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公司研究

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太平洋证券：天键股份（301383）-项目出货超预期，Q3业绩延续增长

天键股份(301383) 事件：天键股份发布2024年三季报，2022年前三季度公司实现营收16.77亿元，同比增长30.20%；实现归母净利润1.68亿元，同比增长52.92%；单Q3来看，2024Q3公司实现营收7.22亿元，同比增长28.09%，环比增长33.53%；实现归母净利润0.73亿元，同比增长30.31%，环比增长33.09%。项目出货超预期，营收、利润双双增长。伴随智能可穿戴市场终端需求增长，消费电子市场出货节奏明显加快。2024年前三季度，受部分项目出货超预期因素驱动，公司...

2024-11-12 101 665.3KB 5页
太平洋证券：北方华创（002371）-Q3业绩高增，在手订单充裕

北方华创(002371) 事件：北方华创发布2024年三季报，2024前三季度公司实现营收203.53亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润44.63亿元，同比增长54.72%。单Q3来看，2024Q3公司实现营收80.18亿元，同比增长30.12%，环比增长23.81%；实现归母净利润16.82亿元，同比增长55.02%，环比增长1.68%。电子工艺装备高增长，带动公司业绩向好。公司前三季度业绩实现较高速增长，主要来自于公司主营业务电子工艺装备营收的高增长。根据公司前期公告，2024前三...

2024-11-12 108 655.98KB 5页
太平洋证券：成都银行2024年三季报点评：信贷稳健增长，资产质量优异

成都银行(601838) 事件：成都银行发布2024年三季报。前三季度公司实现营业收入172.41亿元，同比+3.23%；实现归母净利润90.38亿元，同比+10.81%。截至2024年9月末，公司总资产、总负债规模分别达1.22、1.14万亿元，较上年末+11.95%、+12.22%。报告期内，公司加权ROE（未年化）13.16%，同比-0.59pct。利息净收入增速降幅收窄，总投资收益支撑业绩增长。报告期内，公司营业收入同比+3.23%至172.41亿元，增速较上季度-1.05pct。其中...

2024-11-12 104 383.71KB 3页
太平洋证券：广联航空（300900）-加大研发投入力度，配套能力持续提升

广联航空(300900) 事件：公司发布2024年三季度报告，2024年1-9月实现营业收入6.63亿元，较上年同期增长21.65%；归属于上市公司股东的净利润0.51亿元，较上年同期下降46.52%；基本每股收益0.21元，较上年同期下降54.35%。加大研发投入力度，配套能力持续提升。报告期内，公司以客户需求为核心，不断加大研发投入力度，研发费用较上年同期增长24.26%。在航空航天零部件业务领域，公司着力推进“无人机总装及零配件制造项目”，紧跟区域内客户新机型预研任务，攻克大尺寸固定翼无...

2024-11-12 133 1011.67KB 5页
太平洋证券：迈信林（688685）-业绩快速增长，股权变更开启转型之路

迈信林(688685) 公司发布2024年三季报，收入3.01亿元，同比增长38.00%；归母净利润0.36亿元，同比增长161.91%。收入快速增长。2024年第三季度，公司收入1.15亿元，同比增长61.40%，主要系主机客户部分产品批量投产及新产品逐步试产投入以及新增算力服务业务收入。公司控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司从事算力相关业务，瑞盈智算于2024年7月取得增值电信业务经营许可证，并于2024年9月采购了62台国产算力GPU服务器，同时瑞盈智算与北京城建智控科技股份有限公司、苏...

2024-11-12 120 631.69KB 6页
信达证券：上海电影（601595）-2025年有望成为内容大年，看好公司IP商业化逻辑加速验证

上海电影(601595) 事件：上海电影拥有的众多经典IP在游戏、商品玩具、文化文创等多方向近期增长加速，更新频出。例如：1）11月5日由上影元授权，大闹天宫IP和全球知名游戏《部落冲突》进行了重磅联动；2）11月1日，上影元授权《中国奇谭之鹅鹅鹅》联动“灵画师”给用户带来不一样的仙侠志怪；3）上海电影与恺英网络共同研发运营的IP合作游戏“黑猫警长”，让玩家通过制定策略、塔防战斗等形式体验多重关卡；4）上影元品首次亮相深圳礼品家居展，开始拓展IP+文化礼品的B端布局；5）上影元携手康师傅推出老坛...

2024-11-12 389 671.5KB 6页
国海证券：奥飞娱乐（002292）-公司动态研究：毛利率提升，关注新品类推出节奏和市场表现

奥飞娱乐(002292) 事件： 2024年11月3日，奥飞娱乐公告投资者关系活动记录表，公司在年轻向产品上布局了“玩点无限”潮玩品牌，专注于ACG领域，集潮流盲盒及衍生品设计、开发、运营和销售为一体。 2024年10月30日，奥飞娱乐发布2024年三季报，2024Q3营收7.06亿元（YOY-1.91%），归母净利润0.16亿元（YOY-22.55%），扣非归母净利润0.11亿（YOY-16.31%）。投资要点：收入较为稳健，毛利率提升。（1）2024Q3营收7.06亿元，YOY-1.9...

