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公司研究

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华福证券：怡和嘉业（301367）-Q3经营拐点确立，业绩有望重回高增轨道

怡和嘉业(301367) 投资要点：事件：公司发布2024年三季报，2024年单三季度实现收入2.2亿（同比+10.5%），归母净利润0.33亿（同比+21.8%），扣非归母净利润0.19亿（同比+24.7%）；2024年前三季度实现收入6.02亿（同比-36.3%），归母净利润1.25亿（同比-53.7%），扣非归母净利润0.85亿（同比-62.9%）；美国呼吸机市场逐步回归稳态，Q3经营拐点确立：美国呼吸机市场逐步回归稳态，第三季度营业收入较第二季度环比增长15.70%，Q3经营拐点确立...

2024-11-08 125 354.46KB 3页
开源证券：保利发展（600048）-公司信息更新报告：单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成

保利发展(600048) 单月数据强势反弹，年内一线城市拿地金额超七成，维持“买入”评级保利发展发布2024年10月经营简报，公司10月签约销售情况大幅改善，签约销售金额、面积均同比由负转正，签约销售面积实现自2023年6月以来18个月首次同比正增长，公司销售行业排名稳居第一，年内一线城市拿地超七成。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、141.9、151.0亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.26元，当前股价对应PE估值分别为10.6、9.8、9.2...

2024-11-08 132 1MB 7页
开源证券：明阳科技（837663）-北交所信息更新：受益智能座舱自动化升级助力人效增长，2024Q3单季营收达新高

明阳科技(837663) 2024Q1-3营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%2024Q1-3公司营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%，扣非净利润5389.41万元同比+23.39%；其中2024Q3营收0.82亿元同比+17.79%，归母净利润2635.17万元同比+42.36%，单季度营收和归母净利润达历史新高。我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元...

2024-11-08 138 652.48KB 4页
开源证券：瑞华技术（920099）-北交所信息更新：子公司签订近亿元催化剂销售合同，2024Q1-3营收同比增长34%

瑞华技术(920099) 2024Q1-3实现营收2.79亿元同比增长34.48%，维持“增持”评级瑞华技术公布三季报，2024Q1-3实现营收2.79亿元同比增长34.48%，归母净利润7,759.49万元同比+0.39%。我们维持盈利预测，预计2024-2026年瑞华技术实现归母净利润1.16/1.49/1.85亿元，对应EPS为1.47/1.90/2.36元，当前股价对应PE为24.5/19.0/15.3X，考虑到瑞华技术自身具有较强稀缺性，募投项目扩展进入催化剂及可降解塑料领域，同时扩...

2024-11-08 273 643.5KB 4页
开源证券：球冠电缆（834682）-北交所信息更新：发力外贸及央企市场，2024Q1-3实现归母净利润同比+13.47%

球冠电缆(834682) 2024Q1-3营收同比+27.39%归母净利润同比+13.47%，维持“增持”评级球冠电缆公布三季报，2024Q1-3实现营收26.07亿元同比增涨27.39%，归母净利润8,637.65万元同比增长13.47%。其中2024Q3实现营收同比增长58.38%，归母净利润同比增长51.36%。考虑到球冠电缆受益国内电网设备更新改造，外贸、央企市场有所提升和突破，我们上调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润1.36/1.69/2.14亿元（原值1.25/1.5...

2024-11-08 190 648.23KB 4页
中泰证券：创世纪（300083）-2024Q3订单和业绩保持高增，持续成长可期

创世纪(300083) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，实现营业收入32.76亿元，同比增长17.59%，实现归母净利润2.02亿元，同比增长24.35%，实现扣非归母净利润1.65亿元，同比增长89.59%。其中，单三季度实现营业收入12.14亿元，同比增长66.13%，实现归母净利润0.43亿元，同比增长200.14%，实现扣非归母净利润0.41亿元，同比增长161.82%。 2024Q3营收与利润双双高增，订单进一步增长。（1）成长性：2024Q3公司营收同比增长66.13%，...

2024-11-08 185 293.2KB 4页
中泰证券：锦波生物：Q3业绩再超预期，产品获海外首证看好未来发展空间

锦波生物(832982) 报告摘要公司发布24Q3业绩报告：（1）24Q3收入3.86亿，YOY+92%，环比增长2%。归母净利润2.1亿元，YOY+154%，再超市场预期。（2）24Q1-Q3实现收入9.9亿，YOY+91%，归母净利润5.2亿，同比+170%。锦波生物旗下薇旖美上市一千天，销量突破百万支，截至24H1，公司覆盖医美终端3000余家。胶原赛道依旧维持高景气。同时价盘稳定，终端价格方面公司发布声明未授权网络平台及自媒体销售，出厂价方面我们认为预计也维持相对稳定。收入高增，规模...

