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公司研究

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东吴证券：上海港湾（605598）-2024年三季报点评：新签订单维持较高水平，境内规模收缩短期影响公司业绩

上海港湾(605598) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营业收入9.4亿元，同比+4.8%，归母净利润1.1亿元，同比-24.5%；其中单三季度实现营收3.1亿元，同比-6.3%，归母净利润3506万元，同比-7.9%。公司持续发力“一带一路”沿线国家业务，短期境内收入增速或受影响。（1）单公司Q3营收下滑6.3%，预计主要是受到境内外业务结构调整的影响。近年来公司战略重心转向海外，发力东南亚、中东等“一带一路”沿线市场，境外新签订单及收入增长势头良好；但与此同时境...

2024-11-01 97 615.73KB 3页
东吴证券：中科飞测（688361）-2024年三季报点评：Q3业绩环比修复，研发投入维持高位

中科飞测(688361) 投资要点 Q3营收高增，利润环比修复：2024年前三季度公司实现营收8.12亿元，同比+38.21%；归母净利润为-0.52亿元，扣非净利润为-1.25亿元，同比由盈转亏。Q3单季营收为3.49亿元，同比+56.79%，环比+52.70%；归母净利润为0.16亿元，同比-51.39%；扣非净利润为-0.10亿元，同比转亏。Q3公司营收同环比实现高增，费用端环比趋于稳定，业绩环比得以修复。 Q3毛利率同环比均有改善，研发投入维持高位：2024Q1-3公司毛利率为47.69...

2024-11-01 129 687.74KB 3页
东吴证券：潮宏基（002345）-2024年三季报点评：Q3营收同比-4.36%，费用基本维持稳定

潮宏基(002345) 投资要点 2024年Q3营业收入同比下降4.36%，收入小幅回落：公司披露2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收48.6亿元，同比+8%，归母净利润3.16亿元，同比+0.95%，扣非归母净利润3.1亿元，同比+0.77%。单拆Q3，公司实现营收14.28亿元，同比-4.36%，归母净利润8642.9万元，同比-17.21%，扣非归母净利润8469.4万元，同比-17.71%。公司毛利率同比有所下降，销售费用率基本维持稳定：2024年Q3公司毛利率24.2%...

2024-11-01 164 679.79KB 3页
海通国际：双环传动（002472）-新能源齿轮业务持续发力，毛利率继续提升

双环传动(002472) 净利润和扣非净利润接近业绩预告上限：公司发布2024年度三季报，前三季度，公司实现营业收入67.43亿元，同比增14.83%，其中主营业务收入58.45亿元，同比增长18.11%；归母净利润为7.38亿元，同比增长25.21%；扣非净利润为7.11亿元，同比增长29.21%。单三季度营业收入24.20亿元，同比增长10.73%，其中主营业务收入约20.8亿元，同比增长约16.6%；归母净利润为2.65亿元，同比增长20.01%；扣非净利润为2.58亿元，同比增长23.2...

2024-11-01 105 1.28MB 13页
东吴证券：众信旅游（002707）-2024三季报点评：Q3业绩符合预告值，国际客流继续恢复

众信旅游(002707) 投资要点事件：2024年10月30日，众信旅游发布2024年三季报，2024Q1-Q3公司实现营收47.23亿元，同比+130%，归母净利润为1.23亿元，同比+774%，扣非归母净利润为1.18亿元，同比+1056%。 Q3营收恢复2019年55%：单Q3营收21.06亿元，同比+67%，恢复至2019年同期的55%；归母净利润为0.52亿元，同比+6%，处在预告区间中位，2019年同期为0.05亿元，Q3归母净利润环比Q2的0.44亿元增长18%。系居民出境游进一...

2024-11-01 122 765.58KB 3页
东兴证券：大业股份（603278）-摩洛哥生产基地建设助力公司海外业务成长

大业股份(603278) 事件：公司发布关于投资建设摩洛哥生产基地项目的公告及24Q3季度报告。截止24Q3，公司年内实现营业收入38.4亿元，同比减少7.97%；实现归母净利润-1.08亿元，同比减少202.10%；基本每股收益由23年的0.33元降至-0.32元。报告期内主产品价格因行业竞争加剧下降叠加海运费用增加及海外市场反倾销关税冲击，导致公司当期业务显现亏损。我们认为，公司在年内经受了行业竞争及业务经营层面的综合压力测试，考虑到公司后续摩洛哥生产基地的建成运营将有效提升公司单品利润率并...

2024-11-01 116 784.71KB 5页
东兴证券：金山办公（688111）-2024年三季报点评：业绩符合预期，把握AI及信创下沉趋势

金山办公(688111) 事件：近期，公司发布2024年三季度报告。前三季度，公司实现营业收入36.27亿元，同比增长10.90%；归属于母公司所有者净利润10.40亿元，同比增长16.41%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润9.91亿元，同比增长15.16%。单三季度，公司实现营业收入12.14亿元，同比增长10.53%；实现归母净利润3.18亿元，同比增长8.33%。业绩符合预期，各项业务稳健增长。1）整体来看，单三季度公司实现营业收入12.14亿元，同比增长10.53%；实现归母...

