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公司研究

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华福证券：羚锐制药（600285）-业绩增长稳健，持续受益于老龄化趋势

羚锐制药(600285) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度报告 2024Q1-3：实现收入27.5亿元，同比增长10.1%，归母净利润5.7亿元，同比增长23.1%，扣非归母净利润为5.4亿元，同比增长22.5%。 2024Q3：实现收入8.5亿元，同比增长5.8%，归母净利润为1.6亿元，同比增长7.8%，扣非归母净利润1.5亿元，同比增长4.8%。销售费用率持续下降，营销改革效果显著 2024Q1-3：公司毛利率为75%，同比提升0.4pct，销售费用率为44.4%，同比下降1....

2024-11-05 109 433.56KB 3页
天风证券：乐歌股份（300729）-海外仓扩张提速

乐歌股份(300729) 公司发布2024年三季度报告 24Q1-3收入39.8亿，同增48%，归母净利润2.7亿，同减48.6%，扣非归母净利润1.4亿，同减8.6%，毛利率29.8%，同减6.7pct，净利率6.7%，同减12.6pct； 24Q3收入15.5亿，同增53.7%，归母净利润1.1亿，同增43%，扣非归母净利润0.3亿，同减53.7%，毛利率27.5%，同减10.3pct，净利率6.8%，同减0.5pct。利润承压主要系：1）去年1月海外仓出售产生的非经收入远多于今年；2）9...

2024-11-05 98 705.38KB 4页
天风证券：麦加芯彩（603062）-Q3业绩同环比显著提升，集装箱涂料业务贡献增量

麦加芯彩(603062) 事件：麦加芯彩发布2024年三季报，前三季度实现营业收入13.94亿元，同比增长80.5%；归属于母公司股东的净利润1.40亿元，同比减少9.8%。按1.08亿股总股本计，实现每股收益1.3元。其中，第三季度实现营业收入6.36亿元，同比增长177.4%、环比增长39.4%；归属于母公司股东的净利润0.66亿元，同比增长57.1%、环比增长44.5%，实现每股收益0.61元。受益于集装箱行业景气持续回暖，24Q3公司集装箱涂料产品收入及销量环比持续大幅提升，为收入及利...

2024-11-05 60 718.67KB 3页
财信证券：牧原股份（002714）-2024年三季报点评：生猪养殖盈利持续兑现，加大分红重视股东回报

牧原股份(002714) 投资要点：事件：牧原股份发布2024年三季度业绩报告。前三季度公司实现营收967.75亿元，同比增长16.64%，归母净利润104.81亿元，同比扭亏变动幅度668.90%，扣非归母净利润112.21亿元，同比扭亏变动幅度754.04%，基本每股收益1.94元/股，同比增长670.59%，加权平均ROE15.36%，同比提升18.04个百分点。同时，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额达291.78亿元，同比增长336.27%。单季度来看，公司2024Q3实现营收3...

2024-11-05 149 834.97KB 4页
中国银河：国恩股份（002768）-24Q3业绩表现稳健，内伸外延赋能成长

国恩股份(002768) 事件：公司发布三季度报告，2024年前三季度实现营业收入141.60亿元，同比增长11.79%；实现归母净利润4.58亿元，同比增长21.17%。其中，24Q3单季度实现营业收入48.34亿元，同比增长2.08%、环比下降1.44%；实现归母净利润1.84亿元，同比增长43.91%、环比增长21.16%。费用管控能力增强，24Q3业绩表现稳健。前三季度，我国白色家电、汽车市场规模持续扩张；同期，冷柜、家用电冰箱、家用洗衣机、空调、汽车产量分别同比增长14.0%、7.5...

2024-11-05 135 1.32MB 4页
华安证券：科达利（002850）-Q3业绩高增，积极开拓机器人结构件业务

科达利(002850) 主要观点： 24Q3业绩高增，盈利能力提升 24年前三季度公司实现营收85.92亿元，同比+10.60%，其中Q3实现营收31.46亿元，同比+10.35%，环比+7.12%。24年前三季度公司实现归母净利润10.16亿元，同比+27.86%，实现扣非归母净利润9.85亿元，同比+27.75%。其中Q3实现归母净利润3.68亿元，同比+28.70%，环比+8.49%；实现扣非归母净利润3.57亿元，同比+29.66%，环比+7.24%。净利率同比改善，费用率逐步下降 2...

2024-11-05 90 356.61KB 4页
国信证券：湖北宜化（000422）-资产重组持续推进，前三季度归母净利润同比增长95%

湖北宜化(000422) 核心观点营业收入同环比略减，前三季度归母净利润同比增加95%。2024年10月30日，公司发布2024年三季报，报告显示，2024年前三季度，公司实现营业收入135.20亿元，同比减少1.34%；实现归母净利润7.58亿元，同比提升94.92%，实现扣非后归母净利润5.58亿元，同比增长70.40%。其中2024年三季度实现营业收入44.59亿元，同比减少3.23%，环比减少8.31%；实现归母净利润2.19亿元，同比提升59.46%，环比减少45.66%，实现扣非后...

