相较于上半年环比有所下滑，我们预计这与公司的客户结构变化...

2024-11-01 114 670.43KB 3页
中邮证券：科威尔（688551）-业绩不及预期，维持高研发，静待氢能景气提升

科威尔(688551) 投资要点事件：2024年10月28日，公司发布2024年三季报。 2024Q1-3公司实现营收3.8亿元，同比+6.3%，归母净利润0.5亿，同比-31.4%；其中2024Q3营收1.2亿，同环比分别-8.8%/-13.7%归母净利率0.1亿，同环比分别为-61.1%/-58.4%，业绩低于我们预期，我们认为主要原因是下游新能源景气度下滑导致测试电源业务竞争加剧，毛利率下滑。利润端：销售费用率有所提升，维持高研发投入。2024Q1-3公司毛利率、净利率分别49.0%/...

2024-11-01 129 471.37KB 5页
华安证券：立高食品24Q3点评：奶油拉动，费率优化

立高食品(300973) 主要观点：公司发布24年三季报： Q3：营收9.4亿元（-1.1%），归母净利润0.7亿元（+35.1%），扣非归母净利润0.7亿元（+57.4%）； Q1-3：营收27.2亿元（+5.2%），归母净利润2.0亿元（+28.2%），扣非归母净利润1.9亿元（+31.3%）。业绩符合市场预期。收入分析：奶油带动原料业务高增分产品：Q1-3冷冻烘焙食品/烘焙原料收入占58%/42%，同比-7%/+30%，烘焙食品下滑因商超渠道影响，烘焙原料由奶油拉动（同比增长70...

2024-11-01 84 546.6KB 4页
华安证券：瑞丰银行（601528）-营收增速领跑上市银行，拨备安全垫增厚

瑞丰银行(601528) 主要观点：营收利润延续半年报高增趋势，非息业务贡献加强 1-3Q24瑞丰银行营收、归母净利润分别同比+14.67%、+14.57%，较1H24分别-0.19、-0.8pct，维持半年报营收、利润双高增趋势。营收增速领跑上市银行，连续两个季度营收增速居于上市银行第一。其中利息净收入增速同比-1.34pct，较1H24同比增速降幅收窄1.11pct。利息净收入占比营收为68.66%，较1H24下降1.07pct，非息收入对营收支撑作用进一步加大。其中，中收净收入2024...

2024-11-01 111 531.23KB 5页
华安证券：美好医疗（301363）-三季度业绩增速显著，新赛道业务步入收获期

美好医疗(301363) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报报告，2024年前三季度公司实现营业收入11.57亿元（yoy+10.86%）；归母净利润2.58亿元(yoy-14.07%)；扣非归母净利润2.48亿元(yoy-11.15%)。其中，2024Q3公司实现营业收入4.50亿元（yoy+55.68%）；归母净利润0.89亿元(yoy-49.91%)；扣非归母净利润0.85亿元(yoy+55.51%)，公司单季度业绩增长强劲。点评：家用呼吸机业务恢复稳态，新赛道业务步入收获...

2024-11-01 91 586.19KB 4页
中邮证券：华荣股份（603855）-Q3新能源EPC业务放量，业绩稳健向上

华荣股份(603855) 事件描述公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营收24.50亿元，同增19.67%；实现归母净利润3.21亿元，同增6.62%；实现扣非归母净利润3.00亿元，同增2.99%。事件点评单Q3公司收入增速超40%，主因新能源EPC业务放量。分季度来看，公司2024Q1、Q2、Q3分别实现收入6.44、7.58、10.48亿元同比增速分别为5.42%、7.24%、43.61%，单三季度收入实现快速增长主因公司新能源EPC收入放量。毛利率、费用率均明显下降。2...

2024-11-01 104 475.58KB 5页
中邮证券：好太太（603848）-业绩有所承压，期待以旧换新对行业消费提振

好太太(603848) 事件：公司发布2024年三季度报告： 2024年前三季度公司实现收入10.69亿元，同比-4.22%；归母净利润1.90亿元，同比-20.10%。其中，Q3单季度公司实现收入3.56亿元，同比-10.29%;归母净利润0.47亿元，同比-46.76%。三季度业绩承压。经营持续承压，期待行业消费回暖受终端消费影响，2024Q1、Q2、Q3单季度收入增速分别为+5.73%-4.98%、-10.29%，归母净利润增速分别为+15.07%、-13.74%、-46.76%今...

2024-11-01 103 474.41KB 5页
中邮证券：联美控股（600167）-业绩持续承压，淡季储煤有望修复业绩

联美控股(600167) 投资要点事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。 2024Q1-3公司营收23.0亿元，同比+5.2%；归母净利润5.1亿元，同比-22.2%；其中2024Q3公司营收3.5亿元，同环比分别+5.1%/+49.3%，归母净利润0.3亿，同环比分别-47.7%/+135.5%，我们认为主要原因是高铁媒体和户外裸眼3D大屏媒体资源业务业绩不及预期。利润端：费用率有所提升。2024Q1-3公司毛利率、净利率分别31.9%/22.8%，同比分别-7.1pct...

2024-11-01 141 467.17KB 4页
东吴证券：中国中车（601766）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，铁路装备业务增速可观

中国中车(601766) 投资要点业绩基本符合预期，2024Q3单季度营收同比+12.22% 2024年前三季度公司实现营收1525.83亿元，同比+6.67%，实现归母净利润72.45亿元，同比+17.77%，实现扣非归母净利润59.97亿元，同比+21.21%。分业务看：2024年前三季度公司铁路装备业务实现营收717.65亿元，同比+36.69%；城轨业务实现营收284.21亿元，同比-5.63%；新产业实现营收501.06亿元，同比-10.40%；现代服务实现营收22.91亿元，同比-...

2024-11-01 96 503.07KB 3页

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