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公司研究

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国金证券：纽威数控（688697）-景气度依旧承压，静待顺周期复苏

纽威数控(688697) 业绩简评公司2024年10月29日发布24年三季报，1Q-3Q24实现营业收入18.34亿元，同比增长5.45%；实现归母净利润2.28亿元，同比减少3.53%。其中3Q24实现营业收入6.72亿元,同比增长6.37%，环比增长9.42%；实现归母净利润0.83亿元,同比减少1.12%，环比增长10.18%。经营分析机床工具行业景气度承压，后续有望受益经济刺激政策复苏。根据机床工具工业协会数据，24年1-8月协会重点联系企业营业收入同比下降3.5%，利润总额同比下...

2024-10-30 80 934.91KB 4页
国金证券：赛轮轮胎（601058）-经营稳健，布局柬埔寨贡布经济特区

赛轮轮胎(601058) 事件 2024年10月29日公司发布了2024年3季报，2024年前三季度实现营业总收入236.3亿元，同比增加24.3%；归母净利润32.4亿元，同比增长60.2%；其中3季度单季度实现营业总收入84.7亿元，同比增长14.8%，环比增长7.8%，归母净利润10.9亿元，同比增长11.5%，环比下滑2.3%；扣非归母净利润10.7亿元，同比增长11.4%，环比增长3.6%。经营分析轮胎产销量创新高，成本压力下彰显业绩韧性。2024年3季度公司轮胎产量为1922万条...

2024-10-30 110 1MB 4页
国金证券：首旅酒店（600258）-管理提效，标准品牌开店占比提升

首旅酒店(600258) 事件 2024年10月29日公司公告24年三季报，Q1-3收入58.9亿元/-0.4%，归母净利7.2亿元/+5.6%，扣非归母净利6.6亿元/+5.8%；单Q2收入21.6亿元/-6.4%，归母净利3.7亿元/-9.5%，扣非归母净利3.4亿元/-13.8%。点评 Q3高基数下RevPAR降幅环比Q2扩大，标准品牌开店占比提升明显。3Q24首旅如家全部酒店RevPAR为170元/-8.1%（成熟店同比-11.0%，不含轻管理整体RevPAR195元/-6.0%），高...

2024-10-30 116 1.46MB 4页
国金证券：迎驾贡酒（603198）-调节奏渠道舒压，Q3兑现略不及预期

迎驾贡酒(603198) 2024年10月29日，公司披露24年三季报，期内实现营收55.1亿元，同比+13.8%；归母净利20.1亿元，同比+20.2%；扣非归母净利20.0亿元，同比+23.9%。其中，单Q3实现营收17.1亿元，同比+2.3%；归母净利6.2亿元，同比+2.9%；扣非归母净利6.3亿元，同比+8.5%。经营分析从营收结构来看：1）分产品看，24Q1-Q3中高档/普通酒分别实现营收42.5/10.1亿元，同比+18.6%/+2.4%；其中，单Q3分别实现营收13.0/3....

2024-10-30 67 889.12KB 4页
国金证券：阿特斯（688472）-大储量利创季度新高，股权激励彰显信心

阿特斯(688472) 10月29日公司披露2024年三季报，前三季度实现营收342亿元，同比-13%，实现归母净利19.55亿元，同比-31%。其中Q3实现归母净利7.16亿元，同比-22%、环比+8%，实现扣非归母净利6.56亿元，同比-22%、环比+11%，连续三个季度实现环比增长。经营分析大储量、利创单季度新高，深入终端、规模效应释放支撑盈利能力维持高位，并有超预期空间。2024年公司大储订单批量交付，1-9月实现出货4.4GWh，其中Q3出货1.8GWh，出货量及单位净利润均创单季...

2024-10-30 80 875.2KB 4页
开源证券：淮北矿业（600985）-公司信息更新报告：Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长

淮北矿业(600985) Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入566.7亿元，同比+2%；实现归母净利润41.4亿元，同比-18.2%；实现扣非后归母净利润40.8亿元，同比-16.5%。单Q3来看，公司实现营业收入194.7亿元，环比-2.4%；实现归母净利润12亿元，环比-10.5%，实现扣非后归母净利润11.9亿元，环比-9.7%。考虑到煤炭量价下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024...

2024-10-30 78 871.17KB 4页
国金证券：国际医学（000516）-医院提质扩收，减亏持续，2025年扭亏在望

国际医学(000516) 2024年10月24日，公司发布2024年三季报，前三季度营收、归母和扣非净利润分别为10.40/2.17/1.68亿元，同比增长22.38%/12.03%/14.92%；2024年单三季度，营收、归母和扣非净利润分别为3.70/0.71/0.54亿元，同比增长25.81%/13.40%/16.72%。业绩符合预期。经营分析 2024年前三季度扣非归母净亏损同比大幅减少37.2%。（1）我们认为，公司2024年前三季度营收同比增长7.85%，延续上半年态势，得益于高新...

