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公司研究

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开源证券：艾迪药业（688488）-公司信息更新报告：抗艾新药持续放量，收购南大药业打造第二曲线

艾迪药业(688488) 抗艾新药持续放量，完成南大药业控股打造第二曲线，维持“买入”评级2024Q1-3公司收入2.99亿元（同比-0.89%，未标注为同比口径），其中HIV新药实现销售收入约1.34亿元，同比增长188.51%，2024Q3HIV新药收入约5248.59万元，同比增长284.23%。2024Q1-3公司归母净利润-0.61亿元（-87.75%）；扣非归母净利润-0.84亿元（-81.37%）。公司2024Q1-3毛利率52.81%（+5.42pct）；净利率为-20.65%（...

2024-11-04 102 845.35KB 4页
开源证券：华统股份（002840）-公司信息更新报告：成本下降出栏稳健增长，定增稳步推进持续成长

华统股份(002840) 成本下降出栏稳健增长，定增稳步推进持续成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收64.85亿元(同比+5.21%)，归母净利润0.53亿元(同比+114.91%)。单Q3营收23.20亿元(同比+13.40%)，归母净利润1.72亿元(同比+9150.26%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.76/1.59/2.13（2024-2026年原预测分别...

2024-11-04 84 829.77KB 4页
开源证券：伊利股份（600887）-公司信息更新报告：2024Q3利润超预期，盈利能力有望稳步提升

伊利股份(600887) 2024Q3归母净利润超预期，长期盈利能力有望稳步提升公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3收入887.3亿元，同比-8.6%；归母净利润108.68亿元，同比+15.9%。2024Q3单季收入290.4亿元，同比-6.7%；归母净利润33.37亿元，同比+8.5%。收入基本符合预期，利润超预期。我们维持2024-2026年归母净利为116.8、115.6、126.0亿元，EPS为1.83、1.82、1.98元，当前股价对应PE为15.4、15.6、14.3倍。...

2024-11-04 119 829.95KB 4页
东吴证券：中国长城（000066）-2024年三季报点评：营收稳步增长，静待党政信创重启

中国长城(000066) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收96亿元，同比增长19%；归母净利润-6.88亿元，同比增长17%；扣非归母净利润-7.12亿元，同比增长25%。业绩符合市场预期。投资要点 2024年Q3营收持续增长：2024年Q3，公司实现营收35亿元，同比增长16%；归母净利润-2.66亿元，同比减少34%；扣非归母净利润-2.88亿元，同比减少29%。公司营收连续三个季度同比增长，主要系下游景气度逐步恢复，信创和军工业务营收...

2024-11-04 109 507.49KB 3页
开源证券：巨星农牧（603477）-公司信息更新报告：成本控制优异，业绩释放与成长弹性兼得

巨星农牧(603477) 成本控制优异，业绩释放与成长弹性兼得，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收39.55亿元(同比+31.59%)，归母净利润2.59亿元(同比+175.70%)。单Q3营收17.23亿元(同比+66.89%)，归母净利润3.04亿元(同比+5380.20%)。预计后市生猪供给逐步恢复，猪价承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.62/8.78/11.61（2024-2026年原预测分别为...

2024-11-04 91 831.24KB 4页
东吴证券：分众传媒（002027）-2024Q3业绩点评：宏观承压下仍保持韧性，期待明年增速重启

分众传媒(002027) 投资要点分众2024Q3实现营收32.94亿元，同比增长4.3%；归母净利润14.75亿元，同比增长7.59%；扣非归母净利润13.44亿元，同比增长4.54%。计入本年前三季度的政府补助为3.67亿，同比增长13.8%；计入2024Q3当期损益的政府补助1.26亿元，同比2023Q3增长44.15%。宏观承压下仍保持业绩增长，关注品牌主韧性和公司优选消费组合能力。2024H1日用消费品广告主占公司收入比例达59.0%，食饮日用类商品高频刚需的特性决定了品牌主的高投...

2024-11-04 209 448.45KB 3页
东吴证券：三一重工（600031）-2024年三季报点评：业绩符合预期，经营质量持续提升

三一重工(600031) 投资要点事件：2024年10月30日，公司发布三季度业绩报告。 Q3业绩符合预期，受益于国内外行业景气度持续复苏。2024年Q1-Q3公司实现营收583.6亿元，同比+3.9%；归母净利润48.7亿元，同比+19.7%；扣非归母净利润46.3亿元，同比+9.4%。单Q3来看，公司实现营收193.0亿元，同比+18.9%；归母净利润13.0亿元，同比+96.5%；扣非归母净利润15.0亿元，同比+310.6%。收入端：2024Q3工程机械行业国内外景气度持续复苏，公司作...

