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公司研究

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国海证券：长城汽车（601633）-2024年三季报点评：2024Q3海外持续兑现，国内加速推进智能化

长城汽车(601633) 事件: 长城汽车2024年10月26日公告2024年三季度报告：公司2024年Q3实现营业总收入508.3亿元，同比+2.6%；实现归母净利润为33.5亿元，同比-7.8%；实现扣非归母净利润为27.2亿元，同比-11.0%；2024Q3销量29.4万辆，同比-14.7%。投资要点: 2024Q3公司业绩稳健，单车营收持续提升。2024Q3公司实现营业总收入508.3亿元，同/环比分别+2.6%/+4.6%；归母净利润33.5亿元，同/环比分别-7.8%/-13.0%...

2024-10-30 153 312.78KB 5页
信达证券：陕西煤业（601225）-经营业绩维持稳健，煤电一体发展可期

陕西煤业(601225) 事件：2024年10月29日，陕西煤业发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业收入1254.27亿元，同比-1.54%；实现归母净利159.43亿元，同比-1.46%；扣非后归母净利润163.48亿元，同比-13.94%；经营活动产生的现金净流量347.37亿元，同比+22.01%。公司三季度实现营业收入406.9亿元，同比+10.66%，环比-8.12%；实现归母净利53.87亿元，同比+17.1%，环比-8.75%；扣非后归母净利润51.66亿元，同比-3....

2024-10-30 90 564.71KB 5页
华安证券：恺英网络（002517）-Q3业绩增长强劲，储备新游陆续上线

恺英网络(002517) 主要观点： 3Q24业绩： 2024年前三季度，公司营收39.28亿元，yoy+29.65%；归母净利润为12.80亿元，yoy+18.27%；扣非后净利润为12.81亿元，yoy+23.43%。24Q3，公司营收13.72亿元，yoy+30.33%；归母净利润4.71亿元，yoy+31.52%；扣非后净利润为4.80亿元，yoy+32.53%。费用管控良好，利润得到释放。公司三季度毛利率为82.6%，同比降低1.1pct，环比增加0.6pct；净利率为34.3%，同...

2024-10-30 179 380.32KB 4页
开源证券：上海临港（600848）-公司信息更新报告：前三季度营收规模同比增长，园区运营服务表现超预期

上海临港(600848) 营收增长利润下滑，临港片区建设主力军，维持“买入”评级上海临港发布2024年三季度报告，公司前三季度营业收入同比增长明显，归母净利润有所下滑。前三季度房产销售金额和运营服务收入大幅提升，带动整体营收增长，利润水平受多因素影响下滑。公司业绩表现稳健，运营服务超预期增长，有望成为长期业绩支撑点。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为13.4、15.3和17.2亿元，对应EPS为0.53、0.61、0.68元，当前股价对应PE为19.9、17.4、15....

2024-10-30 115 817.81KB 4页
民生证券：海康威视（002415）-2024年三季报点评：开流节源持续推进，有望加速业绩拐点

海康威视(002415) 事件：近期，海康威视发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入649.91亿元，比上年同期增长6.06%；实现归母净利润81.08亿元，比上年同期下降8.40%。公司第三季度实现营业收入237.82亿元，比上年同期增长0.33%；实现归母净利润30.44亿元，比上年同期下降13.37%。分业务来看，除SMBG外，其他业务单三季度均实现正增长。据海康威视投资者关系微信公众号： 1）PBG业务：PBG单三季度收入增速为正，水利水务、防灾救灾、应急管理等业务...

2024-10-30 143 667.57KB 3页
华安证券：神州泰岳（300002）-重点SLG产品持续增长，期待海外新游上线

神州泰岳(300002) 主要观点： 3Q24业绩： 2024年前三季度，公司营收45.1亿元，yoy+11.4%；归母净利润为10.9亿元，yoy+94.3%。24Q3，公司营收14.6亿元，yoy+4.53%；归母净利润4.6亿元，yoy+191.43%；扣非后净利润为2.15亿元，yoy+38.19%。公司归母净利润大幅增长主要是收回诉讼应收款冲减以前计提的坏账准备的约2.5亿元所致。销售费用持续优化，游戏买量效率稳中有升。三费方面，公司三季度销售费用率为14.6%，同比减少14.8p...

2024-10-30 99 354.81KB 3页
中原证券：致欧科技（301376）-季报点评：收入延续高增，分红彰显信心

致欧科技(301376) 事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入57.28亿元，同比+38.49%，实现归母净利润2.78亿元，同比-3.11%，实现扣非归母净利润2.58亿元，同比-17.44%；经营活动产生的现金流量净额14.96亿元，同比+40.41%；基本每股收益0.69元，同比-9.21%；加权平均净资产收益率8.75%，同比-3.97pct。其中：Q3实现营业收入20.07亿元，同比+34.49%，实现归母净利润1.06亿元，同比+5.44%，实现扣非...

