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公司研究

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信达证券：妙可蓝多（600882）-蒙牛奶酪并表，利润扭亏为盈

妙可蓝多(600882) 事件：公司发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营业收入35.94亿元，同比-9.04%；归母净利润8504万元，同比+571.67%；实现扣非归母净利润6221万元，同比扭亏为盈。其中，24Q3公司实现营业收入12.17亿元，同比-6.74%；归母净利润1365万元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润533万元，同比扭亏为盈。点评：蒙牛奶酪并表，Q3奶酪收入同比上升。根据公司公告，公司于今年6月28日通过股东大会决议，以人民币4.48亿元现金收购控股股东内蒙古...

2024-11-03 128 442.06KB 5页
东吴证券：岭南控股（000524）-2024年三季报点评：非经致业绩高增，旅游景气酒店承压

岭南控股(000524) 投资要点事件：2024年10月30日，岭南控股发布2024年第三季度报告，2024Q1-Q3公司营收为32.7亿元，同比+30.41%；归母净利润为1.35亿元，同比+133.96%；扣非归母净利润为0.58亿元，同比+10.26%。收到参股公司分红款致使Q3业绩同增240%：单Q3公司实现营收13.4亿元，同比+8.25%，归母净利润0.95亿元，同比+240.43%，系收到参股公司世界大观分红款7607万元，其中7479万元计入非经常损益；扣非归母净利润0.19...

2024-11-03 137 769.91KB 3页
国海证券：益生股份（002458）-2024年三季报点评：父母代鸡苗价格走强，种猪业务稳步放量

益生股份(002458) 事件: 2024年10月31日，益生股份发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营收21.54亿元，同比-18.98%，实现归母净利润3.01亿元，同比-56.04%；其中Q3实现营收7.78亿元，归母净利润为1.18亿元。投资要点: 鸡苗销量同比略有下降，种猪业务稳步放量。从主营业务看，2024年前三季度，公司销售父母代白羽肉种鸡苗900多万套，同比下降20%；销售商品代鸡苗4.2亿只，同比下降15%；销售益生909商品代鸡苗6000多万只，和去年同期持平...

2024-11-03 142 241.1KB 5页
开源证券：凯德石英（835179）-北交所信息更新：半导体占比提升+认证加速，2024Q1-3营收+25.52%

凯德石英(835179) 2024Q1-3营收2.32亿元，同比+26%，归母净利润2948.70万元，同比-6%2024Q1-3营收2.32亿元，同比+25.52%，归母净利润2948.70万元，同比-6.09%，扣非归母净利润2908.90万元，同比-1.91%，毛利率44.99%，同比+3.69pcts；其中2024Q3营收0.75亿元，同比+4.25%，归母净利润977.51万元，同比-13.96%。受公司新建产能导致固定资产折旧影响，我们下调公司2024年盈利预测，维持2025-202...

2024-11-03 261 812.79KB 4页
国信证券：招商轮船（601872）-外贸油运需求疲软导致Q3业绩承压，继续看好刚性供给下运价弹性

招商轮船(601872) 核心观点招商轮船发布2024年三季报，业绩表现偏弱。招商轮船2024年前3季度三季度实现营收192.96亿元，同比+1.44%，其中Q3实现营收60.61亿元，同比+0.48%;实现归母净利润33.69亿元，同比-10.35%，其中Q3实现归母净利润8.72亿元，同比-11.67%。 6-8月外贸油运景气度较低，干散及集运回升。分业务来看，油运板块是主要拖累项，单三季度实现净利润为3.9亿元，同比下滑达到28%，主要源自于油运价格的拖累，据克拉克森运价显示，2024年...

2024-11-03 205 310.54KB 6页
国海证券：广钢气体（688548）-公司动态研究：利润短期承压，存量项目陆续投运

广钢气体(688548) 事件: 10月28日，广钢气体发布2024年三季报：2024年前三季度，公司实现营业收入14.98亿元，同比增长10.54%，实现归母净利润1.81亿元，同比下降20.09%。投资要点: 2024Q3营收保持增长，归母净利润同比下滑。随着前期新建电子大宗气体项目陆续投产，产能爬坡，2024Q3，公司实现营业收入5.26亿元，同比增长14.32%；但氦气收入及毛利同比下降导致公司2024Q3归母净利润同比下降33.32%至0.46亿元，扣非归母净利润同比下降41.51...