2024-11-05 85 438.9KB 8页
华龙证券：伟创电气（688698）-2024年三季报点评报告：海外业务快速拓展，盈利能力持续提升

伟创电气(688698) 事件： 10月30日，公司发布2024年三季报。 2024年前三季度，公司实现营收11.57亿元，同比+22.37%；归母净利润2.1亿元，同比+34.09%；其中，2024Q3单季营收3.86亿元，同比+20.25%；归母净利润0.76亿元，同比+51.88%。观点：海外业务需求向好，盈利能力提升。2024年第三季度，公司实现毛利率42.63%，同比+5.5pct，环比+3.6pct；实现净利率18.67%，同比+3.3pct，环比+0.94pct。盈利能力大幅...

2024-11-05 105 291.2KB 4页
华龙证券：斯瑞新材（688102）-2024年三季报点评报告：新兴业务推动收入持续增长，盈利水平不断提升

斯瑞新材(688102) 事件： 10月30日，公司发布2024年三季报。前三季度，公司实现营业收入9.64亿元，同比增加10.98%；实现归母净利润0.78亿元，同比增加14.36%。观点：销售结构优化带动收入加速增长，经营质量提升推动利润高增。第三季度，公司经营延续上半年良好势头，积极开拓国际市场以优化产品销售结构，出口收入不断增长，前三季度营业收入、归母净利润双增，分别达到9.64亿元、0.78亿元，同比分别增长10.98%、14.36%。其中，第三季度利润加速提升，实现归母净利润0...

2024-11-05 86 294.36KB 4页
民生证券：长安汽车（000625）-系列点评十八：批发销量环比提升新能源产品周期加速

长安汽车(000625) 事件：公司发布10月产销快报：集团10月批发销量为25.1万辆，同比+4.1%，环比+17.7%；2024M1-9累计批发销量215.6万辆，同比+2.1%。自主乘用车 10月批发销量为16.8万辆，同比+3.4%，环比+29.9%；2024M1-10累计批发销量132.9万辆，同比-0.9%；长安福特10月批发销量为2.0万辆，同比-12.7%，环比+3.4%；2024M1-10累计批发销量19.2万辆，同比+3.4%；长安马自达 10月批发销量为0.8万辆，同比-4...

2024-11-05 92 727.3KB 4页
东海证券：中船特气（688146）-公司简评报告：价格下调或逐步企稳，龙头地位或长期稳固

中船特气(688146) 投资要点事件概述：2024年10月31日，中船特气发布2024年Q3业绩公告，2024年Q3实现营业收入4.69亿元（YoY+17.56%,QoQ-1.95%），实现归母净利润0.56亿元（YOY-26.93%，QoQ-35.75%），公司毛利率为26.3%（YoY-6.78pct,QoQ-4.72pct）。公司2024Q1-Q3累计实现营业收入13.82亿元（YoY+15.29%），实现归母净利润2.34亿元（YOY-6.0%），公司Q1-Q3综合毛利率为30.48...

2024-11-05 97 402.53KB 3页
上海证券：信维通信2024年三季报点评：Q3业绩稳中向好，消费电子回暖加速

信维通信(300136) 投资摘要事件概述 10月29日，信维通信发布24年三季报。季报数据显示，公司实现营业收入63.94亿元，同比增长14.31%；实现归母净利润5.33亿元，同比增长3.08%。单Q3季度来看，公司实现营业收入26.48亿元，同比增长17.78%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长2.06%，营收端实现显著提升。核心观点消费电子复苏在即，多业务广泛获益。我们认为，信维通信Q3业绩显著改善主要系消费电子市场回暖的影响。供给侧来看，24年1-9月我国规模以上电子信息制造...

2024-11-05 129 436.26KB 4页
上海证券：华锐精密2024Q3业绩点评：下游需求偏弱，三季度业绩承压

华锐精密(688059) 投资摘要公司发布2024年三季报。2024前三季度公司实现营收5.85亿元，同比-0.52%；归母净利润0.77亿元，同比-27.06%；扣非后归母净利润0.75亿元，同比-26.30%。24Q3单季度来看，公司实现营收1.74亿元，同比-24.46%，环比-27.52%；实现归母净利润511.87万元，同比-88.17%，环比-90.65%；扣非后归母净利润453.52万元，同比-89.39%，环比-91.66%。弱需求导致收入下降，开工不足拖累Q3盈利能力。需求...

2024-11-05 92 436.31KB 3页
上海证券：闻泰科技（600745）-三季报点评：盈利能力环比改善，半导体业务带来持久动能

闻泰科技(600745) 投资摘要事件概述 10月26日，公司发布2024年三季度报告。公司2024Q1-3实现营业收入531.61亿元，yoy+19.70%，其中2024Q3实现营业收入195.71亿元，yoy+28.71%；实现归母净利润4.15亿元，其中2024Q3实现归母净利润2.74亿元，环比增长2.77亿元，实现扭亏为盈。分析与判断电气化&AI驱动持续发展，半导体业务支撑业绩稳步改善。半导体业务受汽车及工业电力领域带动以及消费电子领域的复苏，2024Q3公司半导体业务实现营业收...