2024-10-30 135 866.26KB 5页
信达证券：山西焦煤（000983）-业绩短期承压，焦煤龙头成长可期

山西焦煤(000983) 事件：2024年10月29日，山西焦煤发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入330.93亿元，同比下降18.68%，实现归母净利润28.46亿元，同比下降49.52%；扣非后净利润27.63亿元，同比下降51.30%。经营活动现金流量净额25.74亿元，同比下降71.13%；基本每股收益0.50元/股，同比下降51.40%。资产负债率为46.05%，同比下降4.98pct，较2023全年下降2.41pct。 2024年第三季度，公司单季度营业收入11...

2024-10-30 98 592.45KB 5页
开源证券：力诺特玻（301188）-公司信息更新报告：业绩同比大增，中硼硅产品转A放量可期

力诺特玻(301188) 业绩同比大增，中硼硅产品转A放量可期，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入8.31亿元，同比+20.19%；实现归母净利润0.70亿元，同比+31.37%；实现扣非归母净利润0.63亿元，同比+46.23%；单Q3看，实现营业收入2.70亿元，环比-8.09%，实现归母净利润0.19亿元，环比-27.54%，实现扣非归母净利润0.17亿元，环比-29.61%。考虑公司中硼硅模制瓶放量进度低于预期，我们适当下调2024-2026年...

2024-10-30 144 834.72KB 4页
国海证券：恺英网络（002517）-2024年三季报点评：2024Q3业绩高增，新品储备丰富，有望开启增长新周期

恺英网络(002517) 事件: 2024年10月28日，公司发布2024年第三季度报告，2024年Q3公司实现营业收入13.72亿元，yoy+30.33%，归母净利润4.71亿元，yoy+31.52%，扣非归母净利润4.80亿元，yoy+32.53%。投资要点: 2024Q3业绩增长亮眼。（1）2024年Q3公司实现营业收入13.72亿元，yoy+30.33%，归母净利润4.71亿元，yoy+31.52%，扣非归母净利润4.80亿元，yoy+32.53%。 2024年Q3毛利率82.59%...

2024-10-30 109 257.51KB 5页
中国银河：中国建筑（601668）-业绩符合预期，基建新签合同增速快

中国建筑(601668) 摘要：事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收16265.41亿元，同比下降2.67%；实现归母净利润397.03亿元，同比下降9.05%。业绩符合预期。2024Q1-3，公司实现营收16265.41亿元，同降2.67%。分业务看，公司房建业务营收10440亿元，同降3.3%；基建业务营收入3845亿元，同降1.3%；地产业务营收1760亿元，同增1.7%；勘察设计业务营收69亿元，同降6.6%。公司实现归母净利润397.03亿元，同比下降9...

2024-10-30 122 1.09MB 3页
群益证券：复星医药（600196）-24Q3归母净利YOY+55.4%，略好于预期

复星医药(600196) 结论与建议：公司业绩：公司24Q1-Q3实现营收309.1亿元，YOY+0.7%，录得归母净利润20.1亿元，YOY-11.9%，扣非后归母净利润18.4亿元，YOY+24.6%，公司扣非净利略好于预期。其中Q3单季度实现营收104.5亿元，YOY+12.3%，录得归母净利润7.9亿元，YOY+55.4%，扣非后归母净利润5.8亿元，YOY+474.8%。非新冠产品稳步增长：剔除新冠相关业务，公司2024前三季度实际营收同比增长约5.7%，主要是创新药物稳健增长推动...

2024-10-30 132 416.01KB 3页
国金证券：宁沪高速（600377）-投资收益提前确认，Q3业绩下降

宁沪高速(600377) 2024年10月29日，宁沪高速发布2024年第三季报告。2024Q1-Q3公司实现营业收入140.6亿元，同比增长21.1%；实现归母净利润41.2亿元，同比增长2.1%。其中Q3公司实现营业收入41亿元，同比下降8.4%；实现归母净利润13.7亿元，同比下降11.8%。经营分析建造期收入增长，公司主业收入增长。2024Q1-Q3公司营收同比增长21.1%，主要受益于对路桥项目的建设投入增加。若剔除建造期收入影响因素，则公司营业收入同比下降2.33%，主要受油品销...