2024-11-03 151 267.7KB 5页
国海证券：远兴能源（000683）-2024年三季报点评：阿拉善一期释放效益，二期顺利推进中

远兴能源(000683) 事件: 2024年10月28日，远兴能源发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入103.7亿元，同比增长29%；实现归母净利润18.0亿元，同比增长20%；实现扣非后归母净利润17.9亿元，同比增长16.5%；销售毛利率42.6%，同比提升5.2个pct，销售净利率26.0%，同比提升2.7个pct，经营活动现金流净额为30.0亿元。 2024年Q3单季度，公司实现营业收入33.0亿元，同比+23%，环比-13%；实现归母净利润为6.0亿元，同比+3...

2024-11-03 127 465.83KB 6页
国海证券：利安隆（300596）-2024年三季报点评：Q3盈利受需求端影响环比有所下滑，新产能逐步释放

利安隆(300596) 事件: 2024年10月28日，利安隆发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入42.7亿元，同比+10.6%；实现归母净利润3.14亿元，同比+10.9%；扣非后归母净利润3.02亿元，同比+11.8%；经营活动现金流量净额2.88亿元，同比+156.5%。销售毛利率为21.1%，同比提升1.9个pct，销售净利率为7.2%，同比提升0.04个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入14.5亿元，同比+6.9%，环比-1.4%；实现归母净利润为0.9...

2024-11-03 209 249.16KB 5页
天风证券：喜临门（603008）-毛利率改善，有望受益旧换新

喜临门(603008) 公司发布2024年三季报 24Q3公司实现收入20.2亿元，同比-10.8%；归母净利润1.4亿元，同比-15.8%；扣非归母净利润1.4亿元，同比-15.2%； 24Q1-3公司实现收入59.8亿元，同比-1.5%；归母净利润3.8亿元，同比-3.9%；扣非归母净利润3.7亿元，同比-3.9%。 24Q3公司毛利率36.5%，同比+4pct，销售/管理/研发/财务费用率分别21.7%/4.9%/1.8%/0.6%，同比+3.4/+0.2/-0.2/+0.2pct，归母净...

2024-11-03 82 693.01KB 3页
天风证券：海天味业（603288）-业绩稳健增长，经营趋势向上

海天味业(603288) 事件：24Q1-3实现收入/归母净利润203.99/48.15亿元，同比9.38%/11.23%；24Q3实现收入/归母净利润62.43/13.62亿元，同比9.83%/10.50%。主要品类均增长，其他类收入维持较高增长。24Q3公司酱油/调味酱/蚝油/其他收入30.75/5.83/11.05/10.19亿元（同比+8.72%/+10.17%/+7.83%/+15.08%）。公司主要单品均实现较好增长；其他产品收入维持较高增速，占比提升至18%。线上增速靓眼，经销商...

2024-11-03 117 636.23KB 3页
天风证券：裕同科技（002831）-单季营收利润创新高

裕同科技(002831) 公司发布2024年三季报 24Q3公司实现收入49.1亿元，同比+10.5%；归母净利润6.2亿元，同比+11.4%；扣非归母净利润6.1亿元，同比+13.7%。 24Q1-3公司实现收入122.6亿元，同比+13.4%；归母净利润11.1亿元，同比+13.1%；扣非归母净利润11.3亿元，同比+9.0%； 24Q3毛利率27.6%，同减0.5pct，归母净利率13%，同增0.1pct；公司收入增长及盈利能力保持稳健，单季营收利润创新高！深化全球布局，国际化战略稳步推...

2024-11-03 130 688.41KB 3页
华福证券：千禾味业（603027）-Q3业绩有所承压，长期增长逻辑清晰

千禾味业(603027) 事件：公司披露2024年三季报业绩：24年前三季度公司实现营收22.88亿元，同比-1.85%；归母净利润3.52亿元，同比-9.19%；扣非归母净利润3.47亿元，同比-10.25%。其中24Q3公司实现营收6.99亿元，同比-12.63%；归母净利润1.01亿元，同比-22.58%；扣非归母净利润1.0亿元，同比-23.04%。酱油等主品类销售承压，经销渠道表现疲软分产品看，公司Q3酱油、食醋产品营收分别同比-13.82%/-15.67%；其中，受需求疲软、竞争...

2024-11-03 102 401.03KB 3页
国海证券：瑞华泰（688323）-2024年三季报点评：三季度营收同环比增长，嘉兴项目逐步放量

瑞华泰(688323) 事件： 2024年10月30日，瑞华泰公告2024年第三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入2.39亿元，同比增长14.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.49亿元（去年同期为-0.08亿元）；加权平均净资产收益率为-4.99%，同比下降4.24个百分点。销售毛利率18.14%，同比减少9.48个百分点；销售净利率-20.35%，同比减少16.67个百分点。其中，公司2024Q3实现营收1.07亿元，同比+23.87%，环比+38.69%；实现归母净利润...