2024-11-04 121 517.13KB 3页
东吴证券：焦点科技（002315）-2024Q3业绩点评：营收业绩符合预期，付费会员数量稳健增长

焦点科技(002315) 投资要点营收利润稳健上行，平台卖家数实现10%同比增长：2024Q3公司营业收入为4.16亿元，同比增长8.50%；归母净利润为1.24亿元，同比增长14.88%；扣非归母净利润为1.22亿元，同比增长13.23%。截止2024Q3中国制造网平台收费会员数达26688位，环比2024H1增加934位，增幅3.63%；同比2023Q3增加2424位，增幅9.99%。降本增效成果显著，公司利润弹性继续增强：Q3公司毛利率达79.81%，同比增加116bp；销售费用率为3...

2024-11-04 127 513.85KB 3页
开源证券：生物股份（600201）-公司信息更新报告：业绩短期承压，新品储备充足持续成长

生物股份(600201) 业绩短期承压，新品储备充足持续成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收9.71亿元(同比-20.36%)，归母净利润1.70亿元(同比-41.19%)。单Q3营收3.59亿元(同比-32.79%)，归母净利润0.47亿元(同比-69.70%)。受行业竞争加剧影响，公司业绩承压，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.77/3.80/4.55（2024-2026年原预测分别为3.34/4.7...

2024-11-03 220 829KB 4页
东吴证券：神州数码（000034）-2024年三季报点评：昇腾增速亮眼，回购彰显信心

神州数码(000034) 事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收916亿元，同比增长9%；归母净利润8.94亿元，同比增长5%；扣非归母净利润8.61亿元，同比增长2%。业绩符合市场预期。投资要点利息费用影响表观利润，加回后利润增速符合市场预期：2024年Q3，公司实现营收290亿元，同比增长1.60%；归母净利润3.84亿元，同比减少7.93%；扣非归母净利润4.06亿元，同比减少2.07%。Q3净利润同比减少，主要系当期深圳大楼利息费用约...

2024-11-03 163 501.56KB 3页
开源证券：普莱柯（603566）-公司信息更新报告：费用率偏高业绩短期承压，静待后周期业绩修复

普莱柯(603566) 费用率偏高业绩短期承压，静待后周期业绩修复，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收7.62亿元(同比-17.96%)，归母净利润1.06亿元(同比-40.67%)，其中单Q3营收2.79亿元(同比-10.30%)，归母净利润0.32亿元(同比-48.74%)。截至2024年9月末，公司资产负债率14.61%(同比-3.65pct)。受行业竞争加剧及公司费用率偏高影响，公司业绩承压。我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-20...

2024-11-03 197 657.51KB 4页
东吴证券：华厦眼科（301267）-2024年三季报点评：利润受新院爬坡影响承压，外延扩张步伐稳健

华厦眼科(301267) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营收31.82亿元（+2.55%，同比，下同），归母净利润4.21亿元（-24.49%），扣非归母净利润4.17亿元（-27.23%）；2024Q3单季度，实现营收11.31亿元（+2.00%），归母净利润1.55亿（-23.35%），扣非归母净利润1.45亿元（-30.70%）。利润受消费及新院爬坡影响略承压。单Q3季度，销售毛利率、销售净利率46.39%（-4.80pp）、14.93%（-3.48pp）...

2024-11-03 99 504.39KB 3页
开源证券：泰格医药（300347）-公司信息更新报告：营收环比改善，新签订单持续向好

泰格医药(300347) 营收环比改善，新签订单持续向好 2024年前三季度，公司实现营业收入50.68亿元，同比下滑10.32%；归母净利润8.13亿元，同比下滑56.72%；扣非后归母净利润8.92亿元，同比下滑25.56%。单看Q3，公司营业收入17.09亿元，同比下滑11.87%，环比增长0.67%；归母净利润3.21亿元，同比下滑34.74%，环比增长24.36%；扣非归母净利润2.52亿元，同比下滑37.83%，环比下滑25.35%。在行业需求承压下，公司积极应对行业周期变化，营业收...

2024-11-03 97 832.74KB 4页
国海证券：沧州大化（600230）-2024年三季报点评：上下游协同发展，TDI价格下行拖累Q3业绩

沧州大化(600230) 事件: 2024年10月30日，沧州大化发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入37.59亿元，同比+1.02%；实现归母净利润0.21亿元，同比-89.82%；实现扣非归母净利润0.22亿元，同比-89.44%；销售毛利率7.17%，同比-7.98个pct，销售净利率0.74%，同比-4.96pct；经营活动现金流净额为2.17亿元，同比-62.41%。 2024Q3单季度，公司实现营业收入12.05亿元，同比-15.18%，环比 7.89%；实现归母...