2024-11-12 363 252.28KB 5页
国海证券：传音控股（688036）-科创板公司深度研究：美元降息推动新兴市场复苏，扩品类和移动互联未来可期

传音控股(688036) 投资要点: 手机业务起家，打造“手机+扩品类+移动互联”业务体系。公司成立于2006年，以手机业务起家，旗下有TECNO、Infinix、itel三大智能机品牌，精准定位客户群体。传音深耕非洲市场，后逐渐拓展到其他国家和地区，市场份额不断提升，同时，公司积极布局扩品类和移动互联业务，打造“手机+扩品类+移动互联”业务体系。新兴市场宏观环境改善，智能机业务有望受益。美国联邦储备委员会于2024年9月18日宣布下调联邦基金利率目标区间，新兴市场消费者购买力有望得到释放，有...

2024-11-12 118 2.64MB 34页
中原证券：中信重工（601608）-三季报点评：三季报扣非净利润稳健增长，矿山机械海外订货创新高

中信重工(601608) 投资要点：中信重工10月29日晚间披露2024年三季度报告。2024年1-9月中信重工实现营业收入58.77亿元，同比下滑15.87%；归母净利润2.84亿元，同比增长6.72%；扣非归母净利润2.28亿元，同比增长35.32%。三季报扣非净利润稳健增长，矿山机械海外订货创新高 2024年前三季度营业收入同比下滑15.87%，主要原因是公司新能源板块营业收入下滑明显，同时其他板块营业收入增速放缓。公司扣非归母净利润增长35.32%，主要原因是有三点：一是公司加快产品...

2024-11-12 137 859.89KB 6页
国海证券：中国石化（600028）-公司动态研究：油价下跌影响Q3业绩，回购增持彰显长期价值

中国石化(600028) 投资要点: 原油价格快速下跌，公司Q3业绩承压 2024年前三季度公司实现营业收入23665.41亿元，同比下降4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润442.47亿元，同比下降16.46%；加权平均净资产收益率为5.45%，同比下降1.22个百分点。销售毛利率15.20%，同比下降0.35个百分点；销售净利率2.15%，同比下降0.35个百分点。其中，公司2024Q3实现营收7904.10亿元，同比-9.80%，环比+0.54%；实现归母净利润85.44亿元，同比-...

2024-11-12 115 744.4KB 7页
华鑫证券：传音控股（688036）-公司事件点评报告：积极开发端侧AI产品，深入新兴市场驱动增长

传音控股(688036) 事件传音控股发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现营业收入512.52亿元，同比增长19.13%；实现归属于上市公司股东的净利润39.03亿元，同比增长0.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32.48亿元，同比减少7.44%。投资要点营业收入稳定增长，盈利能力短期承压 2024年前三季度公司实现营收512.52亿元，同比增长19.13%；其中Q3实现营收166.93亿元，同比减少7.22%，归母净利润实现10.51亿元，同比减少...

2024-11-11 129 356.91KB 5页
开源证券：科润智控（834062）-北交所信息更新：成立海外全资子公司加速电力设备出海，2024Q1-Q3营收+15.49%

科润智控(834062) 2024前三季度实现营收8.49亿元（+15.49%），归母净利润0.26亿元（-49.38%）科润智控2024年前三季度实现营收8.49亿元，同比+15.49%，归母净利润0.26亿元，同比-49.38%，公司归母净利润同比下降原因系2023年同期处置土地及建筑物及其他附属物等结转资产处置收益数额较大，本期无。2024Q3实现营收3.28亿元，同比+20.53%，归母净利润0.06亿元，同比-69.73%。考虑到公司黄山子公司新能源智能成套设备及配套产品项目陆续达产拉...

2024-11-11 179 642.91KB 4页
开源证券：无锡晶海（836547）-北交所信息更新：积极布局国际医药市场和特医食品领域，2024前三季度营收-15.68%

无锡晶海(836547) 2024年前三季度营收2.53亿元，归母净利润3816万元无锡晶海2024年前三季度实现营收2.53亿元，同比-15.68%，归母净利润3816万元，同比-23.68%，扣非归母净利润3196万元，同比-36.20%。2024Q3公司实现营收8196万元，同比-15.25%，归母净利润1049万元，同比-53.07%，扣非归母净利润942万元，同比-53.48%。2024年，集采导致药品价格下降影响下游客户生产计划，以及国家卫生健康委把氨基酸输液列入重点药品监控等因素...

