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公司研究

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中银证券：首旅酒店Q3

首旅酒店(600258) 公司发布2024年三季度报告。Q3公司实现营业收入21.56亿元，同比减少6.38%；归母净利润3.66亿元，同比减少9.54%；公司Q3不含轻管理的酒店RevPAR在高基数和市场环境因素影响下同比下降6.0%。前三季度整体来看，公司利润依然实现增长，且门店拓展稳步推进，我们维持评级。支撑评级的要点 Q3营收利润略有下降，前三季度表现尚可。公司24H1营收和利润皆实现恢复性增长，但Q3受去年同期高基数、商旅出行市场需求等因素影响，收入和利润表现皆同比有所减少，其中公司...

2024-11-01 134 699.19KB 4页
中泰证券：详解苏州银行2024三季报：信贷平稳增长，资产质量稳健

苏州银行(002966) 报告摘要三季报综述：息差下行拖累净利润增速放缓。苏州银行2024年三季度净利息收入增速在息差下行的拖累下降幅有所扩大，不过中收降幅收窄、其他非息增速提高对冲了一部分利息收入下降的影响，综合影响下营收累计同比增速较二季度下降0.6个百分点至0.6%；公司业务管理费增速环比小幅上升，PPOP累计同比增速环比下降1.2个百分点至-1.9%；公司资产质量保持稳定，净利润增速环比下降1个百分点至11.1%。净利息收入：Q3息差下降15bp，资负两端均有拖累，净利息收入同比下降...

2024-11-01 107 1.29MB 8页
中泰证券：广汇能源（600256）-非煤业务年度检修Q3业绩承压，马朗获采矿权产量有望持续高增

广汇能源(600256) 报告摘要广汇能源于2024年10月30日发布2024三季报： 2024前三季度实现营业收入263.91亿元，同比减少46.76%；归母净利润20.03亿元，同比减少58.72%；扣非归母净利润20.04亿元，同比减少58.5%；经营活动现金流量净额为40.67亿元，同比增长1.63%。基本每股收益0.305元，同比减少58.72%；加权平均ROE为6.36%，同比减少8.02个百分点。 2024Q3实现营业收入91.43亿元（同比-36.87%，环比+26.85%）...

2024-11-01 117 227.84KB 4页
开源证券：海尔智家（600690）-公司信息更新报告：2024Q3持续提效降费，归母净利润实现较快增长

海尔智家(600690) 2024Q3持续提效降费，归母净利润实现较快增长，维持“买入”评级2024Q1-3公司实现营业收入2029.7亿元（同比+2.2%，下同），归母净利润151.5亿元（+15.3%），扣非归母净利润146.9亿元（+15.4%）。单2024Q3看，公司实现营业收入673.5亿元（+0.5%），归母净利润47.3亿元（+13.2%），扣非归母净利润45.2亿元（+9.9%）。公司提效降费成果显著，盈利持续保持提升，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润193....

2024-11-01 105 841.4KB 4页
民生证券：华锡有色（600301）-2024年三季报点评：锡锑量价双升，业绩同比显著增长

华锡有色(600301) 事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收34.15亿元，同比+56.21%；归母净利5.40亿元，同比+100.91%；扣非归母净利5.21亿元，同比+117.80%。2024Q3，公司实现营收11.61亿元，同比+49.70%、环比-10.00%；归母净利润1.92亿元，同比+88.46%、环比-14.25%；扣非归母净利1.90亿元，同比+256.93%、环比-8.18%。量：出矿量提升叠加佛子矿注入助力金属量同比显著增长。锡锭：24年前三...

2024-11-01 119 670.62KB 3页
开源证券：金能科技（603113）-公司信息更新报告：Q3盈利改善，关注烯烃二期全面投产和行业复苏

金能科技(603113) Q3盈利改善，关注烯烃二期全面投和产行业复苏。维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营业收入121.50亿元，同比+11.33%，归母净利润-0.32亿元，同比下降0.38亿元，扣非后归母净利润-0.72亿元，同比减亏0.40亿元；单Q3看，实现营业收入52.64亿元，环比+50.44%，实现归母净利润0.11亿元，环比+0.30亿元，实现扣非后归母净利润-0.05亿元，环比减亏0.27亿元。考虑青岛二期全面投产后烯烃板块规模效应下有望降本，我...

2024-11-01 104 865.93KB 4页
东吴证券：晶澳科技（002459）-2024年三季报点评：Q3成本改善拉动利润回归，明年盈利修复可期

晶澳科技(002459) 投资要点事件：公司2024Q1-Q3营收543.5亿元，同比-9.4%，归母净利润-4.8亿元，同比-107.2%，毛利率5.4%，同比-14.5pct，归母净利率-0.9%，同比-12.2pct；其中2024Q3营收169.9亿元，同环比-11.2％/-20.5％，归母净利润3.9亿元，同环比-80%/-199.6％，毛利率8.7%，同环比-12.4pct/+5.6pct，归母净利率2.3%，同环比-7.9pct/+4.1pct，业绩超市场预期。 2024Q3成本改...

