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公司研究

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东兴证券：天味食品（603317）-费率显著下降，利润超预期

天味食品(603317) 事件：公司2024年1-9月实现营业收入23.64亿元，同比+5.84%，归母净利润4.32亿元，同比+34.96%；扣非归母净利润3.89亿元，同比+38.10%。其中，Q3实现营业收入8.97亿元，同比+10.93%，归母净利润1.86亿元，同比+64.79%；扣非归母净利润1.79亿元，同比+73.44%，公司业绩超预期。中式菜品调料及香肠腊肉调料快速增长。分品类看，1-9月火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料收入分别为7.94/12.72/2.19亿元，分别同...

2024-10-31 134 777.75KB 6页
东兴证券：洽洽食品（002557）-收入逐步改善，利润大幅回升

洽洽食品(002557) 事件：公司2024年1-9月实现营业收入47.58亿元，同比+6.24%，归母净利润6.26亿元，同比+23.79%；扣非归母净利润5.58亿元，同比+31.44%。其中，Q3实现营业收入18.59亿元，同比+3.72%，归母净利润2.89亿元，同比+21.4%；扣非归母净利润2.75亿元，同比+22.24%。公司3季度收入恢复增长，好于市场预期，对四季度持乐观态度。公司Q2收入下滑20.25%，推测7、8月份逐月恢复，9月份中秋礼盒需求疲弱对三季度造成一定扰动，但3...

2024-10-31 138 785.15KB 6页
财信证券：爱美客（300896）-2024年三季报点评：三季度业绩增长承压，持续关注后续管线落地

爱美客(300896) 投资要点：业绩概览：10月24日，爱美客发布了2024年三季报。据披露，2024年前三季度，公司实现营业收入23.76亿元/+9.46%；归母净利润15.86亿元/+11.79%；实现扣非归母净利润15.3亿元/+9.66%。2024单Q3，公司实现营收7.19亿元/+1.10%；归母净利润4.65亿元/+2.13%；扣非归母净利润4.42亿元/-4.35%。经营分析：1）收入端：溶液类产品增长或将持续放缓，凝胶类产品大概率承压。据公司中报披露，2024年上半年公司溶...

2024-10-31 249 749.17KB 4页
中银证券：中国石油（601857）-Q3经营业绩逆势提升，归母净利环比正增长

中国石油(601857) 2024年前三季度公司实现营业收入22562.79亿元，同比下降1.1%；归母净利润1325.18亿元，同比增加0.7%；其中，第三季度实现营收7024.10亿元同比减少12.5%，环比减少5.3%。归母净利润439.11亿元，同比减少5.3%环比增长2.3%。公司第三季度经营业绩逆势提升，优质资产盈利能力凸显，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩逆势提升，资产负债结构优化。2024年Q3，国际油价震荡回落，根据百川盈孚统计数据，布伦特原油现货价格环比下跌4.75美...

2024-10-31 121 607.09KB 5页
中银证券：深南电路（002916）-AI驱动PCB业务持续优化，封装基板静待花开

深南电路(002916) 公司发布2024年三季报，24年前三季度公司实现业绩高增，公司PCB业务充分把握结构性机会，封装基板业正加快推动高端产品导入，维持买入评级支撑评级的要点产品结构优化+经营质效提升，助力公司24年前三季度业绩高增。公司24年前三季度实现营收130.49亿元，同比+37.92%，实现归母净利润14.88亿元，同比+63.86%，实现扣非归母净利润13.76亿元，同比+86.67%。盈利能力来看，公司24年前三季度实现毛利率25.91%，同比+2.79pcts，实现归母净利...

2024-10-31 99 720.53KB 5页
东吴证券：旗滨集团（601636）-2024年三季报点评：浮法、光伏玻璃景气承压，静待供给进一步出清

旗滨集团(601636) 投资要点事件：公司披露2024年三季报，前三季度分别实现营业总收入、归母净利润116.00亿元、6.99亿元，同比分别+3.7%、-43.8%，其中三季度单季分别实现营业总收入、归母净利润36.89亿元、-1.12亿元，同比分别-14.2%、-118.8%。 Q3浮法、光伏玻璃价格下跌拖累收入、毛利率表现。（1）公司Q3营收同比减少14.2%，环比Q2减少9.0%，Q3单季毛利率为7.7%，同比/环比分别-20.0pct/-14.9pct，主要是Q3浮法玻璃和光伏玻璃...

2024-10-31 214 522.47KB 3页
华安证券：伯特利（603596）-2024Q3各业务蓬勃发展，线控制动量产提速

伯特利(603596) 主要观点：事件：2024年10月29日，伯特利（603596.SH）发布2024年三季度报告，2024Q3单季度营业收入26.07亿元，同比+29.66%，环比+23.52%；归母净利润3.21亿元，同比+33.96%，环比+29.51%；扣非归母净利润2.87亿元，同比+33.04%，环比+24.97%。公司前三季度累计实现营业收入65.78亿元，同比+28.85%；归母净利润7.78亿元，同比+30.79%；扣非归母净利润7.09亿元，同比+30.85%。核心观...