2024-11-11 98 756.77KB 4页
首创证券：新洋丰（000902）-公司简评报告：复合肥需求稳定，2024Q3利润同比增长

新洋丰(000902) 核心观点事件：公司发布2024三季度报告，公司2024前三季度实现营业收入123.67亿元，同比增加4.05%；实现归母净利润11.13亿元，同比增长12.37%；2024年Q3实现营业收入39.48亿元，同比增长2.92%，环比减少22.34%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长24.88%，环比减少4.69%。复合肥展现刚需属性，三季度利润同比显著提升。 2024年前9个月国内复合肥产量为1876.49万吨，同比减少0.27%，复合肥产量基本保持平稳，刚需属性...

2024-11-11 184 369.97KB 3页
首创证券：万华化学（600309）-公司简评报告：Q3单季度业绩低于预期，短期波动不改长期成长

万华化学(600309) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，前三季度，公司实现营业收入1476.04亿元，同比+11.35%，实现归母净利润110.93亿元，同比-12.67%，其中Q1-Q3单季度归母净利润分别为41.57/40.17/29.19亿元，同比分别为+2.57%/-11.03%/-29.41%，环比分别为+1.09%/-3.38%/-27.33%。前三季度产品产销量提升带动营收增长，但Q3单季度产品价差收窄以及装置检修导致利润下滑。2024年前三季度，公司多套装置完成技改...

2024-11-11 133 392.17KB 3页
天风证券：安泰科技（000969）-三季报点评：多领域发展齐头并进

安泰科技(000969) 业绩：2024前三季度公司实现营收58.53亿元，yoy-3.16%；归母净利润3.40亿元，yoy+74.06%；扣非归母净利润2.30亿元，yoy+36.10%。其中Q3实现营收19.31亿元，yoy+6.17%，环比-4.89%；归母净利润0.60亿元，同比+55.16%，环比-70.46%；扣非归母净利润0.89亿元，同比+403.9%，环比+34.32%。深耕聚焦核心产品，持续巩固重点产业，尖端领域储备雄厚聚焦核心产业，难熔钨钼盈利能力显著提升，稀土永磁市...

2024-11-11 110 696.05KB 3页
首创证券：科德数控（688305）-公司简评报告：业绩符合预期，股权激励计划彰显发展信心

科德数控(688305) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收3.81亿元，同比增长30.32%，归母净利润0.72亿元，同比增长11.53%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长26.34%。业绩符合预期，公司Q3延续增长势头。2024Q3单季度，公司实现营收1.26亿元，同比增长37.35%，归母净利润0.24亿元，同比增长38.49%，扣非归母净利润0.18亿元，同比增长29.91%。毛利率小幅波动，费用管控良好。 2024年前三季度公司毛利率为42...

2024-11-11 125 421.94KB 3页
首创证券：赛轮轮胎（601058）-公司简评报告：成本压力下凸显经营韧性，全球化布局持续推进

赛轮轮胎(601058) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入236.28亿元，同比+24.28%，实现归母净利润32.44亿元，同比+60.17%。其中第三季度实现营业收入84.74亿元。同比+14.82%，环比+7.84%，创历史最高，实现归母净利润10.92亿元，同比+11.50%，环比-2.29%。公司前三季度轮胎产销量稳步增长带动业绩增长，其中Q3单季度产销量和收入创历史新高。受益于新建轮胎产能的陆续投产和达产，2024年前三季度公司轮胎产量为5462.69...

2024-11-11 149 422.68KB 3页
首创证券：中国海油（600938）-公司简评报告：2024年前三季度原油实现价格维持较高水平，油气净产量保持增长

中国海油(600938) 核心观点事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入3260.24亿元，同比增长6.26%；实现归母净利润1166.59亿元，同比增长19.47%；2024Q3实现营业收入992.54亿元，同比减少13.51%，环比减少13.92%；实现归母净利润369.28亿元，同比增长8.98%，环比减少7.71%。油价高位震荡，2024前三季度油气产量持续增加。根据wind数据，2024年前三季度布伦特原油期货平均价格分别为81.76美元/桶、85...

2024-11-11 120 376.23KB 3页
首创证券：卫信康（603676）-公司简评报告：集采影响逐步消化，业绩迎来拐点

卫信康(603676) 核心观点事件：公司发布2024年3季报，前3季度实现营业收入9.94亿元（-6.30%），归属于上市公司股东的净利润2.43亿元（+15.71%），归属于上市公司股东的扣非净利润为1.97亿元（+15.84%）；其中第3季度实现营业收入3.61亿元（+15.83%），归属于上市公司股东的净利润7981万元（+4.68%），归属于上市公司股东的扣非净利润为8092万元（+109.39%）。集采影响逐步消化，注射用多种维生素（12）仍有较大市场潜力。2023年9月，公司核...

2024-11-11 127 446.85KB 6页

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