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公司研究

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山西证券：久立特材（002318）-海外局势扰动Q2业绩承压，高端化转型稳步发展预期向好

久立特材(002318) 事件描述公司发布2026年半年度报告。2026年上半年公司实现营38.84亿元，同比降低36.38%；实现归母净利润3.93亿元，同比降低52.55%。单二季度公司实现营收18.60亿元，同比降低42.28%，环比增长8.09%；实现归母净利润-0.02亿元，同比降低100.47%，环比降低100.52%。事件点评中东地缘局势、EBK订单结束等多因素影响，营收同比承压。分行业看，2026年上半年，石油、化工、天然气实现营收19.68亿元，同比降低47.47%。业绩...

2026-09-08 0 433.7KB 5页
东海证券：巨星农牧（603477）-公司简评报告：猪价波动扰动盈利，养殖效率不断优化

巨星农牧(603477) 投资要点事件：公司发布2026年半年度报告，上半年实现营收35.57亿元，同比下降4.31%；实现归母净利润-8.38亿元，同比转亏。其中Q2实现营收16.31亿元，同比-21.27%，实现归母净利润-4.82亿元，同比转亏。上半年生猪价格低迷，导致业绩短期承压。养殖效率不断优化，成本有望进一步下降。2026年上半年公司生猪出栏量280.77万头，同比+47%，生猪业务实现营收32.16亿元，同比-6.29%。上半年生猪价格低迷，导致业绩短期承压。为应对周期波动并落...

2026-09-08 1 500.37KB 3页
西南证券：巨化股份（600160）-2026年半年报点评：氟制冷剂与氟化工一体化龙头，制冷剂景气与高端氟材料驱动成长

巨化股份(600160) 投资要点事件：公司发布2026年半年报，2026年上半年公司实现收入133.40亿元，同比+0.07%，实现归母净利润26.50亿元，同比+29.23%；其中单Q2实现收入73.22亿元，同比-2.77%，实现归母净利润14.77亿元，同比+18.47%。氟制冷剂与氟化工一体化龙头，制冷剂景气与高端氟材料驱动成长。浙江巨化股份有限公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套制造业基地，主营基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，已形成以液氯、...

2026-09-08 4 1.69MB 11页
开源证券：广信科技（920037）-北交所信息更新：下游多场景需求共振叠加政策赋能，2026H1公司营收、归母净利双增

广信科技(920037) 2026H1营业收入4.82亿元，同比+28.32%；归母净利1.21亿元，同比+25.14% 公司2026H1实现总营业收入4.82亿元，同比增长28.32%；利润总额达到1.40亿元，同比增长21.21%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长25.14%。2026上半年下游需求持续旺盛，公司凭借产品质量优势、技术优势、产品稳定性优势、优质服务优势等实现营收、利润提升。我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别为2.68/3.33/4...

2026-09-08 4 782.13KB 4页
西南证券：潍柴动力（000338）-2026年中报点评：主业有韧性，AIDC电源加速突破

潍柴动力(000338) 投资要点事件：公司发布2026年中报，H1实现营收1231.6亿元，同比+8.8%；归母净利润77.0亿元，同比+36.5%；扣非归母净利润61.2亿元，同比+18.9%。其中26Q2单季营收606.0亿元，同比+8.8%、环比-3.1%；归母净利润46.2亿元，同比+57.4%、环比+49.6%；扣非归母净利润31.3亿元，同比+17.6%、环比+4.8%。费用率下降支撑盈利质量，现金流与分红同步改善。26H1毛利率21.5%，同比约-0.7pp；销售/管理/研发...

2026-09-08 4 1MB 4页
西南证券：晨光股份（603899）-2026年中报点评：传统业务企稳，经营持续改善

晨光股份(603899) 投资要点事件：公司发布2026年中报，26H1实现营业收入113.20亿元（同比+4.7%），归母净利润5.9亿元（同比+5.1%），扣非归母净利润4.6亿元（同比持平）。单季看，26Q2实现营收57.9亿元（同比+4.1%），归母净利润2.5亿元（同比+4.1%），扣非归母净利润2.1亿元（同比+14.3%）。二季度公司收入端保持稳定增长态势，传统核心业务回暖，整体修复趋势延续。二季度毛利率小幅提升，盈利能力保持稳定。上半年毛利率达到19.6%（+0.12pp），...