2024-11-01 152 776.72KB 6页
国金证券：中国国航（601111）-Q3出行需求旺盛，净利仅小幅下滑

中国国航(601111) 2024年10月30日，中国国航发布2024年前三季度报告。2024年前三季度公司营业收入为1281.5亿元，同比增长21.5%；归母净利润为13.6亿元，同比增长72%。其中Q3公司实现营业收入486.3亿元，同比增长6.0%；实现归母净利润41.4亿元，同比下降2.3%。经营分析 Q3出行需求旺盛，量增推动收入增长。2024Q3公司营业收入同比增长4.6%，主要系旺季量增影响。Q3公司收入客公里同比增长21%，其中国内线增长8%，国际线增长77%，地区线增长28%...

2024-11-01 116 824KB 4页
国金证券：上海机场（600009）-业务量持续恢复，Q3净利小幅增长

上海机场(600009) 2024年10月30日，上海机场发布2024年第三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入91.9亿元，同比增长16%；实现归母净利润12亿元，同比增长142%；其中Q3实现营业收入31.3亿元，同比增长2.5%；实现归母净利润3.9亿元，同比增长6.2%。经营分析 2024Q3业务量持续恢复，推动营收同比增长。2024Q3航空客货市场持续恢复，浦东机场飞机起降次同比增长12%，旅客吞吐量同比增长24%，货邮吞吐量同比增长7%；虹桥机场飞机起降架次同比增长2%，旅...

2024-11-01 106 902.27KB 4页
国金证券：中谷物流（603565）-Q3业绩同比增长，外贸租船锁定租金收益

中谷物流(603565) 2024年10月30日，中谷物流发布2024年第三季度报。2024Q1-Q3公司营业收入为84.4亿元，同比下降9.1%；归母净利润为11.1亿元，同比下降7.0%。其中Q3公司实现营业收入27.1亿元，同比下降14.1%；实现归母净利润3.5亿元，同比增长16.4%。经营分析运价下滑影响营收，外贸出租船舶锁定收益。2024Q1-Q3公司营收同比下降9.1%，主要系内贸运价回落带动水运业务营收下滑，2024Q1-Q3PDCI指数为1039.4，同比下滑19%，其中Q...

2024-11-01 140 1003.53KB 4页
国金证券：吉祥航空（603885）-Q3利润同比下降，将新开国际航线

吉祥航空(603885) 业绩简评 2024年10月30日，吉祥航空发布2024年第三季度报告。2024前三季度公司实现收入174.9亿元，同比增长10.2%；归母净利为12.7亿元，同比增长10.1%；其中2024Q3公司实现收入65.4亿元，同比下降0.2%；归母净利为7.8亿元，同比下降27%。经营分析 Q3票价同比回落，营收同比小幅下降。2024Q3公司营收小幅下降0.2%，主要系票价同比回落：（1）量：Q3公司ASK同比增长13%，RPK同比增长13%，其中国际线RPK同比大增122...

2024-11-01 112 852.58KB 4页
东吴证券：山西汾酒（600809）-2024Q3业绩点评：应付裕如，指挥若定

山西汾酒(600809) 投资要点事件：公司发布2024年三季报。前三季度实现营收313.6亿元，同增17.2%；归母净利113.5亿元，同增20.3%。单三季度实现收入86.1亿元，同增11.4%；归母净利29.4亿元，同增10.4%。Q3收入端节奏把握稳健，利润增速慢于收入，主因毛利率及管理费率影响。多价格带均衡发力，渠道保持良性。2024前三季度公司酒类收入同增17.5%，单三季度同增11.4%，增速放缓1是如实反映动销走弱变化；2则体现公司省外市场（主要是长江以南）从渠道扩张的汇量增...

2024-11-01 105 528.85KB 4页
东吴证券：上海港湾（605598）-2024年三季报点评：新签订单维持较高水平境内规模收缩短期影响公司业绩

上海港湾(605598) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营业收入9.4亿元，同比+4.8%，归母净利润1.1亿元，同比-24.5%；其中单三季度实现营收3.1亿元，同比-6.3%，归母净利润3506万元，同比-7.9%。公司持续发力“一带一路”沿线国家业务，短期境内收入增速或受影响。（1）单公司Q3营收下滑6.3%，预计主要是受到境内外业务结构调整的影响。近年来公司战略重心转向海外，发力东南亚、中东等“一带一路”沿线市场，境外新签订单及收入增长势头良好；但与此同时境...

