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招银国际：药明康德（603259）-1Q26results:smallmoleculeD&Mfuellingoverallgrowth

药明康德(603259) WuXiAppTecreleasedbetter-than-expected1Q26financialresults.Revenuegrewby28.8%YoYtoRMB12.4bnwithcontinuingoperationsrevenueincreasingby39.4%YoY,whileadj.non-IFRSattributablenetprofitsurged71.7%YoYtoRMB4.6bn.1Q26revenue/adj.netprofitrepres...

2026-04-29 0 978.94KB 6页
招银国际：浙江鼎力（603338）-Sustainabilityofgrowthremainstobeseen

浙江鼎力(603338) Dingli’ssharepricesurged10%yesterday(28Apr)followingbetter-thanexpected1Q26results(strongrevenuegrowth+QoQgrossmarginimprovement+lowerexpense).Takeacloserlookattheresults,however,couldfinditdifficulttoconcludethatthehighgrowthissustainab...

2026-04-29 0 929.91KB 5页
信达证券：中国海油（600938）-量价双升带动业绩上涨，资本开支维持高位

中国海油(600938) 事件：2026年4月28日晚，中国海油发布2026年第一季度报告。2026Q1，公司实现营业收入1160.79亿元，同比+8.63%，环比+35.42%；实现归母净利润391.44亿元，同比+7.06%，环比+94.64%；实现扣非后归母净利润390.38亿元，同比+5.43%，环比+100.57%；实现基本每股收益0.82元，同比+6.49%，环比+90.70%。点评： 26Q1公司净利润实现同环比上涨，主要受益于国际油价上涨以及公司油气产量提升，同时公司桶油成本控...

2026-04-29 0 818.53KB 5页
信达证券：国电电力（600795）-上网电价下行拖累单季业绩，水电密集投产红利属性凸显

国电电力(600795) 事件：2026年4月28日晚，国电电力发布2026年一季报。2026年Q1公司实现营业收入391.69亿元，同比-1.62%，环比-4.95%；实现归母净利润13.98亿元，同比-22.79%，环比+3.61%；扣非后归母净利润13.58亿元，同比-15.55%，环比+12.13%。经营活动现金流量净额88.54亿元，同比-36.88%，环比-14.79%。点评：整体经营情况：供需宽松量价均走低，新能源装机电量持续增长。电量方面，25年公司火电机组密集投产，26Q1...

2026-04-29 0 781.65KB 4页
国金证券：羚锐制药（600285）-业绩稳健增长，分红比例提升

羚锐制药(600285) 业绩简评 2026年4月27日，公司发布2025年年报。2025年公司实现收入38.5亿元（同比+10.1%），归母净利润7.6亿元（同比+5.1%），扣非归母净利润7.1亿元（同比+10.8%）。公司同时发布2026年一季报。2026年Q1公司实现收入11.3亿元（同比+10.3%），归母净利润2.46亿元（同比+13.6%），扣非归母净利润2.28亿元（同比+11.6%）。经营分析贴剂稳健，片膏增长，胶囊承压。分业务来看，2025年，公司贴剂收入21.71亿元...

2026-04-29 0 982.03KB 4页
国金证券：酒鬼酒（000799）-表观逐步走稳，自由爱贡献可观增量

酒鬼酒(000799) 业绩简评 2026年4月28日，公司披露2025年年报及2026年一季报，具体而言：1）25年实现营收11.1亿元，同比-22.2%；归母净利-0.3亿元、录得亏损。2）26Q1实现营收3.2亿元，同比-7.8%；归母净利0.3亿元，同比+4.6%。3）25Q4+26Q1合计营收6.7亿元，同比+15.5%；归母净利0.1亿元、同期小幅亏损。经营分析营收分产品拆分：25年内参/酒鬼/湘泉/其他系列分别实现营收1.7/6.6/0.6/2.1亿元，同比分别-29%/-21...

2026-04-29 0 957.75KB 4页
国金证券：迈瑞医疗（300760）-海外拓展亮眼，新兴业务拉动增长

迈瑞医疗(300760) 业绩简评 2026年4月28日，公司发布2026年一季度报告：2026Q1公司实现收入83.52亿元，同比+1.39%；归母净利润23.30亿元，同比-11.37%；扣非归母净利润22.96亿元，同比-9.25%。经营分析海外拓展增速亮眼，国内市占率稳步提升。分区域来看，国际业务实现收入44.49亿元，同比增长15.70%，国际收入占集团整体收入比重达53%；若以美元口径计算，国际收入同比增长20%。其中，发展中国家收入同比增长15%，若以美元口径计算则同比增长19...