2024-10-31 144 533.37KB 4页
华安证券：国博电子（688375）-短期承压，控股股东增持彰显长期信心

国博电子(688375) 主要观点：事件描述 10月29日，公司发布2024年三季度报告。根据公告，2024年前三季度公司营业收入为18.14亿元，同比下滑35.83%；归母净利润为3.06亿元，同比下降31.93%。业绩承压，股东增持基于认可公司股票长期投资价值根据公司三季报显示，受T/R组件和射频模块业务收入减少，公司营业收入有所下滑。根据2024年10月19日《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》显示，2024年10月18日，公司收到控股股东国基南方及其一致行动人中电...

2024-10-31 101 360.14KB 3页
华安证券：海格通信（002465）-短期业绩波动，坚持投入研发静待花开

海格通信(002465) 主要观点：事件描述 10月29日，公司发布2024年三季度报告，披露公司2024年前三季度实现营业收入37.67亿元，同比下降6.66%，归母净利润1.85亿元，同比下降48.43%。行业客户调整及周期性波动影响业绩，坚定投入研发构筑核心竞争力受行业客户调整及周期性波动影响，以及公司在北斗、无人、卫星互联网、低空经济、6G等新兴领域研发费用同比增加，同时公司大幅加大了民品业务拓展投入，公司利润有所下滑。根据公司8月27日投资者调研记录表所述，公司高度重视自主创新，...

2024-10-31 118 365.42KB 3页
山西证券：中控技术（688777）-收入增长短期承压，海外市场持续突破

中控技术(688777) 事件描述 10月22日，公司发布2024年三季报，其中，2024年前三季度公司实现收入63.37亿元，同比增长11.58%；前三季度实现归母净利润7.17亿元，同比增3.36%，实现扣非净利润6.55亿元，同比增15.09%。2024年三季度公司实现收入20.85亿元，同比增2.30%；三季度实现归母净利润2.00亿元，同比增长9.52%，实现扣非净利润1.83亿元，同比增25.81%。事件点评三季度收入增长承压，控费效果持续显著。2024年三季度公司收入同比增速有...

2024-10-31 123 417.99KB 5页
民生证券：航天电器（002025）-2024年三季报点评：业绩短期承压；1~3Q24毛利率提升明显

航天电器(002025) 事件：10月30日，公司发布2024年三季报，1~3Q24实现营收39.95亿元，YOY-23.2%；归母净利润4.12亿元，YOY-30.8%；扣非净利润3.78亿元，YOY-34.3%。业绩表现略低于市场预期，主要原因是行业需求的恢复节奏低于预期。我们综合点评如下：受需求影响3Q24业绩短期承压；1~3Q24毛利率提升明显。1）单季度看：公司3Q24实现营收10.73亿元，YOY-32.2%；归母净利润0.27亿元，YOY-84.1%；扣非净利润0.20亿元，YO...

2024-10-31 104 708.45KB 3页
东吴证券：中直股份（600038）-2024年三季报点评：全年预计实现年初预算高效整合直升机业务

中直股份(600038) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业总收入173亿元，同比-3.12%，归母净利润为3.57亿元，同比-29.92%。投资要点业绩下滑是短期现象，全年预计实现年初预算：由于上年同期受到部分产品价格调整对业绩的积极影响，而本期价格调整影响较小，公司2024年三季报营收利润双降，2024年前三季度实现营业总收入173亿元，同比-3.12%，归母净利润为3.57亿元，同比-29.92%，但全年预计实现年初预算。此外，公司正面临产品结构调整，部分在过去...

2024-10-31 111 509.43KB 3页
东吴证券：华中数控（300161）-2024年三季报点评，Q3营收同比+17%，数控系统业务持续快速增长

华中数控(300161) 投资要点 Q3业绩增速转正，新能源相关业务拖累前三季度总营收 2024年前三季度公司实现营业收入11.07亿元，同比-14.54%，实现归母净利润-0.67亿元（2023年同期为-0.34亿元），实现扣非归母净利润-1.18亿元（2023年前同期为-1.12亿元）。分产品看：2024年前三季度数控系统与机床领域实现收入5.95亿元，同比+5.11%；工业机器人与智能产线领域实现收入4.46亿元，同比-34.27%；新能源汽车配套业务领域实现收入0.15亿元，同比-14....

