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公司研究

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国金证券：德邦股份（603056）-Q3业绩下滑，降本增效持续推进

德邦股份(603056) 2024年10月30日，德邦股份发布2024年第三季度报告。2024Q1-Q3公司实现营业收入282.96亿元，同比增长11.21%；实现归母净利润5.17亿元，同比增长9.71%。其中，3Q2024公司实现营业收入98.50亿元，同比增长1.03%；实现归母净利润1.84亿元，同比下降19.40%。经营分析营收保持增长，快运业务为主要增长驱动。3Q2024公司营业收入同比增长1.03%，主要系快运业务收入同比增长驱动。分业务看：（1）快递业务Q3营业收入为5.35...

2024-11-01 90 1001.47KB 4页
中泰证券：陕西煤业（601225）-经营业绩符合预期，股东增持彰显信心

陕西煤业(601225) 报告摘要陕西煤业于2024年10月29日发布2024年三季报： 2024前三季度公司实现营业收入1254.27亿元，同比减少1.57%；归母净利润159.43亿元，同比减少1.46%；扣非归母净利润163.49亿元，同比减少13.94%；经营活动产生的现金流量净额为347.37亿元，同比增长22.01%。基本每股收益1.64元，同比减少1.75%；加权平均ROE为16.92%，同比增长2.05个百分点。 2024Q3公司实现营业收入406.90亿元，同比增长10.66...

2024-11-01 123 210.26KB 3页
东海证券：爱柯迪（600933）-公司简评报告：收入端增长稳健，持续推进中大件转型、全球产能布局

爱柯迪(600933) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q3实现营收17.25亿元，同比+8%，归母净利润2.92亿元，同比+45%，扣非净利润2.63亿元，同比+32%；2024Q1-Q3实现营收49.74亿元，15.36同比+17%，归母净利润7.42亿元，同比+24%，扣非净利润6.81亿元，同比+16%。 97,736 91,099/0？毛利率、期间费用率环比改善显著。2024Q3公司毛利率为29.75%，同比+0.96pct，环比41.49%+2.09pct；期间费用...

2024-11-01 123 380.09KB 3页
华鑫证券：盐津铺子（002847）-公司事件点评报告：营收延续高增，势能仍旧不减

盐津铺子(002847) 事件 2024年10月28日，盐津铺子发布2024年三季度报告。投资要点营收延续高增，渠道结构调整拉低毛利公司2024Q1-Q3实现营收38.61亿元（同增28%），归母净利润4.93亿元（同增25%），扣非归母净利润4.24亿元（同增13%）。其中2024Q3公司营收14.02亿元（同增26%），归母净利润1.74亿元（同增16%），扣非归母净利润1.51亿元（同增5%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同减2pct至30.62%，主要系渠道结构变化所致，销售/管...

2024-11-01 96 338.67KB 5页
民生证券：四维图新（002405）-2024年三季报点评：收入稳中向好，持续深耕产业智能化

四维图新(002405) 事件：2024年10月30日晚公司发布三季度报告，2024年前三季度实现营收，归母净利润，扣非净利润分别为25.28亿元（yoy9.06%），-4.87亿元，-5.00亿元，经营现金流1.36亿元。营收稳中向好，得益于四大板块业务合力发展。2024年前三季度，四维图新实现营收同比增长9.06%，总额达到25.28亿元。主要得益于四大板块业务，智驾、智芯、智舱和智云合力增长。公司经营性现金流表现亮眼，达到1.36亿元。公司在利润端的表现持续向好，归母净利润的亏损额较去年...

2024-11-01 109 697.74KB 3页
中国银河：美格智能2024年三季报业绩点评：技术深耕拓前路，海外营收谱新章

美格智能(002881) 摘要：事件：公司发布2024年第三季度业绩报告，前三季度共实现营收21.82亿元/+39.90%,归母净利润9135.64万元/+33.05%。24Q3单季度实现营收8.76亿元,同比+63.29%，环比+19.84%。实现归母净利润5787.40万元,同比+189.22%，环比+114.27%。蜂窝物联网市场处于规模爆发期，公司盈利能力持续提升：公司营收持续高速增长，费用支出保持平稳，盈利规模持续提升。其中海外营收6.95亿元/+50.43%，国内营收14.87亿...

2024-11-01 115 1.2MB 3页
民生证券：新乳业（002946）-2024年三季报点评：淡季业绩展现韧性，盈利能力维持高水平

新乳业(002946) 事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3收入81.5亿元、同比-0.5%，归母净利4.7亿元、同比+24.4%；扣非净利5.1亿元、同比+29.5%。其中2024Q3收入27.9亿元、同比-3.8%，归母净利1.8亿元、同比+22.9%，扣非净利1.9亿元、同比+19.7%。低温鲜奶业务稳健增长，公司经营韧性强。24Q3，公司实现营收27.85亿元，同比-3.82%。24Q3，公司继续推进“鲜酸双强”战略，不断培育战略品类，低温鲜奶通过提高渠道立体化覆盖持续渗透...