2026-04-29 0 1MB 4页
国金证券：阿特斯（688472）-大储出货高增，业务重整保障对美长期经营

阿特斯(688472) 业绩简评 2026年4月27日公司披露2025年报及2026年一季报，2025年实现营收403亿元，同降13%；实现归母净利润10.16亿元，同降55%。Q1实现营收71.3亿元，同降17%、环降21%；实现归母净利润5.19亿元，同增999%、环增1835%；实现扣非归母净利润3.44亿元，同增294%、环增273%。经营分析大储出货高增，盈利维持较高水平。2025年公司大型储能交付量7.8GWh，同比增长20%，其中Q4出货2GWh；26Q1公司大型储能出货2.6...

2026-04-29 0 1023.45KB 4页
东吴证券：托普云农（301556）-2025年报&2026一季报点评：智慧农业深化推进

托普云农(301556) 投资要点事件：公司发布2025年年报和2026年一季报，公司2025年营收5.11亿元，同比增长4.44%；实现归母净利润1.06亿元，同比减少13.82%。2026Q1营收7051万元，同比下滑12.15%；归母净利润612万元，同比增长19.33%。业务结构调整，业绩短期承压：分业务来看，公司2025年智慧农业项目收入3.52亿元，同比+20%，毛利率48.66%（同比-6.05pct）；智能硬件设备收入1.51亿元，同比下降21%，毛利率48.74%（同比+3...

2026-04-29 0 512.95KB 3页
山西证券：晋控煤业（601001）-一季度产销明显增长，分红与成长可期

晋控煤业(601001) 事件描述公司发布2025年年度报告及2026年一季度报告，实现营业收入131.09亿元，同比下降12.80%；归属于上市公司股东的净利润为18.31亿元，同比下降34.78%。2026年一季度实现营业收入30.46亿元，同比增长25.66%；归母净利润3.39亿元，同比下降33.9%。事件点评业绩受煤炭销量及煤价下降影响，毛利率同比减少。2025年度，公司煤炭产量3528.93万吨，同比增长1.80%；商品煤销量2865.64万吨，同比下降4.39%；煤炭业务收入...

2026-04-29 0 397.05KB 5页
招银国际：比亚迪（002594）-Overseas,R&Dsupport1Q26earningsresilience

比亚迪(002594) MaintainBUY.BYD’s1Q26averagesellingprice(ASP)andGPMbothbeatourpriorforecastwithoverseascontribution,whichechoedourpreviousreporttitled“overseassalescouldbeapositivesurpriseinFY26”(link).WeexpectFY26EGPMtosustain,asweestimateoverseasvehicl...

2026-04-29 0 897.89KB 5页
东吴证券：昆仑万维（300418）-2025年年报及2026年一季报点评：收入增长亮眼，AI商业化取得进展

昆仑万维(300418) 投资要点事件：2025年公司实现营收81.98亿元，同比增长44.78%，归母净利润为-15.93亿元，与上年同期基本持平，扣非归母净利润-17.25亿元。2026年一季度实现营收25.70亿元，同比增长45.69%，归母净利润-8.87亿元，与上年同期基本持平，扣非归母净利润-8.91亿元。收入端增长强劲，主要得益于短剧及AI业务商业化加速，但战略性的高研发与高销售投入使利润端仍在承压，2025年业绩略低于我们此前预期。短剧与AI业务成为核心增长引擎。2025年公...

2026-04-29 0 501.23KB 3页
国金证券：万辰集团（300972）-店效大幅改善，净利率再创新高

万辰集团(300972) 业绩简评 4月28日公司披露一季报，26Q1实现营收166.3亿元，同比+53.7%；实现归母净利润6.30亿元，同比+193.1%。实现扣非净利润5.66亿元，同比+168.2%，业绩超预期。经营分析 Q1保持较快开店、单店收入大幅改善。零食量贩26Q1实现收入164.4亿元，同比+53.8%，其中拆分来看，预计Q1门店数仍保持高增态势，仍为收入增长核心驱动因素。另外单店收入预估实现高个位数增长，主要受益于门店调改及春节旺季返乡人群增长。较此前公司披露的1-2月店均...

2026-04-29 0 1019.46KB 4页
国金证券：中国外运（601598）-Q1归母净利润同比增长5.7%，海铁代理表现亮眼

中国外运(601598) 业绩简评 2026年4月28日公司披露26年一季报，Q1实现营收215.5亿元，同比-9.4%；实现归母净利润6.8亿元，同比+5.7%；实现扣非归母净利润6.2亿元，同比+7.9%。经营分析毛利率情况：Q1公司营业成本202.2亿元，同比-9.7%，成本降幅大于收入降幅。受益于此，公司Q1毛利率为6.2%，较去年同期的5.8%提升0.4个百分点，显示出公司在市场波动下较强的成本管控与业务结构优化能力。代理业务：地缘冲突催化量价弹性，海铁代理表现亮眼。1）海运代理...