2024-10-31 104 691.33KB 3页
群益证券：伊利股份（600887）-渠道调整结束叠加原奶价格低位，3Q超预期

伊利股份(600887) 结论与建议：业绩概要：公司公告2024年前三季度实现营业总收入890.4亿，同比下降8.6%，录得归母净利润108.7亿，同比增15.9%，录得扣非后净利润85亿，同比下降4.6%；3Q实现营业总收入291.2亿，同比下降6.7%，录得归母净利润33.4亿，同比增8.5%，录得扣非后净利润31.8亿，同比增13.4%。3Q业绩好于我们预期。点评：乳品需求环比略有改善。7月初公司渠道调整收尾，补库叠加需求小幅回暖，三季度公司营收降幅较Q2收窄（Q2YOY-19.6...

2024-10-31 148 377.4KB 3页
东吴证券：天润乳业（600419）-2024年三季报点评：经营底部已现，业绩超预期

天润乳业(600419) 投资要点公司发布2024年三季报业绩：2024年前三季度公司实现总营收21.56亿元，同比+3.5%；实现归母净利润0.22亿元，同比-84.4%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比-48.5%。2024Q3公司实现营收7.13亿元，同比+2.7%；实现归母净利润0.5亿元，同比+200.5%；实现扣非归母净利0.5亿元，同比+85.6%。业绩超出我们此前预期。常温业务承压，低温业务稳健增长。2024年前三季度公司常温/低温/畜牧业/其他业务收入分别同比-1.6%...

2024-10-31 128 515.88KB 3页
中泰证券：华勤技术（603296）-Q3营收实现高增，Q4毛利有望环比改善

华勤技术(603296) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报： 24Q3实现收入366.1亿元，同比+45.4%，环比+58.0%；归母净利润7.6亿元，同比+8.0%，环比+10.6%；扣非归母净利润6.7亿元，同比-2.1%，环比+37.5%。毛利率7.6%，同比-3.2pct，环比-2.7pct；净利率2.1%，同比-0.7pct，环比-0.9pct。高性能计算快速拓展，营收实现高增。24Q3公司各业务条线均实现较快增长，特别是以笔电、服务器为代表的高性能计算业务，伴随多款AIPC...

2024-10-31 139 261.43KB 4页
东吴证券：长安汽车（000625）-2024年三季报点评：业绩略低于预期，毛利率环比回升

长安汽车(000625) 投资要点公司公告：公司披露2024年三季报，2024Q3实现营收342.4亿元，同环比分别-19.8%/-13.8%，归母净利润7.5亿元，同环比分别-66.4%/-55.3%，扣非后归母净利润5.1亿元，同环比分别-75.7%/-51.6%。2024Q3业绩略低于我们预期。 Q3毛利率环比回升，自主经营向好。1）营收层面：并表销量下滑影响营收表现。销量维度，公司24Q3实现总销量57.1万台，同环比-12.7%/-11.1%，并表销量37.2万台，同环比-16.0%...

2024-10-31 125 474.92KB 3页
民生证券：光迅科技（002281）-2024年三季报点评：三季报业绩超预期，盈利能力提升显著

光迅科技(002281) 事件：10月29日，公司发布2024年三季报，前三季度实现营收53.78亿元，同比增长24.29%，实现归母净利润4.64亿元，同比增长12.26%，实现扣非归母净利润4.54亿元，同比增长29.97%。从24Q3单季度来看，实现营收22.68亿元，同比增长49.99%，环比增长24.68%，实现归母净利润2.55亿元，同比增长45.76%，环比增长94.49%，实现扣非归母净利润2.48亿元，同比增长75.66%，环比增长85.57%。三季度业绩高增，盈利能力提升显...

2024-10-31 139 683.21KB 3页
华龙证券：伟星新材（002372）-2024年三季报点评报告：收入保持增长，盈利能力承压

伟星新材(002372) 事件： 2024年10月30日，伟星新材发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营业收入37.73亿元，同比增长0.71%；实现归属上市公司股东的净利润6.24亿元，同比下滑13.80%。观点：收入保持增长，盈利能力承压。2024年前三季度，受制于行业需求减少，竞争加剧，公司盈利能力承压，但收入仍保持增长，前三季度公司实现营业收入37.73亿元，同比增长0.71%；实现归母净利6.24亿元，同比下滑13.80%。从三季度单季来看，2024年三季度公司实现营业...

2024-10-31 104 271.15KB 4页
华鑫证券：运机集团（001288）-公司事件点评报告：业绩显著增长，盈利能力明显提升

运机集团(001288) 事件运机集团10月29日发布2024年三季度业绩报告：2024年Q1-Q3实现营业收入8.68亿元（同比+35.22%），归母净利润0.84亿元（同比+20.56%），扣非归母净利润0.80亿元（同比+22.28%）。其中2024年Q3实现营业收入2.75亿元（同比+59.14%），归母净利润0.23亿元（同比+12.45%），扣非归母净利润0.21亿元（同比+7.73%）。投资要点下游行业保持持续增长，拉动设备企业需求公司的带式输送机产品在国内处于优势地位，并...

2024-10-31 104 335KB 5页

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