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公司研究

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民生证券：斯达半导（603290）-2024年三季报点评：竞争加剧拖累业绩，多项产品加速上车

斯达半导(603290) 事件：10月29日，斯达半导发布2024年三季报，公司前三季度实现营业总收入24.15亿元，同比下降7.80%，实现归母净利润4.23亿元，同比下降35.69%。市场竞争加剧拖累业绩，景气回暖有望稳健复苏。公司第三季度实现营业收入8.81亿元，环比增长21.01%，同比下降5.30%；实现归母净利润1.49亿元，环比增长33.03%，同比下滑34.91%。公司业绩同比下滑的原因主要为公司营业收入因部分产品价格降幅较大导致收入同比减少、毛利率同比下降，同时公司加大研发投...

2024-10-31 83 689.09KB 3页
民生证券：华特气体（688268）-2024年三季报点评：三季度业绩短期承压，先进制程产品进展积极

华特气体(688268) 事件：10月29日，华特气体发布2024年三季报，公司前三季度实现营业总收入10.58亿元，同比减少6.26%，实现归母净利润1.33亿元，同比增长9.09%。三季度业绩短期承压，新品放量有望重回增长。公司第三季度实现营业收入3.41亿元，环比减少11.43%，同比减少12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润0.37亿元，环比减少27.45%，同比减少22.29%。公司业绩同比下滑的原因主要是受政策及市场影响，锗烷产品的原材料价格上涨，材料成本增加，同时部分光伏类...

2024-10-31 121 683.57KB 3页
东吴证券：朗鸿科技（836395）-2024年三季报点评：受益消费电子复苏，高额回购彰显信心

朗鸿科技(836395) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司营业收入为1.15亿元，同比增长43.53%；归母净利润0.43亿元、同比增长45.73%；扣非归母净利润0.40亿元、同比增长56.08%，整体略超预期；同期经营活动产生的现金流量为1.27亿元，同比上升42.91%。消费电子市场向好带动营业收入增加，持续回购回馈股东。2024年第三季度公司营业收入0.51亿元，同比增长69.28%，主要原因是消费电子市场持续向好，销售订单较上年同期增长所致。公司今年前三季度实施...

2024-10-31 95 519.98KB 3页
信达证券：新产业（300832）-海外业务稳健增长，大型机装机持续推进

新产业(300832) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收34.14亿元（yoy+17.41%），归母净利润13.84亿元（yoy+16.59%），扣非归母净利润13.31亿元（yoy+20.80%）；单三季度实现营收12.03亿元（yoy+15.38%），归母净利润4.80亿元（yoy+10.02%），扣非归母净利润4.63亿元（yoy+11.62%）。点评：海外业务稳健增长，受集采落地影响，国内增速放缓。2024前三季度公司实现营收34.14亿元（yoy+17.4...

2024-10-31 102 331.46KB 5页
华福证券：华利集团（300979）-24年三季报点评：延续高质量增长，期待新客户放量

华利集团(300979) 事件：公司于10.28发布三季报，24Q3公司实现营收60.39亿元，同比+18.5%；实现归母净利9.65亿元，同比+16.1%；实现扣非净利9.58亿元，同比+17.45%。归母净利率16.0%（23Q3为16.3%）。投资要点：销量增长环比提速，预计新客户占比提升 Q3销售运动鞋5500万双，同比+22.2%，增长环比Q2进一步提速表现亮眼；人民币口径下ASP同比下滑约3.1%至109.8元，ASP同比下滑，预计主要系产品结构调整。量增贡献主要增长，预计主要系...

2024-10-31 96 360.31KB 3页
财信证券：劲仔食品（003000）-积极调整，蓄势待发

劲仔食品(003000) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度，公司实现营业收入17.72亿元，同比增长18.65%；实现归母净利润2.15亿元，同比增长61.20%；实现扣非归母净利润1.89亿元，同比增长61.20%。其中，Q3单季度实现营业收入6.42亿元，同比增长12.94%，环比增长8.96%；实现归母净利润0.71亿元，同比增长42.58%；实现扣非归母净利润0.67亿元，同比增长77.83%。业绩略低于业绩预告中枢。前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.0...

2024-10-31 106 891.09KB 4页
华福证券：赛腾股份（603283）-业绩持续高增，关注AI大潮下的3C+半导体设备机会

赛腾股份(603283) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入31.94亿元，同比增长21.76%；实现归母净利润4.75亿元，同比增长18.99%。业绩维持高速增长，财务费用有所提升分季度来看，2024年第三季度公司实现营业收入15.63亿元（YoY+28.15%），归母净利润3.21亿元（YoY+8.53%），在上年同期业绩的高基数下，公司2024Q3实现了业绩的稳定增长。前三季度公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为10.04%、7.71%、...

