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公司研究

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开源证券：圣诺生物（688117）-公司信息更新报告：Q3业绩快速增长，大订单落地助推中长期发展

圣诺生物(688117) Q3业绩快速增长，三大核心子业务整体稳健发展 2024Q1-3，公司实现营业收入3.38亿元，同比增长16.00%；归母净利润5695万元，同比增长63.66%；扣非归母净利润5366万元，同比增长129.64%。单看Q3，公司实现营业收入1.39亿元，同比增长18.32%，环比增长46.39%；归母净利润3516万元，同比增长140.02%，环比增长561.46%；扣非归母净利润3453万元，同比增长144.80%，环比增长800.35%。公司三大核心板块稳健发展，多...

2024-10-31 63 829.35KB 4页
东吴证券：儒竞科技（301525）-2024年三季报点评：业绩符合预期，热泵库存或已见底

儒竞科技(301525) 投资要点 24Q1-3营收同比-16%、归母净利润同比-26%、业绩符合市场预期。公司24Q1-Q3营收10.1亿元，同比-15.9%，归母净利润1.5亿元，同比-25.7%；其中24Q3营收3.5亿元，同环比-15.5％/-3％，归母净利润0.6亿元，同环比-34.5%/9.7％。24Q1-3毛利率24.4%，同比-1.0pct，归母净利率14.7%，同比-1.9pct，24Q3毛利率27.8%，同环比1.4/6.1pct，归母净利率15.6%，同环比-4.5/1.8...

2024-10-31 117 514.94KB 3页
中国银河：东鹏饮料（605499）-2024年前三季度业绩点评：特饮全国化加速，补水啦表现亮眼

东鹏饮料(605499) 摘要：事件：公司发布公告，2024年前三季度实现收入125.6亿元，同比+45.3%；归母净利润27.1亿元，同比+63.5%；扣非归母净利润26.6亿元，同比+77.3%。对应24Q3实现收入46.8亿元，同比+47.3%；归母净利润9.8亿元，同比+78.4%；扣非归母净利润9.6亿元，同比+86.9%。收入增速创单三季度历史新高，新品与省外占比持续提升。24Q3收入同比+47.3%，增速为上市至今单三季度最高值，主要得益于：1）宏观复苏节奏偏慢背景下产品高性价...

2024-10-31 116 1.3MB 3页
信达证券：潞安环能（601699）-量价下滑影响短期业绩，产量环比改善或助力业绩企稳

潞安环能(601699) 事件：2024年10月30日，潞安环能发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入266.49亿元，同比下降19.28%，实现归母净利润27.98亿元，同比下降61.51%；扣非后净利润28.21亿元，同比下降61.05%。经营活动现金流量净额37.33亿元，同比下降59.78%；基本每股收益0.94元/股，同比下降61.32%。资产负债率为47.15%，较去年全年上涨4pct。 2023年第三季度，公司单季度营业收入89.95亿元，同比下降19.19%，...

2024-10-31 109 614.92KB 5页
开源证券：药明康德（603259）-公司信息更新报告：营收环比稳健增长，TIDES等新业务领域快速发展

药明康德(603259) Q3营收环比稳步提升，在手订单稳健增长 2024Q1-3公司实现营业收入277.0亿元，同比下滑6.2%，剔除新冠商业化项目后同比增长4.6%；归母净利润65.3亿元，同比下滑19.1%；经调整Non-IFRS归母净利润73.5亿元，同比下滑10.1%。单看Q3，实现营业收入104.6亿元，同比下滑2.0%，环比增长13.0%；归母净利润22.9亿元，同比下滑17.0%，环比下滑0.2%；经调整Non-IFRS归母净利润29.7亿元，同比下滑3.2%，环比增长20.9%...

2024-10-31 138 834.13KB 4页
信达证券：齐鲁银行2024三季报点评：利润增速再提升，资本边际更为充足

齐鲁银行(601665) 事件：10月30日晚，齐鲁银行发布2024三季报：2024年前三季度，实现营业收入94.85亿元，同比增长4.26%；实现归母净利润34.42亿元，同比增长17.19%。加权平均净资产收益率（年化）11.96%，较去年同期提升0.11pct。点评：资产扩表增速超17%，规模增长未来可期。截至2024Q3末，齐鲁银行资产总额为6681亿元，同比增长17.5%，增速较去年同期上升1.7pct。2021年上市以来，齐鲁银行每季度及年度末资产增速皆在15%以上，扩表速度稳步...

2024-10-31 94 612.81KB 6页
开源证券：宝丰能源（600989）-公司信息更新报告：烯烃产能释放业绩增长，关注内蒙和新疆项目

宝丰能源(600989) 烯烃产能释放业绩增长，关注内蒙和新疆项目，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入242.7亿元，同比+19%；实现归母净利润45.4亿元，同比+16.6%；实现扣非后归母净利润49.1亿元，同比+18.4%。单Q3来看，公司实现营业收入73.8亿元，环比-14.9%；实现归母净利润12.3亿元，环比-34.6%，实现扣非后归母净利润13.9亿元，环比-31.7%。考虑到公司Q3聚烯烃产量下滑及聚乙烯平均售价下降等因素，我们下调20...