2024-11-01 143 479.17KB 3页
财信证券：苏泊尔（002032）-外销存在基数压力，整体维持稳健经营

苏泊尔(002032) 投资要点：事件：根据公司2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入165.12亿元，同比+7.45%，归母净利润14.33亿元，同比+5.19%；其中2024Q3实现营业收入55.48亿元，同比+3.03%，归母净利润4.92亿元，同比+2.22%。内销方面，小家电市场表现低迷，国补政策推动市场逐渐升温。根据奥维云网数据，疫情之后厨小电市场需求明显下滑，24年1-9月国内小家电线上零售规模同比-1.4%，随着各地将小家电纳入以旧换新补贴范围内，政策逐步落地执...

2024-11-01 119 872.54KB 3页
中国银河：滨江集团（002244）-2024年三季报点评：财务控制杠杆，投资深耕杭州

滨江集团(002244) 事件：公司发布2024年三季报，公司实现营业收入407.84亿元，同比下降12.09%；归母净利润16.33亿元，同比下降33.94%；基本每股收益0.52元股，同比下降34.18%。交付项目毛利率低影响利润：公司2024年三季度实现营收407.84亿元，同比下降12.09%；归母净利润16.33亿元，同比下降33.94%。归母净利润降福大于营收，主要由于交付项目毛利下降，公司2024年前三季度的毛利率为10.43%，较去年同期下滑4.56pct。费用率方面，公司20...

2024-11-01 118 1.3MB 4页
中原证券：艾力斯（688578）-季报点评：“内生+外延”双轮驱动业绩增长

艾力斯(688578) 投资要点：公司成立于2004年，由上海扬子江建设集团的创始人杜锦豪创办，于2020年登陆科创板上市，代码为688578。目前，公司已上市品种为伏美替尼。伏美替尼作为中国原研第三代EGFR-TKI，不同于其他三代TKI，创新性引入三氟乙氧基吡啶结构，具有“双活性、高选择、双入脑”的药物特性。目前该产品有两项适应症被纳入国家医保目录报销范围，分别是EGFR敏感突变非小细胞肺癌一线治疗适应症（用于EGFR外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细...

2024-11-01 149 750.95KB 5页
西南证券：华中数控（300161）-2024年三季报点评：2024Q3收入同比转正，净利润改善明显

华中数控(300161) 投资要点事件：公司公布2024年三季报，2024Q1-Q3公司实现营业收入11.07亿元，同比下降14.54%；实现归母净利润-0.67亿元，同比亏损幅度扩大；2024Q3公司实现营业收入4.78亿元，同比增长16.76%；实现归母净利润0.39亿元，同比增长2546.98%。弱需求背景下公司数控系统与机床实现稳健增长。2024年机床工具行业需求较弱，根据中国机床工具工业协会，2024年1-8月重点联系企业营业收入同比下降3.5%，利润总额同比下降9.9%；金属加工...

2024-11-01 126 1.16MB 6页
西南证券：天佑德酒（002646）-营销转型提升势能，期待拐点来临

天佑德酒(002646) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收9.9亿元，同比+4.9%；归母净利润0.6亿元，同比-45.8%。单季度来看，Q3实现营收2.3亿元，同比-18.8%；归母净利润-0.22亿元。业绩在去年同期高基数影响下有所承压。产品结构持续优化，省内夯实省外拓展。1、产品方面：聚焦资源培育天之德、国之德、人之德、出口型及星级系列产品，积极布局人之德核心大单品抢占150-200元价位，青海全面导入国之德真年份产品，产品结构升级节奏明显。2、区域方面：全国化...

2024-11-01 110 1.29MB 7页
海通国际：比亚迪（002594）-公司季报点评：24Q3市占率稳步提升，第五代DM技术带动公司新车周期

比亚迪(002594) 投资要点：比亚迪发布2024年三季度报告。公司24Q1-3实现营收5023亿元，同比+19%；实现归母净利润252亿元，同比+18%。其中24Q3实现营收2011亿元，同比+24%，环比+14%；实现归母净利润116亿元，同比+11%，环比+28%。行业龙头，24Q3市占率稳步提升。根据乘联会批发销量数据，比亚迪24Q1-3共销售新车273.6万辆，同比+32%。其中24Q3销售112.9万辆，同比+37%，环比+15%。根据乘联会出口数据，比亚迪24Q1-3共出口新...

