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公司研究

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华安证券：洋河股份2024Q3点评：静待景气恢复

洋河股份(002304) 主要观点：公司发布2024Q3业绩： 24Q3：营收46.41亿元（同比-44.82%），归母净利润6.31亿元（同比-73.03%），扣非归母净利润4.56亿元（同比-81.41%）。 24Q1-3：营收275.16亿元（同比-9.14%），归母净利润85.79亿元（同比-15.92%），扣非归母净利润83.97亿元（同比-17.39%）。收入：需求走弱+竞争加剧拖累公司24Q3面对行业需求走弱+省内竞争加剧，营收承压。分产品看，公司通过加大梦3水晶版、梦6+费...

2024-11-03 109 364.49KB 4页
信达证券：唐山港（601000）-2024年三季报点评：Q3归母净利润-18.30%，吞吐量有所回落

唐山港(601000) 事件：唐山港（601000.SH）发布2024年第三季度报告。货物吞吐量：2024年前三季度实现1.74亿吨，同比下滑0.71%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.60、0.59、0.55亿吨，同比增速分别为2.11%、1.57%、-5.82%。营收：2024年前三季度实现42.83亿元，同比下滑3.75%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现14.84、14.94、13.05亿元，同比增速分别为1.77%、1.86%、-14.42%。归母...

2024-11-03 159 431.27KB 5页
东吴证券：今世缘（603369）-2024年三季报点评：理性降速，砥砺奋进

今世缘(603369) 投资要点事件：公司发布24Q3财报，前三季度实现收入99.4亿元，同增18.9%；归母净利30.9亿元，同增17.1%。单三季度实现收入26.4亿元，同增10.1%；归母净利6.2亿元，同增6.6%。Q3收入降速主因公司适当控货减负，同时货折增加亦对收入造成影响。 Q3降速减负保持渠道良性，多价格带均衡发力。24Q3公司酒类收入实现26.3亿元，同比+10.3%，伴随动销放缓、渠道去库，中秋旺季公司适度调控回款、发货节奏。1）分产品看，24Q3特A+、特A类产品收入单季...

2024-11-03 99 539.17KB 4页
华鑫证券：酒鬼酒（000799）-公司事件点评报告：利润不及预期，改革期持续调整

酒鬼酒(000799) 事件 2024年10月30日，酒鬼酒发布2024年三季报。投资要点业绩承压明显，利润不及预期收入表现承压，利润不及预期。2024Q1-Q3总营收11.91亿元（同减44.41%），归母净利润0.56亿元（同减88.20%），扣非净利润0.51亿元（同减89.27%）。2024Q3总营收1.97亿元（同减67.24%），归母净利润-0.65亿元（去年同期为0.57亿元），扣非净利润-0.66亿元（去年同期为0.55亿元）。产品结构下行，费用投放偏刚性。2024Q1-3...

2024-11-03 117 334.47KB 5页
华鑫证券：赤峰黄金（600988）-公司事件点评报告：2024前三季度业绩大幅增长，境外矿山销售成本下降

赤峰黄金(600988) 事件赤峰黄金发布公告：2024年第三季度营业总收入20.27亿元，同比+19.88%；归母净利润3.95亿元，同比+89.83%；扣除非经常性损益的归母净利润为3.99亿元，同比+108.77%。 2024年前三季度营业总收入62.23亿元，同比+22.93%；归母净利润11.05亿元，同比+112.59%；扣除非经常性损益的归母净利润为10.38亿元，同比+84.35%。投资要点 2024Q3矿产金产销量同比下滑矿产金板块，公司2024年前三季度实现产量10.7...

2024-11-03 105 321.59KB 5页
开源证券：西麦食品（002956）-公司信息更新报告：业绩稳步增长，线上渠道主动调控

西麦食品(002956) 收入增长稳健，销售费用率明显下降，维持“增持”评级公司前三季度营收14.3亿元，同比+26.5%，归母净利润1.1亿元，同比+17.1%，扣非归母净利润0.9亿元，同比+6.3%。Q3营收4.6亿元，同比+6.5%，归母净利润0.4亿元，同比+53.9%，主要政府补贴增加，扣非归母净利润0.3亿元，同比+1.3%。考虑主业务增速放缓，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.2（-0.1）、1.5（-0.1）、1.8（-0.1）...

2024-11-03 113 828.46KB 4页
信达证券：宏川智慧（002930）-2024年三季报点评：Q3归母净利润-52.14%，景气度阶段性承压

宏川智慧(002930) 事件：宏川智慧（002930.SZ）发布2024年第三季度报告。营收情况：2024年前三季度实现10.88亿元，同比下滑6.29%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现3.80、3.56、3.51亿元，同比增速分别为1.07%、-10.40%、-9.20%。归母净利润情况：2024年前三季度实现1.71亿元，同比下滑28.81%；2024年第一季度、第二季度、第三季度分别实现0.60、0.73、0.39亿元，同比增速分别为-12.75%、-20.30%、-...

