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公司研究

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东兴证券：龙芯中科（688047）-2024三季度业绩点评：业绩符合预期，信息化业务企稳回暖

龙芯中科(688047) 事件：近期，公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营业收入3.08亿元，同比减少21.94%，实现归母净利润-3.43亿元，同比亏损扩大65.67%；单三季度实现营收0.88亿元，同比增加2.05%，实现归母净利润-1.05亿元，同比亏损扩大1.47%。整体业绩符合预期，逐步企稳回暖。前三季度公司实现营业收入3.08亿元，同比减少21.94%，但Q3业绩企稳回暖，营收同比实现正增长，亏损有所收窄。具体分项来看，单三季度，信息化类芯片营收达0.33亿元，同比增长...

2024-11-04 134 777.71KB 6页
东吴证券：香飘飘（603711）-2024年前三季度业绩点评：业绩符合预期，期待旺季表现

香飘飘(603711) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-Q3实现营业收入19.38亿元，同比-2.05%，归母净利润0.18亿元，同比+408.98%；24Q3实现营业收入7.59亿元，同比-6.10%，归母净利润0.47亿元，同比-0.62% 冲泡主业承压下滑，即饮产品稳步增长。1）分产品看，24Q3冲泡业务收入4.96亿元，同比-14.9%，主系外部需求环境相对疲软下，渠道备货偏谨慎，24Q1~Q3冲泡业务累计实现收入11.1亿元，同比-8.3%，预计全年增速同比基本持平...

2024-11-04 115 519.8KB 3页
东海证券：新乳业（002946）-公司简评报告：低温产品加速增长，华东区表现较佳

新乳业(002946) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入81.5亿元，同比减少0.54%；实现归母净利润4.74亿元，同比增加24.37%。其中，2024Q3实现营业收入27.85亿元，同比下降3.82%，实现归母净利润1.77亿元，同比增长22.92%。受到“一只酸奶牛”出表的影响，前三季度营收增速放缓，但利润实现较快增长。低温产品加速增长，华东区表现较佳。分产品来看，Q3低温鲜奶和低温酸奶营收同比实现双位数左右增长，较上半年增速提升；Q3常温品类表现...

2024-11-04 89 377.63KB 3页
山西证券：中航西飞（000768）-盈利能力持续提升，全力推进民机业务

中航西飞(000768) 事件描述中航西飞公司发布了2024年三季报。2024年前三季度公司营业收入为288.21亿元，同比增长1.44%；归母净利润为9.44亿元，同比上升17.43%；扣非后归母净利润为8.86亿元，同比上升16.38%；负债合计559.28亿元，同比减少12.80%；货币资金62.35亿元，同比增长7.86%；应收账款231.43亿元，同比减少16.38%；存货246.17亿元，同比减少6.18%。事件点评盈利能力持续提升。公司是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特...

2024-11-04 98 397.35KB 5页
财信证券：东鹏饮料（605499）-第一曲线势能强劲，第二曲线加速成长

东鹏饮料(605499) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入125.58亿元，同比增长45.34%；实现归母净利润27.07亿元，同比增长63.53%；实现扣非归母净利润26.63亿元，同比增长77.30%。其中，Q3单季度实现营业收入46.85亿元，同比增长47.29%；实现归母净利润9.77亿元，同比增长78.42%；实现扣非归母净利润9.56亿元，同比增长86.90%。业绩位于业绩预告上限。第一曲线势能强劲，第二曲线加速成长。分产品看，核心单...

2024-11-04 119 868.93KB 4页
财信证券：中际联合（605305）-业绩超预期，费用管控效果显著

中际联合(605305) 投资要点：公司三季报业绩同比大增、费用管控效果显著。2024前三季度公司实现营收9.34亿元，同比+33.57%；归母净利润2.38亿元，同比+101.01%；扣非归母净利润2.15亿元，同比+108.27%。毛利率48.86%，同比+2.77pcts，净利率25.51%，同比+8.56pcts。费用率方面，前三季度费用率21.29%，同比-9.04pcts，其中销售、管理、研发和财务费用率分别为9.67%、7.68%、5.78%、-1.84%，同比-5.62pcts...

2024-11-04 115 818.63KB 4页
财信证券：招商银行（600036）-资产质量稳健，资本内生可持续

招商银行(600036) 投资要点：招商银行发布2024年三季度报告：报告期内，本集团实现营业收入2527.09亿元，同比下降2.91%；实现归属于本行股东的净利润1131.84亿元，同比下降0.62%；实现净利息收入1572.98亿元，同比下降3.07%；实现非利息净收入954.11亿元，同比下降2.63%；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率（ROAA）和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率（ROAE）分别为1.33%和15.38%，同比分别下降0.13和2.00个百分点。净利...

