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公司研究

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开源证券：易实精密（836221）-北交所信息更新：2024年底募投项目逐步放量，2024Q1-3归母净利润同比+40.85%

易实精密(836221) 2024Q1-3营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%）2024Q1-3实现营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%），扣非归母净利润4411.07万元（+45.82%），毛利率33.11%（+1.13pcts）；其中2024Q3营收0.79亿元（+5.79%），归母净利润1416.22万元（+0.75%）。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为...

2024-10-30 133 659.83KB 4页
中国银河：宁波银行2024年三季报业绩点评：强势扩表延续，息差降幅环比改善

宁波银行(002142) 营收净利增速双升：2024年1-9月，公司实现营业收入507.53亿元，同比增长7.45%；归母净利润207.07亿元，同比增长7.02%；年化加权平均ROE14.51%，同比下降1.43个百分点。2024Q3，营收同比增长8.12%；归母净利润同比增长10.25%，增速环比上升5.73个百分点。公司扩表动能保持强劲，息差降幅环比收窄，利息收入高增，业务成本优化，形成业绩增长主要贡献。利息净收入表现亮眼，强势扩表延续，息差降幅环比改善：2024年1-9月，公司利息净收...

2024-10-30 125 1.76MB 8页
中泰证券：达梦数据：业绩超预期，信创数据库景气高企

达梦数据(688692) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。1）2024年Q1-Q3，公司实现营收6.29亿元，同比+40.96%；实现归母净利润1.74亿元，同比+47.48%；前三季度毛利率达86.32%。2）2024Q3：公司实现营收2.78亿元，同比+74.46%；实现归母净利润0.71亿元，同比+58.60%；24Q3单季度毛利率达72.59%。三大费率均有下降，净利率有所增长。24Q1-Q3，公司前三季度费用端管控良好，销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%...

2024-10-30 126 259.95KB 3页
中泰证券：恺英网络（002517）-Q3业绩超预期，产品储备丰富

恺英网络(002517) 报告摘要事件：恺英网络发布2024年三季报，报告期内实现营业总收入39.28亿，同比增长29.65%，归母净利润12.8亿，同比增长18.27%，扣非后归母净利润为12.81亿，同比增长23.43%。Q3单季度实现营业总收入13.72亿，同比增长30.33%，归母净利润为4.71亿，同比增长31.52%，扣非后归母净利润为4.8亿，同比增长32.53%。单季度经营活动净现金流为3.09亿，前三季度合计为12.33亿。 Q3单季度毛利率、净利率均明显提升。公司Q3单季...

2024-10-30 111 245.88KB 3页
中泰证券：神州泰岳（300002）-利润高增，核心产品流水稳定

神州泰岳(300002) 报告摘要事件：神州泰岳发布2024年三季报，报告期内实现营业总收入45.14亿，同比增长11.42%，归母净利润10.94亿，同比增长94.33%，扣非后归母净利润为8.32亿，同比增长54.84%。Q3单季度实现营业总收入14.61亿，同比增长4.53%，归母净利润为4.63亿，同比增长191.43%，扣非后归母净利润为2.15亿，同比增长38.19%。单季度经营活动净现金流为6.48亿，前三季度合计为12.37亿。核心游戏继续维持稳定表现。公司旗下《旭日之城》...

2024-10-30 109 248.12KB 4页
中泰证券：华荣股份（603855）-2024Q3收入大增，期待外贸和安工持续快速放量

华荣股份(603855) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，实现营业收入24.50亿元，同比增长19.67%，实现归母净利润3.21亿元，同比增长6.62%，实现扣非归母净利润3.00亿元，同比增长2.99%。其中，单三季度实现营业收入10.48亿元，同比增长43.61%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长14.07%，实现扣非归母净利润1.12亿元，同比增长3.40%。新能源业务确收助推，2024Q3收入大增。（1）成长性：2024Q3，公司营收同比增长43.61%，归母同比增...

2024-10-30 125 340.83KB 4页
中国银河：华密新材点评报告：三季度利润环比增长，优化布局拓展客户

华密新材(836247) 2024年前三季度公司营收利润同比下滑，三季度利润环比增长：公司发布2024年三季度报告，报告期内公司实现营业收入29,070.52万元，同比下降0.52%；实现归母净利润3,161.51万元，同比下降23.44%；实现扣非净利润2,918.37万元，同比下降22.65%。其中三季度单季实现营业收入10,014.38万元，同比下降2.30%，环比下降0.31%；实现归母净利润1,102.31万元，同比下降37.92%，环比增长10.62%；实现扣非净利润1,016.09...

