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公司研究

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民生证券：江苏银行（600919）-2024年三季报点评：规模扩张积极，业绩增速坚挺

江苏银行(600919) 事件：10月29日，江苏银行发布24Q3业绩。24Q1-3实现营收623亿元，YoY+6.2%；归母净利润282亿元，YoY+10.1%；不良率0.89%，拨备覆盖率351%。归母净利润延续两位数增速。江苏银行24Q1-3营收同比+6.2%，增速较24H1下降1.0pct，增速略有回落；归母净利润同比+10.1%，增速与24H1基本持平。拆解营收来看，24Q1-3净利息收入同比+1.5%，增速较24H1微降0.3pct，净利息收入能延续同比正增长，或主要受益于资产规模...

2024-10-30 137 739.3KB 6页
民生证券：立讯精密（002475）-2024年三季报&年报业绩预告点评：业绩符合预期，AI全面赋能业务发展

立讯精密(002475) 事件：10月25日，立讯精密发布2024年三季报，公司2024前三季度实现营业总收入1771.77亿元，同比+13.67%；实现归母净利润90.75亿元，同比+23.06%；扣非归母净利润为81.17亿元，同比+15.43%。其中，单Q3实现营业收入735.79亿元，同比+27.07%，环比+43.73%；归母净利润为36.79亿元，同比+21.88%，环比+25.76%；扣非归母净利润为31.58亿元，同比+9.71%，环比+13.74%。公司发布2024年年报业绩预...

2024-10-30 145 698.24KB 3页
中泰证券：浩洋股份（300833）-2024Q3收入承压，收购丹麦SGM加速拓展海外市场

浩洋股份(300833) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入9.46亿元，同比下降6.39%，实现归母净利润2.58亿元，同比下降16.80%，实现扣非归母净利润2.46亿元，同比下降18.20%；2024年第三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比下降8.04%；实现归母净利润5542.01万元，同比下降36.50%；实现扣非归母净利润5150.13万元，同比下降37.83%；略低于市场预期。 2024Q3收入承压，毛利率持续提升。（1）成长性分...

2024-10-30 125 304.01KB 4页
中泰证券：芯碁微装（688630）-业绩符合预期，直写光刻平台持续成长

芯碁微装(688630) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营业收入7.18亿元，同比增长37.05%；实现归母净利润1.55亿元，同比增长30.94%；扣非后归母净利润1.48亿元，同比增长54.94%。业绩符合预期，期间费用率下降（1）经营情况：分季度看，2024单Q3，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长30.87%；单Q3实现归母净利润0.54亿元，同比增长18.85%。公司持续开拓市场，加大产品投入，同时积极布局中高端产品，并实行精细化运营管理...

2024-10-30 123 395.26KB 4页
山西证券：茂莱光学（688502）-专注精密光学，半导体业务加速成长

茂莱光学(688502) 事件描述近日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入3.75亿元，同比+4.33%；实现归母净利润2449万元，同比-32.54%；扣非净利润1858万元，同比-37.02%。点评国际先进的精密光学综合解决方案提供商。茂莱光学专注于精密光学器件领域，主要从事光学器件、光学镜头、光学系统的设计、研发和制造。公司主要产品服务于半导体、全球生命科学及医疗（如基因测序及核酸检测）、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测设备等应用领域。公司拥有全面的“光...

2024-10-30 135 426.34KB 5页
华福证券：招商轮船（601872）-油散共振可期，回购彰显信心

招商轮船(601872) 投资要点：事件：招商轮船发布2024年三季报，前三季度公司累计实现营业收入192.3亿元，同比增加1.4%；归母净利润33.7亿元，同比减少10.4%；扣非归母净利润32.9亿元，同比减少9.1%。单三季度公司实现营业收入60.6亿元，环比减少13.2%，同比增加0.5%；归母净利润8.7亿元，环比减少22.2%，同比减少11.7%；扣非归母净利润8.4亿元，环比减少22.2%，同比减少4.4%。点评：干散同比高增，油轮集运需求承压。2024年前三季度公司营业收入...

2024-10-30 113 391.12KB 3页
西南证券：川环科技（300547）-2024年三季报点评：盈利能力稳中有升，新领域增长潜力大

川环科技(300547) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营收9.36亿元，同比+25.5%；归母净利润1.48亿元，同比+35.7%；毛利率25.2%，同比+0.2pp，净利率15.8%，同比+1.2pp。其中24Q3实现营收2.97亿元，同比+3.7%，环比-12.7%；归母净利润0.49亿元，同比+3.8%，环比-9.2%。盈利能力稳中有升，Q4有望恢复增长：受川渝地区高温影响，公司客户及自身生产效率受到影响，Q3营收及利润环比有所下滑。但公司盈利能力稳中有升，...