2024-10-31 143 364.85KB 3页
中邮证券：金海通（603061）-股份支付短期影响利润，拟受让猎奇智能部分股权发挥协同作用

金海通(603061) 事件 10月29日，公司披露2024年第三季度报告。 24年前三季度公司实现营收2.56亿元，同比-4.59%；归母净利润4,492.84万元，同比-14.78%；扣非归母净利润3,767.62万元，同比-20.35%；销售毛利率50.73%。 24Q3实现营收7,319.42万元，同比-11.24%，环比-22.61%；实现归母净利润525.16万元，同比-32.33%，环比-78.81%；扣非归母净利润315.12万元，同比-49.85%，环比-85.25%；销售毛利...

2024-10-31 92 489.69KB 5页
财信证券：天赐材料（002709）-利润率承压，持续推进国际化布局

天赐材料(002709) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收88.63亿元，同比降低26.90%；实现归母净利润3.38亿元，同比降低80.69%；实现扣非归母净利润2.87亿元，同比降低83.23%。三季度营收环比增长，利润率承压：第三季度公司实现营收34.13亿元，同比降低17.52%，环比提升14.26%；实现归母净利润1.01亿元，同比降低78.25%，环比降低18.15%；实现扣非归母净利润1.01亿元，同比降低77.06%，环比提升17.64...

2024-10-31 81 779.31KB 3页
财信证券：百洋医药（301015）-品牌运营业务增长较快，盈利水平持续提升

百洋医药(301015) 投资要点：事件：公司发布2024年第三季度报告。品牌运营业务增长较快+盈利水平提升，推动公司利润快速增长。2024Q1-Q3，公司实现营业收入61.44亿元，同比+2.65%；归母净利润6.41亿元，同比+17.42%；扣非归母净利润6.10亿元，同比+26.22%。单看2024Q3，公司实现营业收入21.52亿元，同比+4.68%；归母净利润2.38亿元，同比+17.02%；扣非归母净利润2.40亿元，同比+24.76%。从盈利水平（调整后）来看，2024Q1-Q...

2024-10-31 94 877.79KB 4页
财信证券：锐捷网络（301165）-三季报点评：Q3利润高增，AI网络需求持续景气

锐捷网络(301165) 投资要点：前三季度收入整体稳健增长，利润增速受Q3拉动表现优异：前三季度公司实现收入83.77亿元，yoy+5.36%；实现归母净利润4.12亿元，yoy+47.73%，上半年增速为10.08%；实现扣非归母净利润3,71亿元，yoy+47.13%，上半年增速为5.54%。前三季度公司毛利率为35.50%，yoy-3.21pct，净利率为4.92%，yoy+1.41pct，销售、管理、财务、研发费用率分别yoy-0.42、+0.23、-0.28、-4.53pct。 Q...

2024-10-31 97 772.35KB 4页
国信证券：周大生（002867）-金价上涨影响终端及加盟商拿货需求，门店扩张仍在积极推进

周大生(002867) 核心观点三季度业绩增长承压。公司2024年前三季度实现营收108.09亿元，同比-13.49%，归母净利润8.55亿元，同比-21.95%，扣非净利润同比-20.55%。单三季度看，公司收入26.12亿元，同比-40.91%，归母净利润2.53亿元，同比-28.7%，扣非净利润2.52亿元，同比-27.23%。整体业绩在三季度金价过快上涨压制行业终端需求，以及加盟商拿货积极性的背景下有所下滑。线下自营及电商业务表现较好，前三季度净开店129家。分业务看，前三季度公司自营...

2024-10-31 123 292.87KB 6页
中泰证券：华利集团24Q3点评：业绩靓丽符合预期，期待新客户放量

华利集团(300979) 报告摘要事件：披露三季报，业绩符合业绩。前三季度实现营业收入175.11亿元，同比+22.39%；实现归母净利润28.43亿元，同比+24.32%；扣非后归母净利润28.03亿元，同比+24.45%。分季度看，Q1/Q2/Q3分别实现营业收入47.65/67.07/60.39亿元，同比分别+30.15%/+20.83%/+18.5%；实现归母净利润7.87/10.91/9.65亿元，同比分别+63.67%/+11.94%/+16.07%；扣非后归母净利润7.77/10...

2024-10-31 124 214.88KB 4页
国信证券：广汇能源（600256）-三季度煤炭销量同比提升91%，看好公司长期发展前景

广汇能源(600256) 核心观点煤炭价格环比下滑、销量同比增长91%，公司营业收入同比下降37%。2024年10月30日，公司发布公告，2024年前三季度，公司实现营业收入263.91亿元，同比-46.76%，实现归母净利润20.02亿元，同比-58.72%，实现扣非后归母净利润20.04亿元，同比-58.50%。其中第三季度公司实现营业收入91.42亿元，同比-36.87%，环比+26.85%；实现归母净利润5.48亿元，同比-24.90%，环比-15.45%；实现扣非后归母净利润5.12...