2024-11-04 127 545.54KB 4页
财信证券：沪电股份（002463）-增长强劲，中期扩产计划彰显公司信心

沪电股份(002463) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。1）2024年前三季度，公司实现营收90.11亿元，同比+48.15%；归母净利润18.48亿元，同比+93.94%。毛利率35.86%，同比+5.28pct；净利率20.31%，同比+4.89pct。2）第三季度，公司实现营收35.87亿元，同比增长54.67%，环比增长26.29%；归母净利润7.08亿元，同比增长53.66%，环比增长13.03%。毛利率34.94%，同比+2.82pct，环比-3.89pct；净利率19...

2024-11-04 90 673.68KB 3页
财信证券：法拉电子（600563）-2024年三季报点评：新能源汽车高景气度延续，盈利能力显著增长

法拉电子(600563) 投资要点：公司盈利能力显著提升。公司前三季度实现营收34.39亿元，同比增长19.77%；归母净利润7.75亿元，同比增长8.43%；扣非归母净利润7.52亿元，同比增长3.25%。其中，公司第三季度实现营收13.22亿元，同比增长46.92%，环比增长16.26%；归母净利润2.93亿元，同比增长31.04%，环比增长9.93%；扣非归母净利润2.91亿元，同比增长32.85%，环比增长13.31%。公司整体盈利能力显著提升，或主要因为1）23年同期低基数影响；2）...

2024-11-04 97 775.03KB 4页
财信证券：润泽科技（300442）-2024年三季报点评：Q3延续高增，AIDC建设有序推进

润泽科技(300442) 投资要点：前三季度业绩高增。前三季度公司实现营业收入64.10亿元（YOY+139.11%），实现归母净利润15.14亿元（YOY+35.13%），实现扣非归母净利润14.94亿元（YOY+33.65%）。前三季度公司毛利率为30.73%（YOY-19.38pct），净利率为23.74%（YOY-18.00pct），销售、管理、财务、研发费用率分别同比变化-0.04、-2.44、-0.14、-0.68pct。 Q3业绩环比延续高增速，毛利率受业务结构及上架率影响暂时承...

2024-11-04 112 779.45KB 4页
财信证券：珀莱雅（603605）-淡季业绩延续高增，期待双十一大促表现

珀莱雅(603605) 投资要点：业绩概览：近日，珀莱雅发布了2024年三季报。据披露，2024年前三季度，公司实现营业收入69.66亿元/+32.72%；实现归母净利润9.99亿元/+33.95%；实现扣非归母净利润9.71亿元/+33.81%。2024单Q3，公司实现营收19.65亿元/+21.15%；归母净利润2.98亿元/+20.72%；扣非归母净利润2.92亿元/+18.33%。经营分析：1）收入端：洗护类产品延续高增，营收占比明显提升。2024年第三季度，公司护肤类（含洁肤）实现...

2024-11-04 667 914.2KB 3页
财信证券：盐津铺子（002847）-聚焦品类，发力全渠道，收入持续高增

盐津铺子(002847) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报。2024前三季度，公司实现营业收入38.61亿元，同比增长28.49%；实现归母净利润4.93亿元，同比增长24.55%；实现扣非归母净利润4.24亿元，同比增长12.90%。其中，Q3单季度实现营业收入14.02亿元，同比增长26.20%，环比增长13.42%；实现归母净利润1.74亿元，同比增长15.62%；实现扣非归母净利润1.51亿元，同比增长4.80%，为历史单季度最高业绩。全渠道发力，核心品类表现亮眼，品牌化效果...

2024-11-04 77 879.44KB 4页
财信证券：神州泰岳（300002）-销售费用率降低、业绩增长稳健，期待新品上线表现

神州泰岳(300002) 投资要点：事件：公司发布2024三季报，2024前三季度实现营收45.14亿元，同比增长11.42%；归母净利润10.94亿元，同比增长94.33%。单2024Q3实现营收14.61亿元，同比、环比增速分别为4.53%、-6.62%；归母净利润4.63亿元，同比、环比增速分别为191.43%、37.72%。非经常性损益带动归母净利润高增长，销售费用率持续下降。2024Q3公司实现扣非归母净利润2.15亿元，同比、环比增速分别为38.76%、-35.13%。扣非归母净...