2024-11-05 116 441.49KB 4页
上海证券：鸿日达（301285）-三季报点评：终端复苏助力营收&净利双升，研发加码多项新品开发进展顺利

鸿日达(301285) 投资摘要事件概述 10月30日，公司发布2024年三季度报告。公司2024Q1-3实现营业收入6.44亿元，yoy+27.57%，其中2024Q3单季度实现营业收入2.55亿元，yoy+23.41%；2024Q1-3归母净利润0.30亿元，yoy+21.01%。分析与判断乘复苏之风筑牢消费电子基本盘，发力产业核心客户稳固市场地位。公司长期深耕3C消费电子连接器和精密机构件，已成为众多国内可穿戴品牌头部厂商的主力供应商。我们认为，2024年消费电子板块周期性复苏有望为公...

2024-11-05 121 439.29KB 4页
中国银河：二六三2024年三季报业绩点评：数字转型的智能先锋，业绩有望边际改善

二六三(002467) 事件：公司发布2024年第三季度业绩报告，前三季度共实现营收6.70亿元/+1.58%,归母净利润6450.13万元/-29.29%。24Q3单季度实现营收2.02亿元/-13.17%，归母净利润1319.45万元/-48.66%。智能连接赋能数字转型，致力成为全球领先的互联网通信云服务商：公司紧抓数字经济发展机遇，深度布局“云网络、云通信、元宇宙”三大业务蓝图。公司持续重视研发投入，在WebRTC技术、QOS技术、音视频技术、跨网络接入技术等方面均有一定优势，多年荣获...

2024-11-05 104 1.21MB 3页
国信证券：成都先导（688222）-前三季度业绩稳步回升，“DEL+AI+自动化”打造新药研发新动能

成都先导(688222) 核心观点前三季度营收同比增长21.4%，各技术平台加速商业转化。公司2023全年实现营收3.71亿元（+12.6%），归母净利润0.41亿元（+61.2%），扣非归母净利润0.03亿元（-72.4%）。24年前三季度营收2.98亿元（+21.4%），归母净利润0.30亿元（+64.7%），扣非归母净利润0.17亿元（+6831.9%）。其中单Q3实现收入1.04亿元（同比+15.0%，环比+18.6%），实现归母净利润0.20亿元（同比+59.8%），实现扣非归母净利...

2024-11-05 106 1.49MB 26页
国信证券：欧派家居（603833）-2024年三季报点评：收入承压，盈利明显改善，关注以旧换新政策成效

欧派家居(603833) 核心观点收入延续下滑，盈利明显改善。公司发布2024年三季报点评，2024Q1-Q3实现收入138.8亿/-16.2%，归母净利润20.3亿/-12.1%，扣非归母净利润17.6亿/-19.9%；2024Q3收入53.0亿/-21.2%，归母净利润10.4亿/-11.6%，扣非归母净利润9.9亿/-12.6%。收入下滑主因地产下行、宏观经济压力与消费者谨慎决策，公司深化交付质量与供应链体系等改革，多维度降本成效显现，盈利能力同环比大幅改善，Q4家具家装以旧换新政策加速...

2024-11-05 94 370.75KB 6页
国信证券：索菲亚（002572）-2024年三季报点评：收入与盈利暂时承压，Q4政企双补订单有望回暖

索菲亚(002572) 核心观点三季度收入与盈利双位数下滑。公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现收入76.6亿/-6.6%，归母净利润9.2亿/-3.2%，扣非归母净利润8.7亿/-3.6%；2024Q3收入27.3亿/-21.1%，归母净利润3.6亿/-21.2%，扣非归母净利润3.4亿/-21.7%。Q3公司收入下滑主要系地产竣工与销售大幅下滑、宏观经济环境影响，同时也与2023Q3基数较高有关。公司坚持多品牌、全品类、全渠道战略，在政企双补政策下预计Q4前端接单有望回暖。前...

2024-11-05 85 361.74KB 6页
国信证券：赛力斯（601127）-净利润高速增长，费用率有效降低

赛力斯(601127) 核心观点赛力斯2024前三季度营业收入1066.27亿元，归母净利润40.38亿元；第三季度营收415.82亿元，归母净利润24.13亿元。赛力斯业务在2024年迎来爆发期，第三季度，依然能保持业务的高速增长。前三季度营收累计1066.27亿元，同比增长539.2%；第三季度营收415.82亿元，环比持续提升。公司在2024年一季度实现了季度利润的扭亏为盈，前三季度，归母净利润达到了40.38亿；第三季度归母净利润24.13亿，环比增长71.7%。公司第三季度维持了高...

2024-11-05 111 1.46MB 9页

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