2024-10-30 182 968.21KB 4页
国金证券：新洁能（605111）-3Q24收入利润同比持续增长，产品结构优化带动毛利率持续改善

新洁能(605111) 2024年10月28日公司披露2024年三季报，1-3Q24公司实现总营业收入13.56亿元，同比增加22.77%；实现归母净利润3.32亿元，同比增加54.59%；1-3Q24实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元，同比增长61.10%。经营分析三季度业绩增长强劲，盈利能力环比持续提升。3Q24单季度公司实现营业收入4.82亿元，同比增长39.45%，环比-3.91%，主要由于下游市场恢复及新兴应用领域需求增加，公司库存加速消化，销售情况同比持续...

2024-10-30 108 1004.46KB 4页
开源证券：淮北矿业（600985）-公司信息更新报告：Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长

淮北矿业(600985) Q3煤炭量价齐跌拖累业绩，关注煤矿+煤化工成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入566.7亿元，同比+2%；实现归母净利润41.4亿元，同比-18.2%；实现扣非后归母净利润40.8亿元，同比-16.5%。单Q3来看，公司实现营业收入194.7亿元，环比-2.4%；实现归母净利润12亿元，环比-10.5%，实现扣非后归母净利润11.9亿元，环比-9.7%。考虑到煤炭量价下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024...

2024-10-30 71 863.26KB 4页
东吴证券：广脉科技（838924）-2024年三季报点评：业绩增长符合预期，公司发展前景良好

广脉科技(838924) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，公司今年前三季度营业收入为2.67亿元，同比增长19.10%；归母净利润0.23亿元、同比增长35.39%。单季度看，公司稳健增长，2024第三季度营业收入0.94亿元，同比增长16.10%，获净利润931.1万元，同比增长37.95%。高铁信息化业务增长明显，公司经营状况良好。2024年前三季度，公司营业利润为0.26亿元，同比增长33.34%，主要原因是公司高铁信息化业务收入同比增长明显，且高铁业务毛利率较高，营业利润同比...

2024-10-30 174 518.01KB 3页
民生证券：陕西煤业（601225）-2024年三季报点评：24Q3业绩同比增长，煤电一体协同发展

陕西煤业(601225) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报，前三季度归属于母公司所有者的净利润159.43亿元，同比减少1.46%，扣非后归母净利润163.49亿元，同比下降13.94%；营业收入1254.27亿元，同比减少1.57%。 24Q3归母净利润同比增长，环比下降。24Q3公司实现归母净利润53.87亿元，同比增长17.1%，环比下降8.75%，扣非后归母净利润为51.66亿元，同比下降3.69%，环比下降11.36%，24Q3确认公允价值变动损益1.88亿元。此...

2024-10-30 90 669.58KB 3页
中泰证券：中科创达：24Q3环比改善，坚定“端侧智能+OS”布局战略

中科创达(300496) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。1）2024年前三季度，公司实现营业收入36.94亿元，同比减少4.7%，归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比减少74.92%。2）2024年第三季度，公司经营结果较第二季度明显改善。第三季度，公司实现营业收入 12.94亿元，环比增长5.8%，第三季度毛利率35.82%，环比提升约2pct；归属于上市公司股东的净利润4759.83万元，环比增长249.72%。整车操作系统滴水OS聚焦舱驾融合，向下硬件适配，向上生态延...

2024-10-30 119 228.16KB 3页
开源证券：陆家嘴（600663）-公司信息更新报告：营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定

陆家嘴(600663) 营收增长利润微降，持有物业出租率保持稳定，维持“买入”评级陆家嘴发布2024年三季报，公司营收保持增长，利润受投资收益影响微降，住宅销售同比下降，持有物业出租率保持稳定。我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元，对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为39.5、34.6、30.7倍，公司持有物业位置优异，可售住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。营收增长利润微降，扣非归母净利润保持增长...

2024-10-30 86 665.4KB 4页
民生证券：山西焦煤（000983）-2024年三季报点评：期间费用环比增长，24Q3业绩承压

山西焦煤(000983) 事件：2024年10月29日公司发布2024年三季报，前三季度归属于母公司所有者的净利润28.46亿元，同比减少49.52%；营业收入330.93亿元，同比减少18.68%。 24Q3业绩环比下滑。24Q3公司实现营业收入115.23亿元，同比下降12.28%，环比增长4.58%，归母净利润8.8亿元，同比下降21.54%，环比下降13.42%。24Q3公司销售毛利率为33.29%，同比下降1.59个百分点，环比下降0.78个百分点。 24Q3期间费用环比增长。24Q3...