2026-04-29 0 897.92KB 4页
国金证券：东方电热（300217）-电车PTC高增，拓展新材料+机器人

东方电热(300217) 业绩简评 4月22日，公司发布2025年报，2025年公司收入32.8亿元，同比-12%，归母净利润1.56亿元，同比-51%；4月27日，公司发布26年一季报，26Q1公司收入6.0亿元，同比-13%，环比-14%，归母净利润0.3亿元，同比-36，环比+429%。经营分析新能源业务持续放量。分产品，公司25年家电电加热器/新能源车电加热器/新能源装备/光通信材料业务分别收入12.6/7.1/6.2/3.7/亿元，同比+10%/+38%/-58%/-21%，毛利率...

2026-04-29 0 1.28MB 4页
国金证券：三诺生物（300298）-海外拓展稳中有进，业绩逐步修复

三诺生物(300298) 业绩简评 2026年4月27日，公司发布2025年度报告及2026年一季度报告：2025年公司实现收入46.59亿元，同比+5%；归母净利润0.93亿元，同比-72%；扣非归母净利润0.59亿元，同比-80%； 2025Q4公司实现收入12.06亿元，同比-4%；归母净利润-1.18亿元；扣非归母净利润-1.21亿元。 2026Q1公司实现收入12.39亿元，同比+19%；归母净利润9769万元，同比+35%；扣非归母净利润9088万元，同比+36%。经营分析国际业...

2026-04-29 0 1MB 4页
国金证券：乐歌股份（300729）-新业务开拓期收入增长，汇兑损失拖累短期业绩释放

乐歌股份(300729) 业绩简评 4月26日公司披露2025&26Q1业绩，25年收入67.15亿元(同比+18.4%)；归母净利2.59亿元(同比-22.8%)。其中25Q4收入18.68亿元（同比10.2%），归母净利0.90亿元（同比+28.4%）；26Q1收入14.96亿元（同比-3.1%），归母净利0.01亿元（同比-98.4%）。经营分析海外仓库容释放保持高增，与跨境电商业务协同发展潜力显现。1）跨境电商：25年收入22.71亿元(同比+12.1%)，其中独立站收入9.31亿元...

2026-04-29 0 1006.91KB 4页
国金证券：今世缘（603369）-业绩符合预期，锚定份额优先

今世缘(603369) 业绩简评 2026年4月28日，公司披露2025年年报及2026年一季报，具体而言：1）25年实现营收101.8亿元，同比-11.8%；归母净利26.0亿元，同比-23.7%。2）26Q1实现营收43.2亿元，同比-15.2%；归母净利13.8亿元，同比-15.8%。3）25Q4+26Q1合计营收56.2亿元，同比-16.1%；归母净利14.4亿元，同比-26.9%。业绩符合预期。经营分析营收拆分： 1）分产品：25年特A+类/特A类分别实现营收62.3/32.7亿元...

2026-04-29 0 962.69KB 4页
国金证券：中集集团（000039）-海工景气度上行，海工业绩持续改善

中集集团(000039) 4月28日，公司发布2026年一季报。26Q1公司实现收入326.64亿元，同比-9.33%；实现归母净利润2.09亿元，同比-61.57%。经营分析 FPSO行业需求上行，公司海工建造业务盈利能力有望提升。根据《中国海洋能源发展报告2025》，2025年全球海洋油气勘探开发投资预计达2175.5亿美元，已连续5年保持增长，预计2026年同比增长3%以上。上游勘探开发保持高景气度，有望带动FPSO、钻井平台等海工装备需求上行。从结构趋势上看，随着陆上及浅水油气资源渐趋...

2026-04-29 0 982.9KB 4页
国金证券：伯特利（603596）-业绩符合预期，盈利能力同比提升

伯特利(603596) 业绩简评 2026年4月28日伯特利发布26年一季报。26Q1公司营收26.74亿元，同比+1.38%，环比-26.87%；归母净利润2.69亿元，同比-0.64%，环比-35.72%；扣非后归母净利润2.54亿元，同比-4.48%，环比-29.63%。经营分析 1、营收端：智能电控业务仍然保持增长。综合来看：26Q1公司轻量化/智能电控/机械转向产品销量同比增速分别为2%/13%/11%。盘式制动器26Q1销量173万件，去年同期为93万套（预计统计口径变化所致）。智...

2026-04-29 0 975.41KB 4页

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