2024-11-08 178 253.6KB 3页
中泰证券：周大生2024Q3业绩点评：金价抑制需求，基本面短期承压

周大生(002867) 报告摘要核心观点：金价快速上涨后对黄金首饰的消费属性需求形成了明显的抑制，公司及行业整体经营表现都有所承压。但行业的中长期逻辑未发生变化，当前估值水平较低，配置价值不改。调整盈利预测，维持“买入”评级。金价的快速上涨对黄金饰品需求形成了一定抑制，同时对加盟商的开店意愿也造成负面影响。考虑该压制因素可能仍将存续一段时间，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为164.4/175.4/196.3亿元（此前24-26年为185.5/206.3/226.2亿元...

2024-11-08 233 237.73KB 3页
国海证券：美锦能源（000723）-Q3实现环比扭亏，资产注入推进

美锦能源(000723) 事件: 10月9日，公司公告拟将集团持有的三个煤矿股权注入上市公司，近日，美锦能源董事长在采访时表示，若顺利，预计3家煤矿将在明年完成注入，并进一步协商在未来全部完成并表。公司资产注入工作持续推进。 10月29日，美锦能源发布2024年三季度报告：2024年前三季度，公司实现营业收入143.7亿元，同比-3.2%，归属于上市公司股东净利润-6.5 亿元，同比-261%，扣非后归属于上市公司股东净利润-6.7亿元，同比-277%。分季度来看，2024年第三季度，公司实现...

2024-11-08 171 237.56KB 5页
国海证券：安道麦A（000553）-公司动态研究：三季度销量毛利率同比提升，差异化产品助力公司逆境崛起

安道麦A(000553) 投资要点: 全球领先的作物保护公司，三季度销量同比小幅增长公司主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，是全球领先的作物保护公司之一，通过遍布全球各地的约60家子公司向100多个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌的解决方案。 2024年Q3，公司销售额为9.29亿美元，同比减少约10%（以人民币计算的营业收入为66.13亿元，同比下降11%），其中销量增长1%，价格下降7%。销售额下降一方面源于市场价格下行的影响，另一方面是因为公司不再侧重销售部分低利润产品。源于中...

2024-11-08 254 282.71KB 6页
华安证券：徐工机械：国际化+高端化持续推进，盈利能力增强

徐工机械(000425) 主要观点：公司发布2024年三季报公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入687.26亿元，同比-4.11%；实现归母净利润53.09亿元，同比+9.71%，扣非后归母净利润48.89亿元，同比+11.85%。单季度来看，2024年第三季度，徐工机械实现营业收入190.94亿元，同比-6.37%；归母净利润16.03亿元，同比+28.28%；扣非后归母净利润15.94亿元，同比+59.91%。盈利能力持续增强，经营质量加速改善 2024年第三季度，...

2024-11-08 145 347.43KB 3页
华安证券：中矿资源（002738）-业绩短期承压，锂盐成本有望持续降低

中矿资源(002738) 主要观点：业绩公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入35.69亿元，同比下降28.69%，实现归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，同比下降73.64%。单季度来看，第三季度营业总收入11.48亿元，同比下降18.25%，环比下降11.39%，第三季度归母净利润7276.25万元，同比下降87.18%，环比下降66.45%。锂盐产销量大幅提升，生产成本持续下降根据公司公告，2024年第三季度，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销...

2024-11-08 123 499.79KB 3页
国信证券：地素时尚（603587）-第三季度收入下滑19%，费用率增长拖累盈利表现

地素时尚(603587) 核心观点第三季度收入下滑19%，费用率增长拖累盈利表现。地素时尚是一家多品牌运作的高端时尚服装品牌公司。由于三季度终端消费需求进一步变差，公司第三季度收入同比-19.1%至4.8亿元；归母净利润承压，同比-47.1%至0.6亿元。预计主要受益于折扣率稳定，毛利率同比小幅增加0.7个百分点至73.6%；费用率方面受刚性费用占比增加影响，尤其销售费用率和管理费用率增加明显，分别同比+5.3/1.9个百分点至42.1%/9.7%。主要由于费用率上升，净利率同比减少6.2个百...