2024-10-30 97 684.26KB 3页
开源证券：美锦能源（000723）-公司信息更新报告：Q3焦炭或环比减亏，氢能各项业务稳步推进

美锦能源(000723) Q3焦炭或环比减亏，氢能各项业务稳步推进，维持“增持”评级公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入143.7亿元，同比-3.2%；实现归母净利润-6.5亿元，同比-261.3%；实现扣非后归母净利润-6.7亿元，同比-276.9%。单Q3来看，公司实现营业收入55.6亿元，环比+20.2%；实现归母净利润0.3亿元，环比+108.7%，实现扣非后归母净利润0.2亿元，环比+105.8%。考虑到三季度焦炭或环比改善，我们上调2024年盈利预测并维持2...

2024-10-30 196 880.95KB 4页
开源证券：裕同科技（002831）-公司信息更新报告：2024Q3收入业绩稳健增长，海外产能布局加速

裕同科技(002831) 2024Q3收入业绩稳健增长，海外产能布局加速维持“买入”评级公司2024Q1-Q3实现营业收入122.6亿元（同比+13.4%，下同），归母净利润11.1亿元（+13.1%），扣非归母净利润11.3亿元（+9.0%）。单季度看，公司2024Q3实现营业收入49.1亿元（+10.4%），归母净利润6.2亿元（+11.4%），扣非归母净利润6.1亿元（+13.7%）。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为16.3/19.1/22.0亿元，对应EP...

2024-10-30 112 965.74KB 4页
东海证券：康泰生物（300601）-公司简评报告：业绩逐季改善，积极开拓海外市场

康泰生物(300601) 投资要点业绩环比持续改善。2024年前三季度，公司实现营业收入20.18亿元（同比-18.11%）、归母净利润3.51亿元（同比-49.63%）、扣非归母净利润3.04亿元（同比-49.27%）；公司前三季度业绩下滑主要受市场降库存、公司股权激励摊销费用、固定资产折旧费用增加等因素影响。2024Q3单季度实现营业收入8.16亿元（同比+11.21%，环比+8.76%），归母净利润1.86亿元（同比-0.46%，环比+66.94%）、扣非归母净利润1.82亿元（同比+7...

2024-10-30 98 414.4KB 3页
开源证券：浙江自然（605080）-公司信息更新报告：2024Q3收入及扣非净利超预期，海外基地增长延续

浙江自然(605080) 2024Q3收入及扣非净利超预期，维持“买入”评级 2024Q3公司收入1.9亿元（同比+34.9%，下同），归母净利润0.62亿元（+372%），扣非净利润0.27亿元（+44.5%），扣非净利润大幅增长主要系海外基地收入及利润大幅增长，与归母净利润差异主要系属于非经常性收益的远期外汇合约及理财产品估值带来公允价值变动贡献4052万元收益。考虑公司收入增长以及公允价值变动超预期，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润1.8/2.3/2.6亿元（原为1.7...

2024-10-30 83 841.18KB 4页
万联证券：派林生物（000403）-点评报告：业绩表现稳健，控费水平提升

派林生物(000403) 报告关键要素: 2024年10月27日，公司发布三季报。 2024年前三季度，公司实现营业收入18.90亿元（+37.49%），归母净利润5.43亿元（+66.38%），扣非归母净利润4.98亿元（+84.71%）；单看2024Q3，公司实现营业收入7.54亿元（同比+13.27%，环比+7.64%），归母净利润2.16亿元（同比+17.86%，环比+5.22%），扣非归母净利润2.02亿元（同比+21.81%，环比+6.66%）。投资要点: 采浆量和产能提升有利于投...

2024-10-30 87 797.11KB 4页
上海证券：华新水泥2024年三季报点评：业绩维持韧性，国内水泥提涨业绩回稳可期

华新水泥(600801) 投资摘要事件概述：华新水泥发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入247.19亿元，同比增长2.29%；归母净利润11.38亿元，同比下降39.26%。单季度方面，2024Q3公司实现营收84.82亿元，同比增长1.78%；归母净利润4.08亿元，同比下降40.17%。点评：国内水泥需求恢复仍然偏弱，公司业绩维持韧性。三季度尽管水泥价格企稳，但行业需求仍然承压。2024年1-9月，全国累计水泥产量13.27亿吨，同比下降-10.70%，累计产量为...

2024-10-30 147 435.61KB 4页

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