2026-09-08 4 1.16MB 5页
西南证券：中通客车（000957）-2026年半年报点评：国内外持续发力，业绩弹性释放

中通客车(000957) 投资要点事件：公司发布2026年半年报，上半年实现营业收入40.14亿元，同比+1.85%；归母净利润2.83亿元，同比+48.50%；扣非归母净利润2.03亿元，同比+15.88%。分季度看，Q2营收22.32亿元，同环比-0.69%/+25.26%；归母净利润1.83亿元，同环比+60.91%/+84.17%；扣非归母1.15亿元，同环比+7.41%/+29.95%。利润实现高增长，回款质量显著改善，汇兑扰动费用端。26年上半年公司扣非归母净利润2.03亿元，同...

2026-09-08 3 1005.44KB 4页
西南证券：巨人网络（002558）-2026年半年报点评：业绩高速增长，海外打开成长空间

巨人网络(002558) 投资要点事件：2026年上半年营收46.89亿元（+182.08%），归母净利润21.44亿元（+175.96%），扣非归母净利润22.36亿元（+177.23%）。中期拟每10股派8元（含税），分红总额约15.15亿元，占归母净利润70.65%；并发布《2026—2028年三年股东分红回报规划》，年度现金分红比例不低于归母净利润70%。。核心产品放量驱动高增长，《超自然行动组》新地图上线暑期档。《超自然行动组》暑期联动与海外拓展并进。《超自然行动组》上半年流水与用...

2026-09-08 3 1.05MB 4页
西南证券：壹连科技（301631）-2026年半年报点评：连接件业绩稳定增长，发力AIDC等新兴领域

壹连科技(301631) 投资要点事件：公司2026年上半年实现营收28.96亿元，同比增长40.2%；实现归母净利润1.29亿元，同比变化-5.5%；扣非归母净利润1.24亿元，同比变化-0.3%。公司2026年Q2实现营收15.80亿元，同比增长42.6%，环比增长20.1%；实现归母净利润0.58亿元，同比变化-23.6%，环比变化-17.3%；扣非归母净利润0.56亿元，同比变化-18.6%，环比变化-17.1%。公司营收稳定增长，受上游材料涨价影响，利润有所下滑。盈利能力短期承压，...

2026-09-08 2 1.13MB 5页
中银证券：北京人力（600861）-利润阶段性承压，业务外包体量延续增长

北京人力(600861) 公司发布2026年半年度报告。公司2026H1实现营业收入225.12亿元，同比-0.79%；实现归母净利润4.10亿元，同比-49.56%；实现扣非归母净利1.70亿元，同比-42.64%。公司收入基本稳定，但利润端承压，考虑到当前估值水平较低，我们维持买入评级。支撑评级的要点营收小幅下降，净利阶段性承压。2026年上半年，公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别yoy-0.79%/-49.56%/-42.64%，其中营业收入表现平淡主要源于行业因素，如市场用工需...

2026-09-08 2 458.01KB 4页
中邮证券：南方泵业（300145）-业绩稳健增长，液冷领域有望贡献新增长点

南方泵业(300145) 事件描述公司发布2026年半年报，实现营收25.00亿元，同增10.06%；实现归母净利润1.87亿元，同增10.75%；实现扣非归母净利润1.66亿元，同增6.95%。其中，公司单Q2实现营收13.67亿元，同增12.29%；实现归母净利润1.06亿元，同增3.95%；实现扣非归母净利润0.93亿元，同增1.28%。事件点评通用设备制造业板块、环保运营板块、废弃资源综合利用板块收入实现稳健增长。分板块来看，公司2026H1通用设备制造业板块、环保运营板块、环保咨...

2026-09-08 5 484.97KB 5页
中邮证券：永创智能（603901）-业绩快速增长，具身智能订单实现突破

永创智能(603901) 事件描述公司发布2026年半年报，实现营收21.16亿元，同增11.25%；实现归母净利润1.47亿元，同增79.92%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同增88.46%。其中，单Q2公司实现营收11.22亿元，同增10.92%；实现归母净利润0.75亿元，同增84.56%；实现扣非归母净利润0.77亿元，同增114.47%。事件点评毛利率小幅增长，费用率控制卓有成效。2026H1公司毛利率同增0.34pct至27.28%，主因收入结构变化。费用率方面，2026H...