2024-10-31 84 767.07KB 4页
民生证券：振江股份（603507）-2024年三季报点评：二次回购彰显信心，欧洲投资强化布局

振江股份(603507) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入28.92亿元，同比+6.46%；实现归母净利润1.65亿元，同比+30.28%；实现扣非归母净利润1.71亿元，同比+32.84%。单季度来看，24Q3公司实现营业收入9.35亿元，同比+8.57%、环比-2.40%；实现归母净利润0.41亿元，同比+14.41%、环比-31.18%；实现扣非归母净利润0.50亿元，同比+48.59%、环比-8.89%。盈利指标上看，24Q3公司毛利率和净...

2024-10-31 83 628.5KB 3页
开源证券：人福医药（600079）-公司信息更新报告：收入稳健增长，核心麻醉业务表现亮眼

人福医药(600079) 收入稳健增长，核心麻醉业务表现亮眼，维持“买入”评级 2024Q1-3公司营收191.43亿元（同比+5.70%，以下均为同比口径）；归母净利润15.90亿元（-10.12%）；扣非归母净利润15.21亿元（+1.21%）。公司2024Q1-3毛利率46.76%（+0.90pct）；净利率11.01%（-1.60pct）。公司2024Q1-3销售费用率18.16%（-0.40pct）；管理费用率7.28%（+0.59pct）；研发费用率5.71%（+0.18pct）。我...

2024-10-31 79 831.98KB 4页
华安证券：国瓷材料（300285）-Q3业绩受季节影响环比下降，多板块业务持续增长

国瓷材料(300285) 主要观点：事件描述 2024年10月28日晚，国瓷材料发布2024年三季报，公司2024Q3实现营业收入10.13亿元，同比+8.11%/环比-10.11%；实现归母净利润1.52亿元，同比+24.51%/环比-22.97%；实现扣非归母净利润1.46亿元，同比+21.1%/环比-22.27%。受益海内外乘用车市场需求多板块持续增长，建筑陶瓷受房地产影响板块营收有所下滑 24Q3营收业绩同比增加环比减少，主要原因在于车企高温假致催化板块环比下降，陶瓷墨水和建筑陶瓷板...

2024-10-31 101 440.42KB 4页
群益证券：澜起科技（688008）-存储需求不断升级，业绩高速成长

澜起科技(688008) 结论与建议：继1H24营收增长8成、净利润增长6倍后，公司3Q24新品出货量持续增加，营收端增长超5成，净利润增长1.5倍，延续了此前高速增长的态势。展望未来，AI产业高速发展，芯片间互联、内存高速低延迟、内存池化均对于内存芯片及接口芯片提出更高要求，因此内存产业升级将持续加快。公司业绩增长空间也进一步打开。目前股价对应2026年PE33倍，给予区间操作的建议。 3Q24业绩继续创佳绩：2024年前三季度公司实现营收25.7亿元，YOY增长68.6%;实现净利润9....

2024-10-31 160 344.41KB 3页
华安证券：山东赫达（002810）-Q3营收改善，纤维素醚持续放量

山东赫达(002810) 主要观点：事件描述 10月28日，山东赫达发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入14.35亿元，同比上升21.78%，实现归母净利润1.98亿元，同比下降13.72%，实现扣非净利润1.80亿元，同比下降21.45%。营收持续上升，植物胶囊销量提高业绩稳健增长，静待下游需求恢复。2024年三季度实现营收5.00亿元，同比上升16.78%，环比上升0.02%，主要是销量上升所致。实现归母净利润0.74亿元，同比上升2.06%，环比上升5.40%；实现扣...

2024-10-31 88 437.15KB 4页
群益证券：申通快递（002468）-3Q利润符合预期，毛利率同比显着提升

申通快递(002468) 结论与建议：公司业绩：公司公告2024前三季度实现营收334.9亿元，YOY+14.2%；归母净利润6.5亿元，YOY+195.2%；扣非后归母净利润6.4亿元，YOY+204.8%，符合预期。其中，3Q单季度实现营收119.2亿元，YOY+16.3%；归母净利润2.1亿元，YOY+15333%，主因去年基期较低；扣非后归母净利润2.0亿元，去年同期亏损0.1亿元。公司延续以价换量策略，3Q营收增长16%。2024Q3公司继续实行以价换量策略，单票收入同比下降5....