2024-11-03 141 519.26KB 6页
中邮证券：隆鑫通用（603766）-自主品牌带动业绩高增，董事会换届蓄力未来发展

隆鑫通用(603766) 事件描述 2024年前三季度，公司实现营收122.18亿元，同比+30.48%，实现归母净利润8.99亿元，同比+13.65%，实现扣非归母净利润8.43亿元，同比+19.44%。单Q3公司实现营收45.52亿元，同比+34.45%，实现归母净利润3.09亿元，同比+7.01%，实现扣非归母净利润2.76亿元，同比+7.70%公司摩托车主业收入高速增长，推动营收利润双增。事件点评营收规模与利润双增，自主品牌推进效果显著。分板块看，24Q1-Q3摩托车业务实现收入9...

2024-11-03 142 485.64KB 5页
国联证券：鸿路钢构（002541）-24Q3现金流改善，期待需求景气改善

鸿路钢构(002541) 事件公司发布2024年三季报，2024Q1-3公司收入为159亿元，yoy-6%；归母净利润为6.6亿元，yoy-26%；扣非归母净利润为3.6亿元，yoy-49%。其中2024Q3营业总收入为56亿元，yoy-6%；归母净利润为2.3亿元，yoy-32%；扣非归母净利润为1.2亿元，yoy-52%。智能化改造阶段拖累产能利用率，新签小幅下降或因钢价下跌 2024Q1-3公司钢结构产量为325万吨，yoy+0.6%；其中2024Q3钢结构产量为114万吨，yoy+1...

2024-11-03 124 1.5MB 6页
华安证券：九典制药（300705）-盈利能力稳步提升，24Q3利润端表现亮眼

九典制药(300705) 主要观点：事件 2024年10月28日，九典制药发布2024年三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入21.46亿元，同比增长13.36%；归母净利润4.50亿元，同比增长45.08%；扣非归母净利润4.18亿元，同比增长44.82%；经营性现金流量净额6.02亿元，同比增长55.47%。事件点评利润端维持高速增长，24Q3利润超预期 24Q3公司营业收入为7.80亿元，同比增长15.47%，归母净利润1.66亿元，同比增长47.38%，扣非归母净利润1....

2024-11-03 118 340.11KB 4页
国海证券：安迪苏（600299）-2024年三季报点评：蛋氨酸销售强劲，三季度业绩同环比大幅提高

安迪苏(600299) 事件: 2024年10月30日，安迪苏公告2024年第三季报：2024年前三季度公司实现营业收入113.76亿元，同比+18.32%；实现归母净利润10.03亿元，上年同期为-0.34亿元；扣非后归母净利润11.02亿元，上年同期为-0.61亿元；经营活动现金流量净额22.21亿元，同比+23.86%。加权平均净资产收益率为6.61%，同比增加6.84个pct。 2024Q3单季度，公司实现营业收入41.15亿元，同比+25.23%，环比+9.28%；实现归母净利润为3....

2024-11-03 139 692.03KB 6页
国海证券：洋河股份（002304）-2024年三季报点评：主动调整，重塑动能

洋河股份(002304) 事件: 2024年10月30日，洋河股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业总收入275.16亿元，同比-9.14%；归母净利润85.79亿元，同比-15.92%；扣非归母净利润83.97亿元，同比-17.39%。2024Q3公司实现营业总收入46.41亿元，同比-44.82%；归母净利润6.31亿元，同比-73.03%；扣非归母净利润4.56亿元，同比-81.41%。投资要点: 业绩降幅环比扩大，主动降速加速出清。2024Q3公司营收/归母净利润同比...

2024-11-03 131 246.47KB 5页
东吴证券：佰维存储（688525）-2024年三季报业绩点评：营收稳步增长，四大业务多领域突破

佰维存储(688525) 事件：公司发布2024年第三季度报告营收稳步增长，研发投入筑造技术壁垒：2024年前三季度公司实现营收50.3亿元，同增136.8%；归母净利润2.3亿元，同增147.1%。其中，24Q3单季实现营收15.8亿元，同增62.6%；归母净利润-0.6亿元，同增70.5%。公司业绩较上年同期增幅较大，主要系公司把握存储行业复苏的机遇，实现了市场与业务的成长突破，销售量及销售额大幅提升。整体来看，今年前三季度的毛利率和净利率为22.5%/4.2%，同比+26.0pct/+2...

2024-11-03 163 525.15KB 3页

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