2024-11-01 102 680.55KB 3页
开源证券：倍加洁（603059）-公司信息更新报告：Q3主业持续稳健增长，期待参控股子公司业绩释放

倍加洁(603059) 公司收入稳健增长，薇美姿和善恩康亏损影响表观业绩公司公告2024Q1-Q3实现营收9.4亿元/yoy+23.1%，归母净利0.4亿元/yoy-29.4%，扣非归母净利0.4亿元/yoy-30.87%。单2024Q3公司实现营收3.2亿元/yoy+13.7%，归母净利860.9万元/yoy-61.8%，扣非归母净利713.4亿元/yoy-63.7%。2024Q1-Q3投资收益-1624万元，系薇美姿净利润亏损，此外已并表非全资子公司善恩康净利润亏损也影响公司表观业绩。考虑...

2024-11-01 455 669.02KB 4页
民生证券：首旅酒店（600258）-2024年三季报点评：24Q3业绩承压，关注产品迭代的中长期赋能效果

首旅酒店(600258) 首旅酒店发布2024年三季报。2024年前三季度，公司营收58.89亿元/同比-0.37%，归母净利润7.23亿元/同比+5.63%，扣非归母净利润6.61亿元/同比+5.77%；销售费用率7.14%/同比+0.87pcts，管理费用率10.85%/同比-0.43pcts，研发费用率0.82%/同比-0.01pcts，财务费用率4.60%/同比-0.68pcts；毛利率39.59%/同比-0.15pcts，归母净利率12.28%/同比+0.70pcts。 2024年第三...

2024-11-01 103 676.55KB 3页
中泰证券：恒顺醋业（600305）-收入环比改善，盈利能力修复

恒顺醋业(600305) 报告摘要事件：公司2024Q1-3实现收入15.31亿元，同比增长-6.51%；实现归母净利润1.20亿元，同比增长-13.08%；实现扣非后归母净利润1.06亿元，同比增长-19.72%。其中，2024Q3实现收入5.27亿元，同比增长5.64%；实现归母净利润0.26亿元，同比增长79.99%；实现扣非后归母净利润0.24亿元，同比增长75.35%。 Q3收入环比改善，酱系列重回高增长。2024Q1-3公司调味品主业实现收入14.98亿元，同比增长-7.30%；...

2024-11-01 120 209.01KB 3页
民生证券：三峡能源（600905）-2024年三季报点评：Q3发电量高增，拟建12.5GW新疆大基地项目

三峡能源(600905) 事件：10月30日，公司发布2024年三季报，受益于公司新项目顺利投产发电，发电量较上年同期增加，2024前三季度实现收入217.6亿元，同比增加12.81%；归母净利润50.93亿元，同比下降6.31%；扣非归母净利润50.89亿元，同比下降4.89%。单季度来看，24Q3公司收入67.01亿元，同比增加19.97%，环比下降6.41%；归母净利润10.55亿元，同比增加14.69%，环比下降34.77%；扣非归母净利润10.52亿元，同比增加12.61%，环比下降3...

2024-11-01 84 679.66KB 3页
开源证券：海信视像（600060）-公司信息更新报告：2024Q3境外持续增长，产品结构升级趋势延续

海信视像(600060) 2024Q3业绩阶段承压，境外市场持续增长，维持“买入”评级 2024Q1-Q3营收406.5亿元（+3.6%），主营业务收入378.5亿元（+7.0%），归母净利润13.1亿元（-19.5%），扣非净利润9.9亿元（-27.3%）。2024Q3营收151.9亿元（+5.8%），主营业务收入141.2亿元（+6.8%），归母净利润4.8亿元（-19.5%），扣非净利润3.5亿元（-32.3%）。面板成本+阶段低毛利产品等扰动利润率，我们下调盈利预测，预计2024-202...

2024-11-01 98 842.15KB 4页
中原证券：中国联通（600050）-季报点评：联通云快速发展，净利润双位数增长

中国联通(600050) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收2901.23亿元，同比增长3.0%，归母净利润为83.38亿元，同比增长10.0%。2024Q3公司实现营收927.82亿元，同比增长3.3%，归母净利润为22.99亿元，同比增长7.7%。点评：联网通信业务稳盘提质，算网数智业务扩盘增效。2024年前三季度，（1）联网通信业务：移动用户达到3.45亿户，累计净增1123万户，创近6年同期新高；其中5G套餐用户2.86亿户，5G套餐渗透率达到83%，用户结构...