2024-10-31 141 354.03KB 3页
华安证券：凯盛新材（301069）-三季度业绩短期承压，PEKK及新材料有序推进

凯盛新材(301069) 主要观点：事件描述 2024年10月24日晚，凯盛新材发布2024年三季度报告，第三季度公司营业收入2.01亿元，同比下降14.63%，环比下降20.95%，归母净利润-0.02亿元，同比下降105.77%，环比下降106.23%，销售毛利率18.56%，环比下降6.85pct。氯化亚砜、芳纶景气偏弱，公司业绩短期承压 2024年以来，受下游市场萎缩影响，氯化亚砜、氯乙酰氯等产品需求增长不及预期，在原材料价格和需求的共同作用下，氯化亚砜产品售价仍处于历史低位，根据百...

2024-10-31 91 540.57KB 4页
浦银国际证券：荣昌生物（688331）-研发费用管控初见成效

荣昌生物(688331) 发费用管控显著好于预期。维持“持有”评级及目标价（港股26港元、A股人民币35元）。 3Q24收入符合预期，净亏损显著好于期：公司3Q24实现收入人民币4.7亿元（+34.6%YoY,+13.6%QoQ），均为产品收入，大致符合市场预期和我们预期；净亏损为2.9亿元(-11.1%YoY,-32.6%QoQ)，好于市场预期和我们预期，主要由于研发费用管控显著好于预期。3Q24毛利率为82.1%，同比环比提升显著（+5.8pptsYoY,+4.1pptsQoQ），主要得益于...

2024-10-31 84 843.07KB 7页
开源证券：欢乐家（300997）-公司信息更新报告：业绩表现仍有承压，零食渠道开拓进展较好

欢乐家(300997) 费用投入导致利润承压，零食渠道开拓取得较好进展，维持“增持”评级欢乐家前三季度收入13.4亿元，同比+2.6%，归母净利润0.8亿元，同比-52.3%。Q3营收3.9亿元，同比+0.2%，归母净利润0.01亿元，同比-97.2%。考虑公司费用投入增加，利润低于预期，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.7（-0.8）、2.1（-0.8）、2.4（-0.8）亿元，同比分别-38.4%、+21.3%、+14.7%，EPS分别为0.3...

2024-10-31 83 834.67KB 4页
中国银河：张江高科（600895）-2024年三季报点评：出租单价环比提升，营收略有下滑

张江高科(600895) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入16.83亿元，同比下滑3.66%；归母净利润5.11亿元，同比下降33.09%。营收略有下滑：公司2024年前三季度实现收入16.83亿元，同比下滑3.66%归母净利润5.11亿元，同比下降33.09%。营业收入同比略有下滑，主要由于公司房地产业务销售收入略有下降。归母净利润同比下滑的原因在于：1）毛利率下降：2024年前三季度公司毛利率为58.55%，较去年同期下滑7.39pct；2）税金及附加同...

2024-10-31 135 1.28MB 4页
中国银河：江苏银行2024年三季度报告点评：经营业绩稳健，负债端成本优化

江苏银行(600919) 事件：公司发布了2024年三季报。经营业绩保持平稳增长，减值冲回反哺利润：2024年前三季度，公司实现营业收入和归母净利润623.03亿元和282.35亿元，同比分别增长6.18%和10.06%；年化加权平均ROE为16.33%，同比下降1.75个百分点。公司业绩延续半年报以来的稳健增长，主要受益于投资业务收入高增和拨备冲回反哺利润。2024年前三季度，公司信用减值损失120.25亿元，同比下降1.54%。对公存贷款增速亮眼，负债成本实现优化：2024年前三季度，公...

2024-10-31 83 1.29MB 4页
浦银国际证券：时代电气（688187）-三季度轨交业务和新兴设备业务均同比稳定增长

时代电气(688187) 我们维持时代电气（3898.HK/688187.CH）的“买入”评级及目标价。重申时代电气“买入”评级：时代电气三季度净利润同比增长11%，环比增长6%，再次实现业务稳定增长。公司的毛利率录得32.6%，同比下降1.9个百分点，环比增长8.6个百分点。会计准则变化导致毛利率变化幅度较大，但业务本身毛利率则相对稳定。展望明年，轨交业务受益于大修等增量需求，将持续复苏。宜兴的IGBT产能稳步扩张保障功率半导体业务增长基石。公司当前港股、A股市盈率分别为9.6x、16.4x...

2024-10-31 71 1.01MB 9页
开源证券：圣诺生物（688117）-公司信息更新报告：Q3业绩快速增长，大订单落地助推中长期发展

圣诺生物(688117) Q3业绩快速增长，三大核心子业务整体稳健发展 2024Q1-3，公司实现营业收入3.38亿元，同比增长16.00%；归母净利润5695万元，同比增长63.66%；扣非归母净利润5366万元，同比增长129.64%。单看Q3，公司实现营业收入1.39亿元，同比增长18.32%，环比增长46.39%；归母净利润3516万元，同比增长140.02%，环比增长561.46%；扣非归母净利润3453万元，同比增长144.80%，环比增长800.35%。公司三大核心板块稳健发展，多...

2024-10-31 98 829.35KB 4页

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