2026-09-08 3 475.36KB 5页
太平洋证券：苏州银行2026年中报点评：对公驱动扩表，负债成本打开息差空间

苏州银行(002966) 事件：苏州银行于8月26日披露2026年半年度报告：报告期归母净利润34.01亿元、同比+8.51%，营业收入73.54亿元、同比+13.08%；报告期末不良贷款率0.81%、较上年末-0.01pct，拨备覆盖率381.79%。营业收入同比双位数增长，利息收入构成主要增量。报告期营业收入同比增加8.51亿元，其中利息净收入增加10.19亿元。利息净收入52.81亿元、同比+23.90%，占营业收入71.81%、占比同比+6.27pct；非利息净收入20.73亿元、同比...

2026-09-08 8 631.09KB 5页
太平洋证券：赛意信息（300687）-业绩符合预期，算力领域拓展显著

赛意信息(300687) 公司发布2026年中报，营业收入10.33亿元，同比增长14.43%；归母净利润0.56亿元，同比增长207.70%；扣非后的归母净利润0.51亿元，同比增长274.42%。传统行业恢复态势良好。2026年上半年，公司毛利率为32.31%，同比增加0.40pct；净利率为5.15%，同比增加3.77pct。公司ERP实施业务收入5.87亿元，同比增长11.29%；智能制造业务收入3.04亿元，同比增长17.33%。公司广泛推进AICODING工程化交付，内部运营精细化...

2026-09-08 2 816.4KB 4页
东海证券：科伦药业（002422）-公司简评报告：收入端逐渐企稳，创新药快速放量

科伦药业(002422) 投资要点公司收入端逐渐企稳。2026年H1，公司实现营业收入88.39亿元（同比-2.70%），归母净利润11.28亿元（同比+12.71%），扣非归母净利润6.99亿元（同比-29.03%），经营性现金流净额23.41亿元（同比+96.81%）；其中，Q2单季度营业收入45.79亿元（同比-2.43%），归母净利润6.74亿元（同比+61.89%），扣非归母净利润3.18亿元（同比-24.49%）。公司收入端逐渐企稳，利润端扣除宜联生物和解款的影响后继续承压。大输...

2026-09-08 1 619.34KB 3页
西部证券：阳光诺和（688621）首次覆盖报告-CRO服务+自主新药双轮驱动，创新转型步入收获期

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2026-09-08 4 3.45MB 26页
国元证券：双环传动（002472）-2026年半年报点评：主营能力持续提升，机器人板块引领科技

双环传动(002472) 事件： 2026年8月26日，公司发布2026年度半年度报告：2026年H1，公司实现营业收入45.59亿元，同比+7.8%；实现归母净利润5.87亿元，同比+1.65%。2026年9月4日，公司发布公告宣布终止分拆所属子公司环动机器人关节科技科创板上市。投资要点：结构转型、业态向新，齿轮“同心圆”持续向前报告期内公司主营业务增长稳健，围绕齿轮核心业务，结构转型，向新发展趋势明显。2026H1占比公司销售收入60.40%的乘用车业务增长3.18%，主要受燃油车业务...

2026-09-08 3 792.24KB 3页
国信证券：三棵树（603737）-2026中报点评：盈利表现承压，零售新业态继续发力

三棵树(603737) 核心观点收入总体保持韧性，减值计提继续影响利润。2026H1公司实现营收60.4亿元，同比+3.8%，归母净利润3.0亿元，同比-30.9%，扣非归母净利润2.1亿元，同比-28.4%，EPS为0.34元/股；其中Q2单季度营收36.0亿元，同比-2.2%，归母净利润1.94亿元，同比-41.2%，扣非归母净利润1.85亿元，同比-39.8%，收入总体保持韧性，但盈利能力承压，其他收益变动和减值计提影响进一步拖累利润同比下滑，2026H1计提信用减值损失&资产减值1.1...

2026-09-08 3 1.22MB 9页
兴业证券：天下秀（600556）A股公司研究报告：主业稳健创新亮眼AI与出海构筑新成长曲线

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2026-09-08 4 380.18KB 3页
国信证券：航天电器（002025）-Q2业绩显著提速，AI算力打开新空间

航天电器(002025) 核心观点业绩符合预期，Q2增速显著提升。2026上半年营收32.70亿元（+11.41%）归母净利润1.28亿元（+47.73%），扣非归母净利润1.16亿元（+59.81%）。其中二季度单季归母净利润约0.76亿元，环比一季度增长约45%，盈利呈现逐季加速态势。营收增长主要系公司积极抢抓新域新质装备、战略性新兴产业市场机遇，战新产业（高速互连等产品）订货同比实现较快增长。业务结构持续优化，战新产业打开成长空间。分产品看，连接器及互连一体化产品收入23.22亿元（+...

2026-09-08 5 348.96KB 7页

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