2024-11-01 5675 751.43KB 5页
中原证券：宇通客车（600066）-公司点评报告：2024Q3业绩同比高增，分红加强股东回报

宇通客车(600066) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度业绩，2024年前三季度公司实现营业收入240.75亿元，同比+27.04%；实现归母净利润24.32亿元，同比+131.49%；实现扣非归母净利润20.71亿元，同比+164.12%。其中2024Q3单季度公司实现营收77.39亿元，同环比分别-1.25%/-20.38%，实现归母净利润7.58亿元，同环比分别+30.67%/-25.44%；实现扣非归母净利润6.39亿元，同环比分别+41.08%/-25.79%。公司公告20...

2024-11-01 135 686.62KB 4页
民生证券：广汇能源（600256）-2024年三季报点评：马朗煤矿加速放量，煤炭产量环比高增

广汇能源(600256) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入263.91亿元，同比下降46.76%；实现归母净利润20.03亿元，同比下滑58.72%；实现扣非归母净利润20.04亿元，同比下滑58.50%。 24Q3归母净利润同环比下滑。24Q3，公司实现营业收入91.43亿元，同/环比-36.87%/+26.85%；归母净利润5.48亿元，同/环比-24.90%/-15.45%；实现扣非归母净利润为5.12亿元，同/环比-29....

2024-11-01 84 698.58KB 3页
开源证券：宇瞳光学（300790）-公司信息更新报告：安防业务持续回暖，车载光学发展迅速

宇瞳光学(300790) 2024Q3业绩符合预期，安防业务回暖叠加车载光学放量，维持“买入”评级公司公布2024年三季报，2024Q1~Q3实现营收19.93亿元，YoY+33.67%；归母净利润1.33亿元，YoY+221.38%，扣非净利润1.24亿元，YoY+291.59%，毛利率22.87%，同比提升3.88pcts。其中2024Q3单季度实现营收7.45亿元，YoY+33.11%，环比+9.54%；归母净利润0.49亿元，YoY+235.13%，环比+10.06%；销售毛利率24.3...

2024-11-01 145 816.98KB 4页
民生证券：恒顺醋业（600305）-2024年三季报点评：营收环比提速，盈利能力修复

恒顺醋业(600305) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入15.31亿元，同比-6.51%；实现归母净利润1.20亿元，同比-13.08%；实现扣非净利润1.06亿元，同比-19.72%。单季度看，24Q3实现营业收入5.27亿元，同比+5.64%；实现归母净利润0.26亿元，同比+79.99%；实现扣非净利润0.24亿元，同比+75.35%。酱类增长提速，核心区域增长稳健。1）分产品，24Q3醋/酒/酱系列分别实现收入2.93/1.04/0.53亿元，同比-0.30%/+...

2024-11-01 113 687.49KB 3页
开源证券：嘉益股份（301004）-公司信息更新报告：2024Q3收入业绩延续高增，股权激励提振信心

嘉益股份(301004) 2024Q3业绩承压，期待经营边际改善，维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入19.9亿元（同比+61.6%，下同），归母净利润5.3亿元（+69.2%），扣非归母净利润5.2亿元（+61.7%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入8.2亿元（+42.8%），归母净利润2.1亿元（+41.8%），扣非归母净利润2.1亿元（+34.2%）。考虑到下游行业高景气度持续，公司深度绑定大客户，我们上调盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.3...

2024-11-01 132 964.55KB 4页
开源证券：周大生（002867）-公司信息更新报告：经营业绩承压，渠道逆势扩张积蓄势能

周大生(002867) 公司2024年前三季度营收同比-13.5%，归母净利润同比-21.9%，持续承压公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收108.09亿元（同比-13.5%，下同）、归母净利润8.55亿元（-21.9%）；2024Q3实现营收26.12亿元（-40.9%）、归母净利润2.53亿元（-28.7%）。考虑到金价波动、消费环境低迷等因素，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.84/12.52/14.28亿元（原值12.52/14.7...

2024-11-01 148 832.59KB 4页
东吴证券：福斯特（603806）-2024年三季报点评：Q3胶膜盈利下滑、新材料继续增长

福斯特(603806) 投资要点事件：公司2024Q1-Q3营收151.7亿元，同比-8.9%，归母净利润12.6亿元，同比-12.1%，毛利率15.6%，同比+1.5pct，归母净利率8.3%，同比-0.3pct；其中2024Q3营收44.1亿元，同环比-26.9％/-19％，归母净利润3.3亿元，同环比-39.7%/-19％，毛利率12.8%，同环比-0.3/-5.2pct，业绩符合预期。 2024Q3盈利下滑，市占率稳定，优于同行。公司2024Q1-Q3胶膜出货约20-22亿平，其中20...

2024-11-01 97 486.49KB 3页

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