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公司研究

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民生证券：奥海科技（002993）-2023年三季报点评：短期承压，静待出海修复盈利

奥海科技(002993) 事件：奥海科技10月28日发布2024年三季报，公司2024年Q1-Q3实现营收45.46亿元，同比+27.40%，归母净利润3.01亿元，同比-13.77%，扣非净利润2.35亿元，同比-19.20%。其中单Q3实现营收15.85亿元，同比+2.14%；归母净利润0.67亿元，同比-49.59%；扣非归母净利润0.43亿元，同比-61.19%。短期承压，海外助力盈利修复。公司2024年前三季度实现营收45.46亿元，同比+27.40%，实现归母净利润3.01亿元，同...

2024-11-01 120 699.84KB 3页
东吴证券：中矿资源（002738）-2024年三季报点评：锂矿降本成效显著，小金属将贡献增量

中矿资源(002738) 投资要点 Q3业绩不及预期。公司24Q1-3营收36亿元，同-29%，归母净利润5.5亿元，同-74%，毛利率36%，同-26pct；其中24Q3营收11.5亿元，同环比-18％/-11％，归母净利润0.7亿元，同环比-87%/-66％，毛利率23%，同环比-37/-22pct，归母净利率6%，同环比-34/-10pct。Q3汇兑损失近5000万元，子公司江西东鹏补缴税费3000万元+，导致业绩不及预期。 24Q3锂盐销量环增26%，全年销量有望达4-5万吨。出货端，2...

2024-11-01 104 516.89KB 3页
山西证券：新洁能（605111）-24Q3业绩同比稳健增长，多领域产品持续突破

新洁能(605111) 事件描述公司发布2024年三季度报告。公司2024年前三季度营业收入13.56亿元，同比增长+22.77%，归母净利润3.32亿元，同比+54.59%；单三季度营业收入4.82亿元，同比+39.45%，环比-3.91%，归母净利润1.15亿元，同比+70.27%，环比-2.57%。事件点评公司季度收入同比持续增长，产品结构不断优化。2024年三季度收入4.82亿元，受下游光储部分客户需求减弱影响，收入环比略降。公司24年前三季度毛利率为36.58%，同比增加6.17...

2024-11-01 131 400.47KB 5页
民生证券：沃特股份（002886）-2024年三季报点评：第三季度利润同比增长显著，特种高分子材料多点开花

沃特股份(002886) 事件：10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度业绩增长显著，第三季度出现业绩拐点。2024年前三季度，公司实现营业总收入12.87亿元，同比+16.29%；归母净利润0.25亿元，同比+62.97%；扣非净利润0.16亿元，同比+41.69%；销售毛利率17.91%，同比-1.59pct，销售净利率2.36%，同比-0.43pct。其中，2024Q3单季度实现营业总收入4.80亿元，同比+23.82%，环比+8.37%；归母净利润0.10亿元，同比+1...

2024-11-01 156 952.86KB 3页
国海证券：拓普集团（601689）-2024Q3业绩点评：2024Q3单季营收历史新高，海外布局加速推进

拓普集团(601689) 事件: 2024年10月29日，拓普集团发布2024年三季报：2024Q3公司实现收入71.30亿元，同比/环比+42.85%/+9.13%；实现归母净利润7.78亿元，同比/环比+54.63%/-4.07%；实现扣非归母净利润7.27亿元，同比/环比+53.68%/+3.96%。投资要点: 2024Q3营收同环比稳健增长，创季度历史新高，各项业务收入均同比向上。2024Q3公司实现收入71.30亿元，同比/环比+42.85%/+9.13%，其中减震器、内饰功能件、底...

2024-11-01 147 279.58KB 5页
民生证券：鹏鼎控股（002938）-2024年三季报点评：业绩符合预期，打造AI创新底座

鹏鼎控股(002938) 事件：鹏鼎控股10月30日发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营收234.87亿元，同比+14.82%，实现归母净利润19.74亿元，同比+7.05%，扣非净利润19.28亿元，同比+8.89%。其中Q3单季度公司实现营收103.60亿元，同比+16.14%，环比+60.87%；归母净利润11.90亿元，同比+15.26%，环比+314.63%；扣非归母净利润11.73亿元，同比+13.71%，环比+365.48%。业绩符合预期，关注大客户创新。公司202...

2024-11-01 86 679.56KB 3页
开源证券：姚记科技（002605）-公司信息更新报告：Q3扣非归母净利润增速提升，关注游戏和卡牌业务

姚记科技(002605) Q3扣非归母净利润增速提升，看好主业回暖及新业务，维持“买入”评级公司2024年前三季度营业收入为27.90亿元（同比-21.89%），归母净利润为4.24亿元（同比-23.95%），扣非后归母净利润4.06亿元（同比-22.42%）。前三季度营业收入下降主要系数字营销板块业务结构调整及游戏板块充值流水波动导致的营业收入减少所致；归母净利润下降主要系：（1）游戏板块充值流水波动；（2）2023年前三季度存在大额投资性房地产处置收益；（3）可转换公司债券利息计提影响。公司...