2024-10-30 118 855.04KB 4页
东海证券：恒立液压（601100）-公司简评报告：业绩稳步增长，“国际化、多元化、电动化”持续催化

恒立液压(601100) 投资要点事件：公司2024年前三季度实现营收69.36亿元，同比增长9.32%；归母净利润达17.91亿元，同比增长2.16%；2024年前三季度实现毛利率和净利率分别为41.46%和25.87%；2024年第三季度实现营收21.03亿元，同比增长11.12%；归母净利润5.04亿元，同比增长6.07%。费用率略有提升，毛利率小幅下滑。2024年前三季度公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用分别为2.08%、5.46%、7.71%和-2.40%，管理费用和财务费...

2024-10-30 124 367.35KB 3页
群益证券：安集科技（688019）-业绩超预期增长，新基地正待放量

安集科技(688019) 事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入13.12亿元，yoy+46.10%；实现归母净利润3.93亿元，yoy+24.46%，扣非净利润3.83亿元，yoy+58.64%，扣非业绩超预期增长。Q3单季实现营收5.15亿元，yoy+59.29%,qoq+22.95%;实现归母净利润1.59亿元，yoy+97.20%,qoq+23.00%;实现扣非净利润1.49亿元，yoy+83.60%,qoq+15.09%。点评：公司Q3业绩增长超预期，各类产品市场...

2024-10-30 168 367.02KB 3页
东兴证券：山东药玻（600529）-优化产品结构，打造持续竞争力

山东药玻(600529) 公司公布2024年三季报：前三季度实现营业收入38.25亿元，同比增长4.12%；归属于母公司股东净利润为7.20亿元，同比增长17.29%；扣非后归属于母公司股东净利润为6.89亿元，同比增长16.72%。实现基本EPS为1.09元。点评：下游阶段性变化降低营收和利润增速，等待集采后续发力。公司2024年前三季度营业收入同比增速较上半年增速回落2.6个百分点，其中第三季度营业收入下滑0.99%，除了公司业务结构的调整外（比如收缩纸包装业务等）预计和下游药厂夏季检修以...

2024-10-30 103 743.37KB 6页
开源证券：苏垦农发（601952）-公司信息更新报告：麦价下跌致业绩承压，期待市场回暖后业绩修复

苏垦农发(601952) 农业全产业链领军企业，粮价回暖后业绩有望恢复增长，维持“买入”评级2024Q1-3公司营收74.52亿元，同比-13.55%，归母净利润4.56亿元，同比-14.02%，国内小麦价格持续下跌致公司盈利空间收窄。公司金融资产公允价值变动损益及处置金融资产产生的损益3992万元，政府补助2149万元，剔除非经项后，扣非净利润4.08亿元，同比-9.88%。2024Q3公司营收23.95亿元，同比-28.12%，归母净利润1.61亿元，同比-35.30%，扣非净利润1.52亿...

2024-10-30 127 841.09KB 4页
国海证券：恒瑞医药（600276）-公司点评：多项创新管线取得进展，股权激励夯实发展信心

恒瑞医药(600276) 事件: 2024年10月25日，恒瑞医药发布2024年三季度报，公司2024年前三季度实现营业收入201.89亿元(同比+18.67%)，归属于上市公司股东的净利润为46.20亿元(同比+32.98%)，扣非后归属于上市公司股东净利润为46.16亿元(同比+37.38%)。2024年单Q3季度实现营业收入65.89亿元（同比+12.72%），归属于上市公司股东的净利润为11.88亿元(同比+1.91%)。 2024年10月29日，恒瑞医药获得药物临床试验批准通知书，国家...

2024-10-30 129 280.26KB 5页
开源证券：淮北矿业（600985）-公司信息更新报告：Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长

淮北矿业(600985) Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入566.7亿元，同比+2%；实现归母净利润41.4亿元，同比-18.2%；实现扣非后归母净利润40.8亿元，同比-16.5%。单Q3来看，公司实现营业收入194.7亿元，环比-2.4%；实现归母净利润12亿元，环比-10.5%，实现扣非后归母净利润11.9亿元，环比-9.7%。考虑到煤炭量价下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024...

2024-10-30 89 863.26KB 4页
开源证券：红旗连锁（002697）-公司信息更新报告：营收表现稳健，拟剥离甘肃红旗不良资产

红旗连锁(002697) 公司2024年前三季度营收同比+1.7%，归母净利润同比-4.2%，保持稳健公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收77.67亿元（同比+1.7%，下同）、归母净利润3.90亿元（-4.2%）；2024Q3实现营收25.81亿元（-2.2%）、归母净利润1.23亿元（-17.9%）。我们认为，公司便利超市主业经营稳健，国资控股后有望实现全方位资源赋能，进一步激发增长动能，推动持续成长。我们维持先前盈利预测不变，预计公司2024-2026年归母净利润为5.78/6.00...

2024-10-30 176 827.29KB 4页

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