2024-10-30 139 1.17MB 5页
西南证券：福斯达（603173）-2024年三季报点评：24Q3业绩高增长超预期，海外业务占比提升

福斯达(603173) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现营收16.5亿元，同比+10.2%；实现归母净利润2.1亿元，同比+44.9%；单2024Q3实现营收7.4亿元，同比+34.4%，环比+33.2%；实现归母净利润1.0亿元，同比+113.7%，环比+165.8%。24Q3业绩高增长超预期，海外业务占比提升。业务结构优化、期间费用控制良好，公司盈利能力提升。2024Q1-Q3公司综合毛利率为24.3%，同比+1.3pp，毛利率提升主要系公司毛利率高的海外业...

2024-10-30 118 1.12MB 5页
华安证券：宁波银行（002142）-营收利润双提速，估值修复又一程

宁波银行(002142) 主要观点： 1-3Q24营收利润增速均边际上行，利息业务为主要推动力 1-3Q24宁波银行营收、归母净利润分别同比+7.45%、+7.02%，较1H24增速分别+0.42、+1.6pct。3Q24单季营收、归母净利润分别+8.12%、10.25%，均较半年报边际上行。利息净收入同比+16.91%，增速较1H24+2.16pcts，利息业务连续四季度增速上行，增长稳健。中收净收入同比-30.25%，增速较1H24-5.35pcts，主要由于手续费支出增加所致，中收业务增长...

2024-10-30 113 528.25KB 4页
开源证券：涛涛车业（301345）-公司信息更新报告：2024Q3营收维持高增，美国本土化制造快速推进

涛涛车业(301345) 2024Q3营收维持高增，美国本土化制造快速推进，维持“买入”评级2024Q1-Q3公司实现营收22.2亿元（+64.87%），归母净利润3.01亿元（+47.4%），扣非归母净利润2.95亿元（+51.54%）。单季度上看，2024Q3营收8.29亿元（+47.61%），归母净利润1.19亿元（+70.53%），扣非归母净利润1.16亿元（+77.39%）。新业务电动高尔夫球车高增，我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为3.91/5.21/6.52...

2024-10-30 108 833.91KB 4页
国联证券：三联虹普（300384）-技术产业化，盈利稳提升

三联虹普(300384) 事件 10月28日晚，公司发布三季报，2024年前三季度公司实现营收9.4亿元，同比+2%；实现归母净利润2.6亿元，同比+23%。单季度看，公司2024Q3实现营收3.0亿元，同比基本持平；实现归母净利润8742万元，同比+28%，环比-7%。盈利能力持续提升，差异化项目持续落地户外用品消费趋势向上，尼龙需求稳健增长，业绩随新订单持续上行，环比略有下跌或是受到人民币汇率波动的影响。与此同时，高附加值订单增加致使利润率持续提升，2024第三季度公司净利率已提升至30...

2024-10-30 142 1.25MB 6页
国联证券：中信证券（600030）-三季度业绩稳健，龙头优势尽显

中信证券(600030) 事件中信证券发布2024年三季报，9M2024实现营业收入461.4亿元，同比+0.73%；归母净利润167.99亿元，同比+2.35%；加权平均ROE6.3%，较去年同期增加0.11pct2024Q3单季度营业收入159.6亿元，同比+11.54%，环比-2.85%；归母净利润62.3亿元，同比+21.94%，环比+11.01%。经纪业务随市波动，资管业务维持优势 1）公司9M2024累计实现经纪业务收入71.5亿，同比-8.7%，占证券主营收入（剔除大宗商贸和政...

2024-10-30 238 1.15MB 7页
国联证券：云赛智联（600602）-第三季度业绩承压，松江二期项目将建成

云赛智联(600602) 事件云赛智联发布2024年第三季度报告，2024年前三季度公司实现营收40.12亿元，同比增长8.25%；归母净利润1.58亿元，同比增长1.22%；扣非归母净利润1.38亿元，同比增长39.45%；毛利率为19.59%，同比上升0.77pct。2024年第三季度公司实现营收11.22亿元，同比下降7.13%；归母净利润0.45亿元，同比下降28.95%；扣非归母净利润0.42亿元，同比增长223.46%；毛利率为21.72%，同比上升2.58pct。打造智能算力基...

2024-10-30 153 1.23MB 6页
国联证券：山东药玻（600529）-预计淡季影响偏多，继续重视成长动能

山东药玻(600529) 投资要点公司发布2024年三季报，24Q1-3公司收入38.3亿元，yoy+4.1%，归母净利润7.2亿元，yoy+17.3%。其中24Q3收入12.4亿元，yoy-1.0%，qoq-6.0%；归母净利润2.5亿元，yoy+7.2%，qoq-3.6%。前三季度保持较好增长强度，其中24Q3收入利润均小幅下降，阶段淡季扰动及非核心业务影响预计为主要原因。看好公司强劲增长动能持续性及持续强化的竞争优势，同时关注新一轮集采推进节奏。 24Q3预计淡季淡于往年，归母净利率环比...