2024-11-01 151 489.3KB 3页
东吴证券：水星家纺（603365）-2024年三季报点评：消费环境低迷致业绩承压，期待终端需求改善

水星家纺(603365) 投资要点公司公布2024年三季报：前三季度营收26.83亿元/yoy-2.57%，归母净利润2.10亿元/yoy-16.8%，扣非归母净利润1.85亿元/yoy-13.75%。分季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+11.84%/-8.94%/-8.38%，归母净利润分别同比+11.55%/-38.64%/-22.8%，扣非归母净利润分别同比+20.34%/-27.64%/-32.69%，Q2-Q3国内整体消费低迷，对公司业绩形成拖累。 Q3毛利率持平略增，费用率...

2024-11-01 113 498.97KB 3页
山西证券：澳华内镜（688212）-收入端小幅增长，股份支付费用冲回使Q3净利润有所改善

澳华内镜(688212) 事件描述公司发布2024三季报，2024前三季度公司实现营业收入5.01亿元，同比增长16.79%；实现归母净利润3730.30万元，同比减少17.45%；实现扣非归母净利润1481.29万元，同比减少55.24%；实现基本每股收益0.28元，同比减少17.65%。事件点评 2024前三季度公司营收小幅增长，主要得益于AQ-300产品在临床端认可度提升带来装机放量。2024年以来，公司进一步加强了市场营销体系以及品牌影响力的建设，同时对产品进行不断打磨与改进，持续加...

2024-11-01 107 418.97KB 5页
东吴证券：锦江酒店（600754）-2024年三季报点评：业绩低于预期，大陆有限酒店RevPAR同降8%

锦江酒店(600754) 投资要点事件：2024年10月30日，锦江酒店发布2024年三季报，公司实现营收107.9亿元，同比-3%；归母净利润11.1亿元，同比+12%；扣非归母净利润6.4亿元，同比-20%。 Q3业绩低于预期：单Q3营收为39.0亿元，yoy-7%，主要由于行业需求走弱及公司直营店改造影响；归母净利润为2.6亿元，yoy-43%；扣非归母净利润2.5亿元，yoy-42%。2024前三季度累计扣非归母净利润6.4亿元，距全年10.1亿元的业绩目标较远，考虑Q4是行业淡季，股...

2024-11-01 125 770.01KB 3页
东吴证券：奥泰生物（688606）-2024三季报点评：小而美POCT龙头，经营情况持续向好

奥泰生物(688606) 投资要点事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季度报告。单三季度，公司实现营业收入2.22亿元，同比增长28.72%，归母净利润0.74亿元，同比增长142.39%，扣非归母净利润0.61亿元，同比增长130.57%；前三季度，公司实现营业收入6.18亿元，同比增长10.37%，归母净利润1.98亿元，同比增长94.48%，扣非归母净利润1.54亿元，同比增长59.78%。经营情况提升明显。2024Q3公司营业收入比去年同期增长28.72%，营业成本比去...

2024-11-01 121 540.35KB 3页
东吴证券：伯特利（603596）-2024年三季报点评：订单开拓顺利，业绩兑现超预期

伯特利(603596) 投资要点公告要点：公司公布2024年三季报，业绩超预期。2024年Q3公司营业收入26.07亿元，同环比+29.66%/+23.52%，归母净利润3.21亿元，同环比+33.96%/+29.51%，扣非归母净利润2.87亿元，同环比+33.04%/24.97%。核心客户产销提升，收入同环比高增。2024Q3公司营收同环比高增长，主要系核心客户产销提升以及线控制动配套车型增速较快。24Q3奇瑞/吉利/长安产量环比分别+13%/+14%/-17%，理想L7/L8产量环比分...

2024-11-01 133 503.56KB 3页
山西证券：鼎泰高科（301377）-AI应用深化带来产品结构改善，Q3净利率环比改善明显

鼎泰高科(301377) 事件描述公司发布2024年三季报，2024前三季度公司实现营业收入11.29亿元，同比增长21.72%；实现归母净利润1.72亿元，同比增长1.75%；实现扣非归母净利润1.46亿元，同比增长10.27%；基本每股收益为0.42元，同比增长2.44%。事件点评 2024前三季度公司营收及净利润较去年同期均实现增长，主要系AI深化应用使公司产品结构进一步优化。由于应用于AI领域的PCB板对钻针的技术、品质要求更高，带来了微小钻、高长径比钻针、涂层钻针等产品需求的结构性...

2024-11-01 104 405.57KB 5页
东吴证券：洪田股份（603800）-2024年三季报点评：业绩短期承压，看好复合集流体设备放量

洪田股份(603800) 投资要点业绩短期承压，Q3净利润同比高增：2024年前三季度公司实现营收10.61亿元，同比-30.18%，主要系石油钻采板块子公司道森有限剥离所致；2024Q1-Q3实现归母净利润0.85亿元，同比+40.18%；扣非净利润为0.56亿元，同比+16.61%。Q3单季营收为3.79亿元，同比-17.95%，环比+9.57%；归母净利润为2512万元，同比+123.11%，环比-18.73%；扣非净利润1341万元，同比+18.51%，环比-37.50%。 Q3盈利能...

2024-11-01 134 521.82KB 3页

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