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券商研报

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国信证券：AI系列专题研究：GPT-6Astra：ComputerUse突破，AI从Copilot迈向端到端Agent

核心要点：从Copilot迈向端到端Agent，AI应用与Inference需求有望进入新阶段 GPT-6Astra能力继续跃升，模型开始从“会回答”走向“能完成工作”。Astra在数学、科学及复杂推理能力上进一步提升，FrontierMathTier4达到约98%，ARC-AGI-3达到99.9%；模型在部分复杂Agent及软件工程任务中能够以更少输出Token、更高成功率完成任务。大模型竞争指标有望从单纯关注Benchmark及单Token价格，逐渐转向TaskCompletionRate、...

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光大证券：创新药产业链跟踪系列：Moderna肿瘤疫苗三期成功，上游“卖水人”价值重估

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国泰海通证券：玻璃基板行业深度报告：显示产业力量迁移，向先进封装进发

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申万宏源证券：保险资金运用追踪系列之一：资产负债管理全面升级，步入多指标量化监管的新阶段

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交银国际证券：保险业追踪：2Q26业绩有望改善

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国泰海通证券：半导体洁净室市场空间、竞争格局、投资策略

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兴业证券：TCG稳步发展、收藏级市场扩容，卡牌市场玩家深耕各自垂类

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湘财证券：AI制药行业深度报告：新时代，新跃迁

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世纪证券：宏观周报（9月第1周）：非农超预期加大议息会议不确定性-260907

核心观点： 1)权益：上周市场缩量下跌。①市场方面，美伊局势动荡，油价上行，海外加息预期整体抬升，多央行鹰派表态，全球利率维持高位，风险偏好仍受压制，内部亦缺乏弹性主线，权益市场调整，呈哑铃防守结构。②基本面方面，8月制造业PMI环比上行0.6个点，总量变化相对平淡，核心特征集中于结构性分化，大型企业PMI上行主要受原材料价格反弹带动，7月极端天气扰动消费品行业景气度形成V型走势，建筑业新订单上行但施工进度受极端天气约束，当前基本面尚待明确的新方向信号。8月下旬高频数据边际有所好转，出口也维持景...

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东吴证券：建筑材料行业深度报告：2026年半年报总结：地产链景气底部震荡，科技赛道绽放

投资要点产业链景气整体仍在底部震荡，科技相关赛道绽放光芒。需求下行压力持续，部分品类的竞争有所加剧，表现出旺季不旺，例如装修建材，2026Q1~2026Q2的收入增速分别为5.5%、-5.6%，ROE(ttm)分别为4.1%、3.4%。和科技相关的细分赛道需求持续放大，价格持续上涨，净利润加速上行，例如玻璃玻纤，2026Q1~2026Q2的收入增速分别为10.9%、12.2%，ROE(ttm)分别为5.6%、8.9%。利润表：收入端降幅有所扩大，盈利能力底部震荡。（1）2026Q2收入端延...

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浙商证券：AI制药行业深度报告：新时代，新跃迁

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国联民生证券：AI与新范式系列：美元有基本面支撑吗？

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国联民生证券：AI系列研究：财政支持算力，投资空间与线索

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德邦证券：AI供需系列研究01：AIpcb设备

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中国银河证券：AI繁荣的阿克琉斯之踵：科技革命冲击就业，为何本轮AI尤为值得警惕？

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世纪证券：大消费行业周报（9月第1周）：离境退税通办落地

行业观点： 1)上周（8/31-9/4）大消费板块多数行业上涨。食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、社会服务、美容护理周涨跌幅分别为1.47%、1.01%、-0.22%、1.82%、1.11%、1.18%。食品饮料、家用电器、纺织服饰、商贸零售、社会服务、美容护理各板块领涨的个股分别是会稽山（+24.52%）、亿田智能（+40.33%）、九牧王（+25.12%）、国芳集团（+51.68%）、豆神教育（+37.22%）、丸美生物（+19.07%）；领跌的个股分别是一鸣食品（-11.97%）、立...

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中国平安证券：AI动态跟踪系列（二十一）：金刚石散热：AI芯片亟需“降温”，国内企业积极扩产

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中国平安证券：AI动态跟踪系列（二十一）：金刚石散热：AI芯片亟需“降温”，国内企业积极扩产

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国盛证券：Agent支付新阶段：支付方式、潜力与边界

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平安证券：保持制造业合理比重”系列研究（一）：发达经济体制造业竞争力分析

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