2024-10-31 100 740KB 9页
国信证券：新华保险（601336）-资产收益高弹性，利润贡献提升

新华保险(601336) 核心观点资本市场大幅反弹，公司归母净利润同比提升116.7%。受三季度资本市场回暖影响，公司前三季度营收及利润表现亮眼。截至三季度末，公司实现营业收入513.7亿元，同比增长72.9%；实现归母净利润96.0亿元，同比增长116.7%。公司持续优化各渠道转型措施，前三季度实现保险服务收入1069.6亿元，同比提升72.9%。公司改革成果持续释放，核心价值指标增幅位列上市险企首位。截至三季度末，公司退保率为1.3%，同比优化0.2pt，业务质态改善带动公司新业务价值增速...

2024-10-31 127 411.65KB 5页
甬兴证券：松原股份（300893）-24Q3业绩点评：24Q3业绩表现亮眼，深化出海战略

松原股份(300893) 事件描述公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收约13.10亿元，同比约+60.8%；归母净利润约1.91亿元，同比约+62.87%。其中24Q3，营收约5.07亿元，同比约+47.08%，环比约+16.54%；归母净利润约0.67亿元，同比约+24.67%，环比约+8.20%。核心观点主要客户环比增长，驱动公司营收向上从下游客户表现来看：据Marklines，吉利汽车24Q3产量约71.07万辆，同比约-9.80%，环比约+4.18%；奇瑞汽车2...

2024-10-31 86 774.76KB 4页
甬兴证券：沪光股份（605333）-24Q3业绩点评：核心客户需求向好，盈利能力改善

沪光股份(605333) 事件描述公司发布2024年三季报。24Q3实现营收约21.1亿元，同比+121.4%，环比+12.1%；归母净利润约1.83亿元，同比+901.7%，环比+18.9%。核心观点核心客户需求向好，驱动营收高增长 24Q3公司主要客户赛力斯、理想等排产需求向好，产量分别约13.4、15.4万辆，同比分别+205%、+48%，环比分别+12%、+62%。规模效应驱动公司盈利能力提升受规模效应的影响24Q3公司毛利率约20.5%，同比+7.8pct，环比+4.0pct...

2024-10-31 65 767.3KB 4页
国信证券：稳健医疗（300888）-第三季度收入增长17%，消费与医疗板块增长均提速

稳健医疗(300888) 核心观点第三季度收入同比增长17%，毛利率持平。2024年第三季度摆脱了去年感染防护产品带来的高基数影响，营业收入同比+16.8%至20.4亿元。毛利率为47.0%，同比持平。公司严控费率，销售费用率和管理费用率分别同比-2.3/-0.3百分点。主要受益于费用率改善，扣非归母净利润同比+104.6%至1.4亿元，扣非归母净利率同比+3.1百分点至7.1%。由于去年同期稳健工业园城市更新项目贡献的资产处置收益接近13.6亿元，资产处置收益占收入比例为91.6%，进而导致...

2024-10-31 193 594.22KB 6页
东吴证券：美登科技（838227）-2024年三季报点评：收购电商客服逐步并表静待协同效应释放业绩

美登科技(838227) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，公司今年前三季度总体发展平稳，营业收入为1.09亿元，同比增长32.55%；归母净利润0.31亿元，同比减少3.52%；第三季度经营活动产生的现金流量净额回升至1413.83万元，同比增长19.15%。收购子公司拓展业务助推营收大幅增长，经营业绩符合预期。公司第三季度营业收入为0.37亿元，同比增长29.53%，主要原因系公司收购成都西阿爱木，新增电商客服外包业务带来大量收入所致；归母净利润0.11亿元，同比微减0.59%，主...

2024-10-31 123 521.41KB 3页
华鑫证券：五粮液（000858）-公司事件点评报告：业绩符合预期，分红方案提振信心

五粮液(000858) 事件 2024年10月30日，五粮液发布2024年三季报。投资要点整体经营稳健，销售回款增速较佳业绩符合预期，整体表现稳健。2024Q1-Q3总营收679.16亿元（同增8.60%），归母净利润249.31亿元（同增9.19%），扣非净利润248.33亿元（同增9.19%）。2024Q3总营收172.68亿元（同增1.39%），归母净利润58.74亿元（同增1.34%），扣非净利润58.94亿元（同增1.61%）。费投力度加大，盈利能力保持稳定。2024Q1-Q3毛...

2024-10-31 112 318.57KB 5页

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