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券商研报

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中国银河证券：光器件行业深度报告：磷化铟：光互连“隐形基石”的产业链卡位与价值重估

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2026-07-24 3 7.83MB 28页
国投证券：干将发硎，有作其芒，航发产业链2025年数据分析

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2026-07-24 2 874.08KB 28页
华创证券：厄尔尼诺对我国CPI影响几何？

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2026-07-24 2 1.08MB 15页
中国平安证券：电子行业2026年中期策略报告：AI逐浪，景气畅旺

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2026-07-24 2 2.31MB 37页
华泰证券：大众品消费：城市层级间的结构性机遇

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2026-07-24 5 1.85MB 40页
国新证券股份：每日晨报-260724

国内市场综述缩量震荡延续上涨周四（7月23日）大盘缩量震荡，延续上涨。截至收盘，上证综指收于3876.78点，上涨0.25%；深成指收于14123.31点，上涨0.44%；科创50下跌3.78%；创业板指上涨0.25%,万得全A成交额共22095亿元，较前一日有所下降。行业方面，30个中信一级行业有23个上涨，其中电力设备及新能源、有色金属、钢铁涨幅居前，而电子、计算机及食品饮料则跌幅较大；概念方面，智能电网、锂矿及锂电电解液指数表现较为活跃。海外市场综述美国三大股指全线收跌，特斯拉跌...

2026-07-24 4 487.24KB 8页
中泰证券：从算力通胀到股权财政：下半年资产主线如何演绎？

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2026-07-24 3 2.81MB 39页
浙商证券：传媒互联网行业深度报告：AI美股软件股：CSP量价齐升，AI Infra持续上行

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2026-07-24 5 1.66MB 32页
国联民生证券：出海大药系列之科伦博泰再认知（二）：从一线肺癌治疗模式变迁看sac-TMT破局路径

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2026-07-24 4 2.27MB 16页
东海证券：晨会纪要-260724

重点推荐 >1.周期性行业的投资节奏与科技股的长期逻辑——资产配置周报（2026/07/13-2026/07/17） >2.名义经济增速回升，6月生产、社零边际改善——国内观察：2026年二季度GDP及6月经济数据财经要闻 >1.中国证监会召开党的建设暨监管工作座谈会 >2.央行连续3个月加量续作MLF >3.商务部：中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施 >4.美国公布新关税措施，7月24日生效 >5.欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期...

2026-07-24 3 533.61KB 10页
国信证券：宏观经济深度报告：有形之手（5）：后续政府债供给怎么看？-260724

核心观点本报告是"有形之手"系列研究的第五篇，主要对2026年后续的政府债供给节奏进行预测。下半年政府债供给呈"倒U型"，广义赤字高峰在9月。广义赤字上半年累计仅约5.1万亿，同比少9千亿，大幅落后于2025年同期。进度慢、总量不少，意味着下半年供给将显著提速，7月以来已明显加快，与去年同期差距收窄。预计三季度逐月将提速，9月单月广义赤字超过1.6万亿，四季度净融资逐月回落。国债：三季度显著提速，9月单月净融资超9000亿、为全年高峰。上半年国债净融资3.1万亿，较2025年同期少融资67...

2026-07-24 4 1.26MB 12页
申万宏源证券：宠物食品行业系列深度之九：2026年“618”宠物行业发生哪些新变化？

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2026-07-24 5 2.32MB 34页
国泰海通证券：迈入全球能源大周期

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2026-07-24 5 4.98MB 41页
东兴证券：银行资金面跟踪：2Q26主动基金持仓环比下降，被动资金流出压力边际趋缓

投资摘要：主动基金：银行重仓持股占比降至历史低位。2Q26末持仓占比仅1.1%，环比下降0.88pct，低配幅度进一步扩大；持仓占银行自由流通市值比重为0.97%，环比下降0.14pct。细分板块来看，各类银行持仓占比均环比下降，股份行、城商行环比降幅相对更大。个股方面，前五大重仓银行集中度环比提升至60%；齐鲁、南京、中国银行获增持较多，招行、工行、民生、渝农、兴业银行持仓下降较多。被动基金：受沪深300等宽基ETF资金阶段性流出影响，被动基金持仓占比下降。2Q26末，样本宽基ETF基金持...

2026-07-24 5 1.68MB 15页
华泰证券：房地产行业1H26销售市场总结：核心城市呈现强韧性

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2026-07-24 3 772.04KB 19页
东北证券：电商行业系列深度-电商代运营：“电商+”模式趋成熟，分化成长

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2026-07-24 4 2.94MB 30页
东吴证券：晨会纪要-260724

宏观策略金融产品深度报告20260722：科创芯片设计ETF广发（589210）：AI驱动与国产替代共振下的科创板芯片投资机遇上证科创板芯片设计主题指数（950162.CSI）选取科创板芯片设计领域上市公司证券作为样本，截至2026年6月30日，前十大成分股权重合计65.30%，高度集中于数字芯片设计。指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向。指数高度聚焦芯片设计领域，为投资者提供较为纯粹的“科创板+芯片设计”配置工具。固收金工固收深度报告2026072...

2026-07-24 5 762.02KB 11页
万和证券：万和财富早班车-260724

一、宏观消息汇总 1.国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》。 2.财政部：加强部门间沟通协作，建立健全优势互补、以更大力度落实财政金融协同促内需一揽子政策。 3.商务部：服务消费既是当前提振消费的“压舱石”，更是未来消费增长的“主引擎”。下一步将抓好《扩大消费“十五五”规划》落实，从四个方面促进服务消费提质惠民。二、行业最新动态 1.低效产能出清，叠加AI配套新材料共同支撑化工行业整体需求。相关个股：滨化股份(601678)，红宝丽(002165)等。 2.动力电池、...

2026-07-24 5 339.3KB 1页
国信证券：传媒互联网行业周报：KimiK3发布，阿里千问将集成苹果AI能力

核心观点行业下跌5.49%，跑输沪深300，跑赢创业板指。本周（7.13-7.19）传媒行业下跌5.49%，跑输沪深300（-5.26%），跑赢创业板指（-10.78%）。其中涨幅靠前的分别为智度股份、盛通股份、电声股份、新华文轩等，跌幅靠前的分别为星辉娱乐、冰川网络、三人行、友车科技等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第17位。 AI模型竞争焦点转向推理效率、工具调用、Agent化体验和商业化可测算回报。1）前沿模型快速迭代：KimiK3发布并开放2.8T参数开源模型，Gro...

2026-07-24 5 606.12KB 14页
海通国际证券：电力市场化改革全景图：寻找系统成本最优解

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2026-07-24 4 2.26MB 41页

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