2024-10-30 105 1.24MB 4页
开源证券：恩华药业（002262）-公司信息更新报告：业绩稳健增长，创新研发稳步推进

恩华药业(002262) 业绩稳健增长，盈利能力稳步提升，维持“买入”评级 2024Q1-3公司实现收入41.45亿元（同比+13.39%，下同）；归母净利润为10.20亿元（+15.18%）；扣非归母净利润10.30亿元（+16.35%）。从盈利能力看，公司2024Q1-3毛利率为73.75%（+0.64pct）；净利率为24.52%（+0.36pct），公司盈利能力稳步提升主要系公司高毛利品种销售占比逐步提升所致。从费用端看，2024Q1-3公司销售费用率为30.19%（+0.07pct）；...

2024-10-30 110 833.32KB 4页
民生证券：德昌股份（605555）-2024年三季报点评：24Q3收入高增，利润率受汇兑影响

德昌股份(605555) 事件：2024年10月28日，公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营业收入29.87亿元，同比+40.33%；实现归母净利润3.02亿元，同比+14.50%；实现扣非归母净利润2.87亿元，同比+11.36%。单三季度来看，2024Q3公司实现营业收入11.24亿元，同比+42.99%；实现归母净利润0.94亿元，同比+2.78%；实现扣非归母净利润0.91亿元，同比+0.24%。盈利受汇兑收益影响，同比增速慢于收入。盈利能力方面，2024前三季度公司毛...

2024-10-30 124 669.53KB 3页
中国银河：喜临门（603008）-多渠道布局战略构建业绩韧性

喜临门(603008) 摘要：事件：公司发布2024年三季报，24年前9月公司实现营业收入59.8亿元，同比-1.5%；归母净利润3.8亿元，同比-3.9%。其中24Q3实现营业收入20.2亿元，同比-10.8%；归母净利润1.4亿元，同比-15.9%。线下零售需求承压，电商渠道稳步拓展。线下零售方面，Q3受市场需求疲软影响，预计收入暂时承压。公司积极完善加盟商体系、加强自主品牌专卖店建设，自主品牌零售渠道持续扩张。预计Q4公司将继续通过优化开店、加强装企渠道引流、以旧换新试点等方式持续提升...

2024-10-30 112 1.1MB 3页
东吴证券：东芯股份（688110）-2024年三季报业绩点评：盈利能力稳步修复成长动力充足

东芯股份(688110) 事件：公司发布2024年三季度报告营收增速稳步提升，盈利能力稳步修复：2024前三季度公司实现营收4.5亿元，同增20.4%，归母净利润-1.3亿元，同增10.9%；其中24Q3单季实现营收1.8亿元，同增37.4%，归母净利润-0.4亿元，同增44.9%，Q3营收和归母净利润同比增速在前三季度中最高，业绩增速亮眼。公司积极把握市场机遇，加大市场拓展力度，有效推动了产品销售，产品销量较去年同期相比显著增长，并实现了营业收入连续两季度的同比及环比增长。2024前三季度公...

2024-10-30 129 513.6KB 3页
山西证券：万华化学（600309）-聚氨酯等销量逆势增长，原料涨价短期推升成本

万华化学(600309) 事件描述公司发布2024年三季报，实现营业收入1476.04亿元，同比增长11.35%；实现归母净利润110.93亿元，同比下滑12.67%。事件点评原材料同比上涨，Q3归母净利润有所下滑。公司Q3营业收入为505.37亿，同比增长12.48%，环比减少0.73%；归母净利润29.19亿元，同比减少29.41%，环比减少27.33%。主要产品价格同比下降，2024年三季度聚氨酯下游需求偏弱，部分产品价格呈现回落走势；2024年三季度石化产品价格与去年同期相比重心整...

2024-10-30 96 394.16KB 5页
开源证券：中天科技（600522）-公司信息更新报告：Q3业绩实现亮眼增长，充分受益于通信能源长期成长

中天科技(600522) 业绩符合预期，通信能源市场前景广阔 2024年10月29日公司发布2024年三季度报告，2024前三季度公司实现营收343.16亿元，同比增长4.78%，实现归母净利润23.11亿元，同比减少13.12%，2024Q3公司实现营收129.00亿元，同比增长2.32%，环比减少2.08%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长20.67%，环比增长3.33%，我们认为，公司是全球领先的通信能源解决方案服务商，持续深耕“通信+能源”两大领域，在多板块具备领先地位，有望深度受益...