2024-11-04 194 933.71KB 3页
中泰证券：圣邦股份（300661）-Q3毛利率继续保持高水平，利润同比翻倍

圣邦股份(300661) 报告摘要事件：10月25日，公司发布2024年三季报。 2024前三季度：实现营收24.45亿元，同比+30.0%；归母净利润2.85亿元，同比 100.6%；扣非归母净利润2.49亿元，同比+165.8%；毛利率52.2%，同比+1.6pcts。利润同比增速高于收入增速，主要系毛利率同比提升，以及收入体量扩大规模效应显现，研发费用率同比下降。 2024第三季度：实现营收8.68亿元，同比+18.5%，环比+2.5%；归母净利润1.06亿元，同比+102.7%，环比-...

2024-11-04 86 222.54KB 3页
开源证券：迅安科技（834950）-北交所信息更新：电动送风过滤式呼吸器前景广阔，2024Q1-3扣非净利润+8%

迅安科技(834950) 2024Q1-Q3营收1.69亿元，同比+5%，归母净利润4395万元，同比+4%公司发布2024年三季度报告，实现营业收入1.69亿元，同比增长5.27%；归母净利润4395.10万元，同比增长3.87%；扣非归母净利润4248.05万元，同比增长7.52%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润为0.61/0.74/0.86亿元，对应EPS为1.00/1.20/1.40元/股，对应当前股价PE分别为19.7/16.3/14.0倍，维持“增持”评级。 2...

2024-11-04 93 811.04KB 4页
中泰证券：东方雨虹（002271）-坚定推进业务结构转型，经营质量不断改善

东方雨虹(002271) 报告摘要事件：10月28日公司公布2024年三季报，前三季度实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为216.99、12.77、10.99亿，分别同比-14.44%、-45.73%、-49.41%，2024Q3实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为64.80、3.34和2.63亿，分别同比-23.84%、-67.23%和-71.69%，分别环比-19.69%、-43.91%和-50.00%。前三季度业绩承压，Q3毛利率环比企稳。前三季度国内地产和基建需求承压，公...

2024-11-04 99 682.73KB 3页
中泰证券：蓝晓科技（300487）-产品结构优化，毛利率逐季提升

蓝晓科技(300487) 报告摘要事件：公司公布2024年三季报，前三季度实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为18.92、5.96、5.78亿，分别同比+19.99%、+15.10%、+15.43%，2024Q3实现营收、归母净利润和扣非归母净利润分别为5.97、1.92和1.85亿，分别同比 4.92%、+11.71%和+13.41%，分别环比-10.00%、-18.13%和-18.45%。 “基本仓”业务稳健发展，成长趋势延续。近年来，吸附分离材料占公司收入比例持续提升，“基本仓”业...

2024-11-04 131 230.07KB 3页
中泰证券：九华旅游24年三季报点评：客流稳定，24Q3经营稳健

九华旅游(603199) 报告摘要核心观点：暑期因降雨影响客流增长，9月景区客流量绝对值较低，但公司24Q3整体收入业绩稳定，主要财务指标同比基本持平，显示出较好韧性。整体业绩受天气扰动，略下调全年业绩预期，维持“增持”评级。公司24Q1-Q3实现收入5.69亿元，同比增1.31%，实现归母净利润1.54亿元，同比增1.18%。其中，Q3收入1.74亿元，同比降4.15%；实现归母净利润0.39亿元，同比降2.85%。7月受到降雨影响、9月客流较弱Q3整体业绩较之前预期略低，略下调公司未来的...

2024-11-04 130 259.01KB 3页
中泰证券：吉祥航空（603885）-Q3量增价减，业绩同比下滑

吉祥航空(603885) 报告摘要吉祥航空于2024年10月30日发布2024年三季报： 2024年前三季度，公司实现归母净利润12.71亿元，较去年同期上升10.12%；实现扣非归母净利润11.89亿元，较去年同期上升6.20%；2024年Q3，公司实现归母净利润7.82元，较去年同期下降27.21%；实现扣非归母净利润7.13亿元，较去年同期下降33.11%。 2024年前三季度，公司供需持续恢复，量增价减下旺季票价有所承压：前三季度净增飞机7架。截至2024年9月底，公司机队规模124...

2024-11-04 109 258.15KB 3页
开源证券：士兰微（600460）-公司信息更新报告：2024Q3业绩同比高增，看好盈利改善+产能释放

士兰微(600460) 2024Q3业绩同比高增，毛利率环比改善，维持“买入”评级 2024Q1-Q3公司实现营收81.63亿元，同比+18.32%；实现归母净利润0.29亿元，同比+2.18亿元；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比-23.76%；实现毛利率19.28%，同比-4.10pcts；2024Q3单季度实现营收28.89亿元，同比+19.22%，环比+2.87%；实现归母净利润0.54亿元，同比+2.02亿元，环比+0.63亿元；实现扣非归母净利润0.14亿元，同比-34.21%，环...

2024-11-04 89 824.48KB 4页

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