2024-11-03 115 418.88KB 4页
中泰证券：三棵树2024年三季报点评：零售业务稳健发展，现金流表现亮眼

三棵树(603737) 报告摘要事件：10月30日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入91.5亿元，同比-2.8%；归母净利润4.1亿元，同比-26.0%；扣非归母净利润2.5亿元，同比-42.8%。2024Q3单季实现营业收入33.9亿元，同比-7.9%，环比-8.4%；归母净利润2.0亿元，同比-17.9%，环比+23.0%；扣非归母净利润1.7亿元，同比-20.4%，环比+8.7%。零售业务蓬勃发展，产品结构持续优化。2024Q3单季家装墙面漆、工程墙面漆、...

2024-11-03 118 269.88KB 3页
华安证券：开立医疗（300633）-2024Q3业绩仍承压，静待设备更新落地

开立医疗(300633) 主要观点：事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度实现营业收入13.98亿元（yoy-4.74%），归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元（yoy-66.01%），扣非后归属于上市公司股东净利润为0.86亿元（yoy-73.21%）。 2024年单Q3季度实现营业收入3.86亿元（yoy-9.18%），归属于上市公司股东的净利润为-0.62亿元（同比转亏）。点评：终端采购节奏受政策节奏影响，收入端短期承压 2024年单Q3季度实现营业收入3.86...

2024-11-03 116 597.72KB 4页
中泰证券：中科软（603927）-现金流持续改善，布局垂直AIGC模型应用

中科软(603927) 报告摘要投资事件：近期，公司发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入41.24亿元，同比增长5.19%；实现净利润2.9亿元，同比下降21.69%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降21.83%。利润端承压，现金流持续改善。2024年前三季度，公司收入保持平稳增长，实现营业收入41.24亿元，同比增长5.19%；单三季度，公司收入实现13.05亿元，同比增长1.17%。受下游景气度下行影响，公司利润表现承压，2024年前三季度，公司净利润2....

2024-11-03 156 264.52KB 3页
中泰证券：味知香2024年三季报点评：经营承压，静待改善

味知香(605089) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。2024年前3季度，公司实现收入5.11亿元，同比-17.50%；归母净利润0.68亿元，同比-36.83%；扣非归母净利润0.66亿元，同比-36.79%。单Q3，公司实现收入1.83亿元，同比-9.19%；归母净利润0.25亿元，同比-21.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比-22.28%。需求弱复苏，收入端仍有压力。分产品看，2024年3季度，牛肉类/家禽类/猪肉类/羊肉类/水产鱼类/水产虾类/其他类产品营收分别为 ...

2024-11-03 108 654.04KB 3页
中泰证券：宇信科技（300674）-利润端超预期，布局个贷不良业务

宇信科技(300674) 报告摘要投资事件：近期，公司发布2024年第三季度报告，公司实现整体收入23.51亿元，同比下降23.05%；归母净利润2.62亿元，同比增长64.36%；扣非归母净利润2.19亿元，同比增长35.18%。营收承压，利润端超预期。2024年前三季度，公司实现整体收入23.51亿元，同比下降23.05%，其中软件业务19.09亿元；创新运营业务0.78亿元；信创相关基础软硬件业务3.61亿元。单三季度，公司收入8.61亿元，其中软件业务6.94亿元；创新运营业务0.2...

2024-11-03 115 260.13KB 3页
中泰证券：山西汾酒：回款质量较高，期待省外发力

山西汾酒(600809) 报告摘要事件：山西汾酒发布2024年三季报，前三季度实现营业总收入313.58亿元，同增17.25%；实现归母净利润113.50亿元，同增20.34%。业绩符合预期，前三季度回款质量较高。汾酒3Q24实现营业总收入86.11亿元，同比+11.35%；实现归母净利润29.40亿元，同比+10.36%，符合市场预期。销售收现和合同负债表现上，3Q24较上一季度有了比较明显的改善。综合考虑前三季度的回款来看，1Q24-3Q24累计收现同增24.34%，累计营业收入+△合同...