2024-11-01 254 828.03KB 4页
民生证券：思瑞浦（688536）-2024年三季报点评：盈利能力持续改善，新产品逐步放量

思瑞浦(688536) 事件：2024年10月29日晚，思瑞浦发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现收入8.48亿元，同比增长4.31%，实现归母净利润-0.99亿元，实现扣非归母净利润-1.69亿元。对应3Q24单季度，公司实现收入3.42亿元，同比增长69.76%，环比增长11.37%，实现归母净利润-0.33亿元，实现扣非归母净利润-0.56亿元。新产品逐步放量，盈利能力持续改善。2024年前三季度，受益于汽车、新能源、服务器、光模块等细分市场需求的增长及信号链和电源管理芯片...

2024-11-01 109 679.92KB 3页
中邮证券：欧派家居（603833）-Q3收入表现承压，净利率延续同比提升态势

欧派家居(603833) 事件：公司发布2024年三季度报： 2024年前三季度公司实现收入138.79亿元，同比-16.21%；归母净利润20.31亿元，同比-12.08%。其中，Q3单季度公司实现收入52.96亿元，同比-21.21%;归母净利润10.41亿元，同比-11.56%。收入利润表现承压，利润表现好于收入，净利率延续提升态势。收入表现承压，衣柜业务毛利率提升明显分产品看，2024年前三季度公司橱柜、衣柜及配套家具产品、卫浴、木门收入分别同比-21.99%、-18.99%、-1...

2024-11-01 106 473.89KB 5页
中邮证券：海尔智家（600690）-业绩表现靓丽，拟并表日日顺释放新增长潜力

海尔智家(600690) 事件：公司发布2024年三季度报告： 2024年前三季度公司实现收入2030亿元，同比+2.17%；归母净利润152亿元，同比+15.25%；经营活动产生的现金流量净额为139亿元，同比+5.09%。其中，Q3单季度公司实现收入673亿元，同比+0.47%；归母净利润47亿元，同比+13.11%；经营活动产生的现金流量净额为61亿元同比-5.54%。在上年同期高基数下，营收规模稳步向上，业绩表现靓丽，盈利能力持续增强。单季度收入稳步向上，海外市场表现较好 Q3单季...

2024-11-01 151 482.89KB 5页
民生证券：华鲁恒升（600426）-2024年三季报点评：盈利短期承压，销量稳步增长

华鲁恒升(600426) 事件。2024年10月30日，华鲁恒升发布2024三季报，前三季度公司实现收入251.80亿元，同比增长30.16%。实现归母净利润30.49亿元，同比增长4.16%，实现扣非归母净利润30.59亿元，同比增长5.35%。其中，第三季度实现收入82.05亿元，同比增长17.43%，环比-8.81%，实现扣非归母净利润8.22亿元，同比-32.08%，环比-29.59%。前三季度销量及收入稳步增长，醋酸及衍生物增幅较大。分业务来看，2024年前三季度公司各主要业务产销增...

2024-11-01 126 682.29KB 3页
东吴证券：四方股份（601126）-2024年三季报点评：网内网外稳健增长，业绩符合市场预期

四方股份(601126) 投资要点事件：公司发布24年三季报，公司24Q1-3营收50.9亿元，同+20.2%，归母净利润6.1亿元，同+16.8%，毛利率33.7%，同-2.6pct，归母净利率12%，同-0.3pct；其中24Q3营收16.2亿元，同+18.2％，归母净利润1.9亿元，同+11.7%，毛利率34.2%，同-2.5pct，归母净利率11.5%，同-0.7pct。业绩符合市场预期。网内业务维持稳增，配电业务有望加速。1）变电领域，截至国网24年前5批变电物资招标，继电保护/监...

2024-11-01 139 501.53KB 3页
中航证券：中矿资源（002738）-2024Q3点评：锂盐跌价影响基本计入，偶发因素拖累盈利

中矿资源(002738) 业绩概要：公司2024年前三季度实现营业收入35.7亿元（同比-28.7%），实现归母净利润5.46亿元（同比-73.6%），扣非后归母净利润为4.15亿元（同比-79.5%），对应基本EPS为0.76元。其中，公司Q3实现营收11.5亿元（同比-18.3%，环比-11.4%），归母净利润7276万元（同比-87.2%，环比-66.4%），扣非后归母净利润为-2952亿元（同比-106%，环比-114%），单季度基本EPS为0.10元；锂价下跌影响基本计入：2024年...