2024-11-08 165 754.82KB 7页
华安证券：三一重工：盈利能力明显提升，周期与成长共振

三一重工(600031) 主要观点：公司发布2024年三季报公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业总收入（包含利息收入）583.61亿元，同比增长3.92%；实现归母净利润48.68亿元，同比增长19.66%；经营活动产生的现金流量净额为123.75亿元，同比增长151.74%。费用控制较好，2024年Q3盈利能力显著提升根据公司三季报业绩情况，2024年Q1-Q3销售毛利率和净利率分别为28.27%/8.60%，单三季度，公司实现归母净利润12.95亿元，同比增长96.4...

2024-11-08 131 344.69KB 3页
山西证券：经纬恒润（688326）-24Q3亏损进一步收窄，业绩拐点有望临近.

经纬恒润(688326) 事件描述 10月30日，经纬恒润发布2024年三季度业绩报告，2024年前三季度公司实现营业收入35.46亿元，同比+24.05%；归母净利润实现-4.10亿元，同比-192.53%，扣非归母净利润实现-4.75亿元，同比-179.20%。Q3单季度经纬恒润实现营收15.19亿元，同比+30.80%，环比+33.52%；归母净利润为-0.77亿元，同比-50.08%，环比+45.81%；扣非归母净利润实现-0.88亿元，同比-44.83%，环比+47.64%。事件点评...

2024-11-08 168 427.01KB 5页
华安证券：金力永磁（300748）-产品销量持续提升，盈利能力环比改善

金力永磁(300748) 主要观点：业绩公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入50.14亿元，同比-0.7%；实现归母净利润1.97亿元，同比-60.2%；扣非净利润0.89亿元，同比-79.6%。其中24Q3单季度实现营业收入16.53亿元，同比+1.99%，环比-9.46%；实现归母净利润0.77亿元，同比-52.24%，环比+329.29%；实现扣非净利润0.55亿元，同比-63.25%，环比+484.87%。公司主营产品量增价减，盈利能力承压 2024年前三季度，...

2024-11-08 145 499.49KB 3页
华安证券：北方稀土（600111）-Q3业绩改善，降本增效成效显著

北方稀土(600111) 主要观点：业绩公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收215.60亿元，同比-13.50%；归母净利润为4.05亿元，同比-70.64%。单季度来看，24年Q3实现收入85.70亿元，环比+18.56%，同比+1.54%；实现归母净利润为3.60亿元，同比+10.94%。报告期内公司各类产品产销量同比大幅增长报告期内公司各类产品产销量同比大幅增长。产量方面，公司24年前三季度稀土冶炼分离产品产量同比增长12.95%，稀土金属产品产量同比增长39....

2024-11-08 142 502.92KB 3页
中邮证券：中集集团（000039）-三季度业绩高增，集装箱和海工业务双发力

中集集团(000039) 投资要点事件：中集集团发布2024年三季报。前三季度业绩高增。2024年前三季度，公司实现营收1289.71亿元，同比+35.58%；实现归母净利18.28亿元，同比+268.87%；实现扣非归母净利16.92亿元，同比+40.34%。非经常性损益同比大幅改善今年业绩同比高增主要受益于集装箱业务量价齐升以及海工装备板块的回暖。前三季度公司毛利率11.84%，同比-1.85pcts；净利率2.11%，同比+0.58pcts；销售/管理/研发/财务费用率分别同比-0....

2024-11-08 147 472.57KB 5页
中邮证券：振华重工（600320）-前三季度业绩同比增速亮眼，港机行业稳健释放需求

振华重工(600320) 投资要点事件：振华重工披露2024年三季报。前三季度业绩同比增速较为亮眼。2024年前三季度，公司实现营收253.63亿元，同比+12.67%；实现归母净利4.33亿元，同比+35.43%前三季度业绩呈现亮眼增长态势。单季度受确认节奏影响有所波动，盈利能力同比有提升。单季度来看，2024Q3，公司实现营收81.33亿元，同比-10.65%，环比-7.41%实现归母净利1.26亿元，同比+218.01%，环比-7.50%。单季度业绩波动主要原因为订单确认节奏。202...

2024-11-08 144 467.31KB 4页
开源证券：无锡鼎邦（872931）-北交所信息更新：加快海外油化换热器拓展步伐，2024Q1-3营收同比-3.85%

无锡鼎邦(872931) 2024Q1-3营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37%2024Q1-3公司实现营收3.03亿元同比-3.85%，归母净利润3015.22万元同比-11.37%，扣非净利润2959.43万元，同比-8.96%。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.49/0.54/0.60亿元，对应EPS分别为0.52/0.57/0.64元/股，对应当前股价的PE分别为26.4/24.0/21.7...

2024-11-08 123 643.38KB 4页

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