2024-11-03 109 301.4KB 3页
中泰证券：恒生电子（600570）-利润降幅有所收窄，AI产品持续升级迭代

恒生电子(600570) 报告摘要投资事件：近期，公司发布2024年第三季度报告，公司实现营业收入41.88亿元，同比下降4.12%；实现归属于上市公司股东的净利润4.46元，同比下降26.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.67亿元，同比下降50.28%。收入同比下滑，利润降幅有所收窄。2024年前三季度，公司实现营业收入41.88亿元，同比下降4.12%，主要系财富科技服务收入下降所致。分具体业务来看，财富科技服务收入8.03亿元，同比下降20.32%；资管科技服...

2024-11-03 143 265.08KB 3页
开源证券：方大新材（838163）-北交所信息更新：筹建北美合资信息标签工厂拟海外拓展，Q1-3净利润+18%

方大新材(838163) 三季报公布，实现营收+43.66%归母净利润+18.01%，维持“增持”评级方大新材发布2024三季报，Q1-3实现营收5.10亿元同比增长43.66%，归母净利润3,595.57万元同比增长18.01%。考虑到方大新材目前仍处于产能扩张阶段，同时持续拓展海外市场并研发新工艺，短期内预计带来销售费用、研发费用等方面的小幅上升，我们下调盈利预测，预计2024-2026年方大新材归母净利润0.56/0.78/0.91亿元（原值0.62/0.79/0.91），EPS0.44/...

2024-11-03 158 639.58KB 4页
民生证券：福莱特（601865）-2024年三季报点评：行业供给阶段性过剩，24Q3盈利短期承压

福莱特(601865) 事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。2024年前三季度公司实现营业收入146.04亿元，同比-8.06%；实现归母净利润12.96亿元，同比-34.18%；实现扣非净利润12.45亿元，同比-36.02%。 24Q3公司实现营业收入39.08亿元，同比-37.03%，环比-21.37%；实现归母净利润-2.03亿元，同比-122.97%，环比-127.48%；实现扣非净利润-2.35亿元，同比-126.87%，环比-132.67%。24Q3公司计提...

2024-11-03 117 690.35KB 3页
中国银河：锦江酒店（600754）-Revpar承压，期待改革效能释放

锦江酒店(600754) 核心观点事件：2024年前三季度公司实现收入107.9亿元/同比-2.5%，归母净利11.1亿元/同比+12.1%，扣非净利6.4亿元/同比-20.4%。其中，03公司实现收入39.0亿元/同比-7.1%，归母净利2.6亿元/同比-43.1%，扣非净利2.5亿元/同比-41.7%。 Q3国内酒店业务承压，海外边际改善。受国内宏观环境偏弱及行业供给增长影响，3024锦江中国区有限服务型酒店RevPAR同比-8.4%，其中中端/经济型RevPAR同比各-10.8%/-4....

2024-11-03 133 1.32MB 3页
中航证券：康辰药业（603590）-短期业绩承压，数字化营销转型支持长远发展

康辰药业(603590) 2024年三季报: 2024年前三季度,公司实现营业收入6.46亿元,同比减少10.24%;归母净利润达到1.13亿元,同比减少23.99%;扣非后归母净利润1.06亿元,同比减少23.43%。市场管理模式变革,市场交接费影响短期业绩 2024Q3单季,公司实现营业收入2.41亿元,同比减少10.37%,环比增长17.25%;实现归母净利润0.34亿元,同比减少39.41%,环比减少10.06%;扣非后归母净利润0.31亿元,同比减少41.38%,环比减少10.55%...

2024-11-03 133 1.21MB 4页
中航证券：君实生物（688180）-核心产品放量，亏损逐季收窄

君实生物(688180) 2024年三季度前三季度，公司实现营业收入12.71亿元，同比增长28.87%；归属于上市公司股东的净利润-9.27亿元，同比增长34.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9.40亿元，同比增长30.86%；基本每股收益-0.94元。核心产品放量，亏损持续收窄单季度来看，202403，公司实现营业收入4.85亿元，同比增长53.16%，环比增长19.71%；归属于上市公司股东的净利润-2.82亿元，同比增长31.17%，环比增长22.13%；归属...

2024-11-03 88 568.64KB 4页
民生证券：固德威（688390）-2024年三季报点评：业绩环比改善，库存去化+全球化加速有望修复盈利

固德威(688390) 事件： 2024年10月29日，公司发布2024年三季报，根据公司公告，2024年前三季度公司实现营业收入49.43亿元，同比-12.51％；实现归母净利润865.21万元，同比-93.03%；实现扣非归母净利润-3168.91万元，同比-103.58%。分季度来看，24Q3公司实现营业收入17.96亿元，同比-2.20％，环比-11.17%；实现归母净利润3248.27万元，同比-78.64%，环比+550.84%；实现扣非归母净利润2322.78万元，同比-83.6...

2024-11-03 119 667.46KB 3页

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