2024-10-30 119 824.99KB 4页
天风证券：中油工程（600339）-三季度点评，管道与储运承压，新签合同持续增长

中油工程(600339) 公司发布2024Q3业绩 2024年前三季度归母净利润6.32亿元，同比减少29.4%；营业收入511.74亿元，同比减少3.18%。基本每股收益0.1132元，同比减少29.43%。业绩下降主要系管道与储运分部业务毛利同比下降；汇兑净损失和科技研发投入同比增加。公司新签合同持续增长，工程建设公司表现优异公司累计新签合同额942.63亿元，同比增长17.62%；已中标未签合同99.71亿元，已签约未生效合同259.16亿元。新签合同额中，按市场区域划分：境内711....

2024-10-30 87 687.24KB 3页
国金证券：移为通信（300590）-盈利能力显著提升，国际市场进展顺利

移为通信(300590) 2024年10月28日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入6.94亿元，同比增长6.51%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长36.39%。其中Q3单季度实现营业收入2.16亿元，同比下降4.96%；实现归母净利润0.35亿元，同比下降2.68%。经营分析国内两轮车业务短期承压，盈利能力提升显著：2024年前三季度，公司车载信息智能终端产品、资产和冷链管理信息智能终端业务继续发力，新产品逐步放量，业绩实现持续增长。受国内两轮车智能化终端业...

2024-10-30 105 944.36KB 4页
上海证券：沪光股份（605333）-项目量产稳步推进，盈利能力持续改善

沪光股份(605333) 事件概述公司发布2024年三季报，2024年前三季度营收55.32亿元，同比+133.71%；归母净利润4.38亿元，同比+2030.18%；扣非归母净利润4.23亿元，同比+1416.52%。投资摘要 2024年三季度营收规模创单季新高。24Q3单季营收21.14亿元，同比+121.40%，主要系：1）国家层面报废更新补贴力度加强，地方置换更新政策陆续生效，叠加车企推出秋季新品，“金九”效应继续显现，带动乘用车市场回暖，新能源汽车延续良好发展态势，汽车线束需求随之...

2024-10-30 130 420.42KB 3页
开源证券：三美股份（603379）-公司信息更新报告：前三季度业绩创历史新高，制冷剂行情持续向上

三美股份(603379) 2024前三季度利润同比+135.63%，创历史新高，维持“买入”评级公司2024前三季度实现营收30.39亿元，同比+16.5%；实现归母净利润5.61亿元，同比+135.63%，业绩创历史新高。其中，Q3实现营收9.99亿元，同比+14.48%；实现归母净利润1.77亿元，同比+63.55%。公司受益于制冷剂景气反转，业绩拐点明显，但考虑到当前制冷剂行业的实际情况，我们略下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润8.27、13.56、17.39（前值9....

2024-10-30 126 841.02KB 4页
华安证券：扬农化工（600486）-Q3业绩同比实现增长，优创项目助力远期成长

扬农化工(600486) 主要观点：事件描述 10月28日，扬农化工发布2024年三季度报告。公司前三季度实现营业总收入80.16亿元，同比-13.57%；实现归母净利润10.26亿元，同比-24.61%；实现扣非归母净利润9.87亿元，同比-24.31%。3Q24公司实现营业总收入23.17亿元，同比+4.98%，环比-8.16%；实现归母净利润2.63亿元，同比+10.87%，环比-21.34%；实现扣非归母净利润2.49亿元，同比+12.01%，环比-20.02%。前三季度业绩同比承压...

2024-10-30 136 551.29KB 4页
东吴证券：创世纪（300083）-2024年三季报点评：业绩增速可观，补缴税款拖累利润水平

创世纪(300083) 投资要点业绩增速可观，补缴税款拖累整体利润水平 2024年前三季度公司实现营收32.76亿元，同比+17.59%，实现归母净利润2.02亿元，同比+24.35%，实现扣非归母净利润1.65亿元，同比+89.59%，2024年前三季度公司营收与利润增长较快主要系3C行业持续复苏，公司拳头产品钻铣加工中心销量大增，公司业绩同步受益。单季度来看，公司2024Q3单季度实现营收12.14亿元，同比+66.13%，实现归母净利润0.43亿元，同比+200.14%，实现扣非归母净...

2024-10-30 122 506.73KB 3页
开源证券：豫园股份（600655）-公司信息更新报告：珠宝时尚业务销售有所承压，潜修内功应对挑战

豫园股份(600655) 公司2024年前三季度营收同比-8.7%，归母净利润同比-48.1%，降幅较大公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收361.01亿元（-8.7%）、归母净利润11.59亿元（-48.1%）；2024Q3营收85.29亿元（-29.5%）、归母净利润0.18亿元（+5.1%）。我们认为，公司珠宝业务未来随金价企稳有望逐渐恢复，“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续布局消费赛道。我们维持先前盈利预测不变，2024-2026年归母净利润为17.06/20.15/24.25亿...

2024-10-30 142 835.29KB 4页

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