2024-11-01 115 1.97MB 12页
西南证券：我武生物（300357）-2024年三季报点评：业绩稳健增长，在研管线持续拓展

我武生物(300357) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24年前三季度实现收入7.3亿元（+8.4%），归母净利润2.7亿元（+0.8%），扣非归母净利润2.6亿元（+0.3%）。 24Q3粉尘螨滴剂稳健增长。分季度来看，公司2024年Q1/Q2/Q3分别实现收入2.2/2.1/3亿元（+18.1%/+4.9%/+4.7%）。Q3收入环比增长约41%，主要系公司核心产品粉尘螨滴剂在秋季迎来销售旺季，单三季度粉尘螨滴剂实现收入约2.9亿元（+4.3%），预计Q3收入增速边际有所提升。前...

2024-11-01 107 1.1MB 5页
东海证券：保隆科技（603197）-公司简评报告：TPMS业务延续高增速，空悬海外拓展取得突破

保隆科技(603197) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q3实现营收18.43亿元，同比+20%，归母净利润1.00亿元，同比-35%，扣非净利润0.91亿元，同比-31%；2024Q1-Q3实现营收50.26亿元，同比+21%，归母净利润2.49亿元，同比-27%，扣非净利润2.10亿元，同比-24%。 TPMS业务延续高增速，新车上市或为空悬业务贡献新增量。2024Q1-Q3公司TPMS、汽车金属管件、智能空气悬架、轮胎气门嘴、汽车传感器业务分别实现销售收入16.21亿元...

2024-11-01 122 382.4KB 3页
天风证券：华设集团（603018）-三季度收入增速转正，发力新兴业务转型升级

华设集团(603018) Q3收入增速转正，费用提升及减值增加致使三季度业绩承压公司24Q1-3实现营业收入26.92亿元，同比-15.66%，实现归母净利润2.32亿元，同比-33.78%，扣非归母净利润2.27亿元，同比-33.32%，其中Q3单季度实现营收10.31亿元，同比+8.18%，归母净利润0.78亿元，同比-11.55%，扣非归母净利润0.77亿元，同比-6.25%，三季度收入保持较好增长而业绩承压，我们判断主要由于费用的提升，以及减值损失增加所致。往后来看，我们认为公司深耕主...

2024-11-01 121 715.3KB 3页
西南证券：黄山旅游（600054）-有效购票人数减少，业绩持续承压

黄山旅游(600054) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司实现营收14.1亿元，同比下降1.6%；归母净利润为2.8亿元，同比下降30.2%；毛利率为53.4%，同比下降4.0个百分点；净利率为22.2%，同比下降8.7个百分点。24Q3营收为5.8亿元，同比下降3.3%；归母净利润为1.5亿元，同比下降26.4%。24Q3黄山景区客流为149.0万人，同比增长3.4%。公司相关营销及管理成本增加，叠加黄山风景区免门票力度加大致使公司2024Q3营收和利润端下滑...

2024-11-01 245 1.31MB 7页
中国银河：香山股份（002870）-2024年三季报业绩点评：营收受海外市场扰动影响，净利润环比回升

香山股份(002870) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入44.02亿元，同比+6.08%，实现归母净利润1.25亿元，同比-10.90%，实现扣非归母净利润1.20亿元，同比-22.99%，EPS为0.95元。2024年Q3，公司实现营业收入14.48亿元，同比-8.83%，环比-1.45%，实现归母净利润0.46亿元，同比-43.25%，环比+30.99%，实现扣非归母净利润0.44亿元，同比-41.56%，环比+26.97%。受海外客户销量表现低迷影响，...

2024-11-01 155 1.33MB 3页
信达证券：伟创电气（688698）-毛利率亮眼，海外业务持续扩张

伟创电气(688698) 事件：公司2024Q1-Q3实现营业收入11.57亿元，同比+22.37%；归母净利润2.10亿元，同比+34.09%；实现扣非归母净利润2.06亿元，同比+36.40%。2024Q3公司实现营业收入3.86亿元，同比+20.25%；归母净利润0.76亿元，同比+51.88%。点评：毛利率高增，盈利能力有所增强。公司2024Q3毛利率为42.63%，同比提升3.62pct，盈利能力有所增长。公司持续拓展海外市场，深耕一带一路、亚非拉等海外市场，同时加大欧美市场开拓力...

2024-11-01 90 367.46KB 4页
中国银河：吉祥航空（603885）-24Q3盈利7.82亿元，盈利兑现符合预期

吉祥航空(603885) 摘要：事件：经营数据方面，客运量来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区的旅客运输量分别为1856.11万人次、233.34万人次、26.70万人次，为2019年同期的128.21%、123.89%、89.46%；运力供需对比来看，2024年1-9月，公司国内、国际、地区的ask/rpk为2019年同期的132.97%/133.45%、169.80%/158.79%、97.94%/98.26%；客座率来看，至2024年9月，公司的国内、国际、地区的客座率分别为8...

2024-11-01 127 1.31MB 4页

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