2024-11-03 196 255.02KB 6页
中泰证券：新集能源（601918）-利辛电厂二期投运，火电业务有望持续高增

新集能源(601918) 报告摘要新集能源于2024年10月25日发布2024年三季度报告： 2024年前三季度营业收入91.89亿元，同比减少5.19%；归母净利润18.24亿元，同比减少5.01%；扣非归母净利润17.87亿元，同比减少5.79%；基本每股收益0.7元，同比减少5.41%；加权平均ROE12.76%，同比减少2.7pct。 2024Q3营业收入32.04亿元，同比减少6.63%，环比增长9.45%；归母净利润为6.49亿元，同比增长5.86%，环比增长12.16%；扣非归...

2024-11-03 145 242.12KB 3页
中泰证券：顶点软件（603383）-业绩短期承压，推出HTS2X纯血信创版

顶点软件(603383) 报告摘要投资事件：近期，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入4.21亿元，同比下降8%；归母净利润1.01亿元，同比下降15.60%；扣非归母净利润0.90亿元，同比下降15.85%。业绩短期承压，发布分红计划重视股东回报。2024年前三季度，公司实现营业收入4.21亿元，同比下降8%；归母净利润1.01亿元，同比下降15.60%，下游需求波动导致公司业绩短期承压。同时公司发布《关于2024年中期现金分红方案的公告》，向全体股东每10...

2024-11-03 153 267.35KB 3页
民生证券：钧达股份（002865）-2024年三季报点评：业绩短期承压，海外产能放量在即

钧达股份(002865) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。根据公司公告，24Q1-Q3公司实现收入82.02亿元，同比-42.96%，归母净利润-4.17亿元，同比-125.45%，实现扣非归母净利润-7.35亿元，同比-146.74%。分季度来看，公司24Q3实现收入18.28亿元，同比-63.14%，环比-31.27%，实现归母净利润-2.51亿元，同比-136.69%，环比-34.62%，实现扣非归母净利润-3.45亿元，同比-153.91%，环比-57.15%。...

2024-11-03 120 692.13KB 3页
开源证券：百润股份（002568）-公司信息更新报告：预调酒销售持续承压，期待业绩逐步改善

百润股份(002568) 预调酒需求承压，关注需求改善和新品上市，维持“增持”评级百润股份前三季度营业收入23.9亿元，同比-2.9%；归母净利润5.7亿元，同比-13.7%。Q3实现营业收入7.6亿元，同比-6.0%；实现归母净利润1.7亿元，同比-24.0%。考虑预调酒销售承压，我们略下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为7.5（-0.9）亿元、8.6（-1.0）亿元、10.0（-1.3）亿元，同比分别-7.3%、+15.0%、+15.5%，EPS分别为...

2024-11-03 111 836.99KB 4页
华安证券：洋河股份2024Q3点评：静待景气恢复

洋河股份(002304) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营收46.41亿元（同比-44.82%），归母净利润6.31亿元（同比-73.03%），扣非归母净利润4.56亿元（同比-81.41%）。 24Q1-3：营收275.16亿元（同比-9.14%），归母净利润85.79亿元（同比-15.92%），扣非归母净利润83.97亿元（同比-17.39%）。收入：需求走弱+竞争加剧拖累公司24Q3面对行业需求走弱+省内竞争加剧，营收承压。分产品看，公司通过加大梦3水晶版、梦6+费...

2024-11-03 114 364.49KB 4页
信达证券：唐山港（601000）-2024年三季报点评：Q3归母净利润-18.30%，吞吐量有所回落

唐山港(601000) 事件：唐山港（601000.SH）发布2024年第三季度报告。货物吞吐量：2024年前三季度实现1.74亿吨，同比下滑0.71%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.60、0.59、0.55亿吨，同比增速分别为2.11%、1.57%、-5.82%。营收：2024年前三季度实现42.83亿元，同比下滑3.75%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现14.84、14.94、13.05亿元，同比增速分别为1.77%、1.86%、-14.42%。归母...

2024-11-03 171 431.27KB 5页
东吴证券：今世缘（603369）-2024年三季报点评：理性降速，砥砺奋进

今世缘(603369) 投资要点事件：公司发布24Q3财报，前三季度实现收入99.4亿元，同增18.9%；归母净利30.9亿元，同增17.1%。单三季度实现收入26.4亿元，同增10.1%；归母净利6.2亿元，同增6.6%。Q3收入降速主因公司适当控货减负，同时货折增加亦对收入造成影响。 Q3降速减负保持渠道良性，多价格带均衡发力。24Q3公司酒类收入实现26.3亿元，同比+10.3%，伴随动销放缓、渠道去库，中秋旺季公司适度调控回款、发货节奏。1）分产品看，24Q3特A+、特A类产品收入单季...

2024-11-03 102 539.17KB 4页

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