2024-10-30 138 1.5MB 6页
国联证券：广和通（300638）-2024年三季报点评：营收稳健增长，持续开拓新业务

广和通(300638) 事件公司发布2024年Q3业绩报告，公司前三季度实现营业收入62.17亿元，同比增长5.12%；归母净利润6.52亿元，同比增长43.22%；扣非归母净利润4.50亿元同比增长3.83%。其中2024年Q3实现营业收入21.42亿元，同比增长4.55%，环比增长9.74%。国内车载和FWA业务蓬勃发展 2024年Q3，公司归母净利润为3.18亿元，同比增长108.87%；剔除锐凌业务及出售的投资收益，整体收入实现约30%的增长，净利润实现约60%的增长，收入增长主要来...

2024-10-30 121 1.48MB 6页
开源证券：康冠科技（001308）-公司信息更新报告：收入延续亮眼增长，提价节奏变化利润端仍承压

康冠科技(001308) 收入延续上半年良好增长态势，提价节奏变化利润端继续承压 2024Q3公司实现营收47.9亿元/yoy+33.5%，归母净利1.5亿元/yoy-53.4%，扣非归母净利1.31亿元/yoy-56.8%，2024Q1-Q3公司实现营收113.9亿元/yoy+33.1%，归母净利5.6亿元/yoy-35.5%，扣非归母净利4.4亿元/yoy-46.9%。行业竞争激烈，公司为扩大市场份额适度优化价格调整节奏和幅度，致成本传导有一定滞后性，影响短期盈利能力，同时汇兑损益减少利润5...

2024-10-30 124 834.11KB 4页
万联证券：贵州茅台（600519）-点评报告：Q3业绩保持稳增长，茅台酒增长亮眼

贵州茅台(600519) 报告关键要素: 公司披露2024年第三季度报告，2024Q1-Q3公司实现营业总收入1231.23亿元（YoY+16.91%），营业收入1207.76亿元（YoY+16.95%），归母净利润608.28亿元（YoY+15.04%）。其中，2024Q3公司实现营业总收入396.71亿元（YoY+15.56%），营业收入388.45亿元（YoY+15.29%），归母净利润191.32亿元（YoY+13.23%）。投资要点: 盈利能力：毛利率、净利率均小幅下降。2024Q3...

2024-10-30 133 766.67KB 4页
东吴证券：莱斯信息（688631）-2024年三季报点评：营收受城市治理业务拖累，低空业务稳步推进

莱斯信息(688631) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收9.18亿元，同比-5.07%；归母净利润0.16亿元，同比29.09%；扣非归母净利润-0.04亿元，同比由盈转亏。业绩略低于市场预期。投资要点营收受城市治理业务拖累，段落减值计提影响短期利润：公司前三季度收入下滑主要系本报告期城市治理领域销售收入减少所致，公司扣非净利润下滑主要是主要系本报告期城市治理领域销售收入减少导致利润下降以及本期资产减值准备计提较多所致，公司及子公司对截至...

2024-10-30 144 517.37KB 3页
中国银河：三特索道（002159）-Q3营收增速转正，估值仍被显著低估

三特索道(002159) 摘要：事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收5.5亿元/同比-4.4%，归母净利1.55亿元/同比+16.1%，扣非归母净利1.59亿元/同比+9.6%。其中Q3公司实现营收2.4亿/同比+1.1%，归母净利0.79亿/同比-4.6%，扣非归母净利0.86亿/同比+4.3% Q3营收增速转正，优质项目持续发力。3Q24公司实现营收2.4亿元/同比+1.1%，主要受益于梵净山扩容、华山索道、珠海索道客流增长带来的正面影响。其中，梵净山项目借势媒体...

2024-10-30 128 1.02MB 3页
国联证券：拓普集团（601689）-三季度业绩同比高增，产能布局有序推进

拓普集团(601689) 事件 10月28日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入193.52亿元，同比增长36.75%；实现归母净利润22.34亿元，同比增长39.89%。三季度业绩同比高增，符合预期分季度看，公司2024年Q3实现营业收入71.30亿元，同比增长42.85%，环比增长9.13%。公司Q3毛利率为20.88%，同比降低1.79pct，环比提升0.48pct，Q3期间费用率同比下滑2.78pct至8.57%。Q3汇兑损益-0.05亿元，折旧摊销4....

2024-10-30 119 1.24MB 6页

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