2024-11-01 132 1.19MB 5页
中原证券：立讯精密（002475）-季报点评：消费电子迎来AI新时代，通讯+汽车打造第二增长曲线

立讯精密(002475) 事件：近日公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营收1771.77亿元，同比+13.67%；归母净利润90.75亿元，同比+23.06%；扣非归母净利润81.17亿元，同比+15.43%；2024年三季度单季公司实现营收735.79亿元，同比+27.07%，环比+43.73%；归母净利润36.79亿元，同比+21.88%，环比+25.76%；扣非归母净利润31.58亿元，同比增长+9.71%，环比+13.74%。公司同时发布2024年年度业绩预告，预计...

2024-11-01 136 843.39KB 5页
民生证券：铂力特（688333）-2024年三季报点评：3Q业绩短期承压；建设粉末基地提升综合实力

铂力特(688333) 事件：10月29日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收7.32亿元，YOY-1.3%；归母净利润0.27亿元，YOY-30.6%；扣非净利润-0.26亿元，去年同期为0.14亿元。业绩表现略低于市场预期。主要原因是需求节奏导致营收同比减少，同时营业成本及研发等增加较多导致利润下滑。我们综合点评如下： 3Q24业绩承压；利润率出现较大波动。1）单季度方面：公司3Q24实现营收1.41亿元，YOY-53.5%；归母净利润-0.61亿元，去年同期为0.21亿元；扣非...

2024-11-01 122 680.39KB 3页
民生证券：中国中免（601888）-2024年三季报点评：口岸免税恢复良好，离岛免税承压静待修复

中国中免(601888) 公司发布24Q3财报。24Q1-Q3，公司实现营收430.21亿元，同比-15.38%，实现归母净利润39.19亿元，同比-24.72%，实现扣非归母净利润38.73亿元，同比-25.4%。其中，24Q3，实现营收117.56亿元，同比-21.52%，实现归母净利润6.36亿元，同比-52.53%，实现扣非归母净利润6.35亿元，同比-52.49%，主要是受消费者消费意愿不足及9月份台风等因素的影响，公司销售收入下降所致。 24Q3公司毛利率略降。24Q1-Q3，公司毛...

2024-11-01 131 852.62KB 3页
民生证券：山西汾酒（600809）-2024年三季报点评：稳中有进，聚焦高质量发展

山西汾酒(600809) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，24Q1-3公司分别实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润313.58/113.50/113.52亿元，分别同比+17.25%/+20.34%/+20.41%。经测算，24Q3公司实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润86.11/29.40/29.42亿元，同比+11.35%/+10.36%/+10.27%，24Q3公司合同负债54.81亿元，环比-2.51亿元，营收+Δ合同负债同比+16.88%，销售收现85.6...

2024-11-01 85 846.19KB 3页
民生证券：永新光学（603297）-2024年三季报点评：业绩符合预期，显微镜复苏在即

永新光学(603297) 事件：永新光学10月29日发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营收6.51亿元，同比+6.54%，实现归母净利润1.40亿元，同比-19.28%，扣非净利润1.18亿元，同比+1.36%。其中Q3单季度公司实现营收2.22亿元，同比+1.07%，环比+4.72%；归母净利润0.41亿元，同比-29.72%，环比-24.07%；扣非归母净利润0.33亿元，同比+0.75%，环比-26.67%。业绩符合预期，经营性表现良好。公司2024年前三季度实现营收6.5...

2024-11-01 135 679.37KB 3页
山西证券：鹏鼎控股（002938）-24Q3收入稳健增长，AI推动PCB需求量价齐升

鹏鼎控股(002938) 事件描述公司公告2024年三季报。前三季度收入234.87亿同比+14.82%，归母净利润19.74亿，同比+7.05%，扣非归母净利19.29亿同比+8.89%；单三季度收入103.60亿元，同比+16.14%，环比+60.89%，归母净利润11.90亿元，同比+15.26%，环比+314.66%。事件点评公司2024年前三季度收入稳定增长，消费电子旺季收入稳健增长。2024年大客户新机备货较去年有一定增长，同时公司积极扩展新料号及提升份额，消费电子旺季收入同比...

2024-11-01 93 405.38KB 5页
交银国际证券：阳光电源（300274）-滞后确认的储能收入有望在4季度兑现，发行GDR加速海外产能布局

阳光电源(300274) 储能收入确认滞后导致收入增长较慢和盈利下降：公司3季度收入/归母净利189/26.4亿元（人民币，下同），同比+6.4%/-8.0%，环比+2.8%/-7.8%。收入增长较慢主要是由于储能系统收入确认滞后于发货，发货量大增尚未反映在收入。盈利同比下降主要是由于毛利率下降和销售、研发费用大增。期內毛利率29.5%，同/环比小幅下降1.2/2.1个百分点，销售/管理/研发/财务费用率同比+1.2/+0.3/+0.8/-0.9个百分点，净利率14.2%，同/环比下降2.3/1...

2024-11-01 115 412.1KB 6页

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